SPAC合并上市成为2020年最流行的电动汽车公司IPO途径

在对气候变化的担忧、有利的政府政策和先进的技术的支持下,电动汽车(EV)的需求不断增加。投资者对汽车制造商感兴趣,他们寻求解决方案以降低全球碳排放量,从而提供更清洁的能源未来。随着绿色汽车吸引了投资者的注意,今年一直在减少电动汽车市场的IPO。 看起来,与特殊目的收购公司(SPAC)合并是2020年电动汽车IPO最受欢迎的上市方式。

SPAC通常被称为空白支票公司,已经打破了传统的IPO市场。 SPAC在电动车市场蓬勃发展,帮助初创企业避免了与传统IPO相关的复杂性和繁琐的文书工作。 今年,许多电动汽车公司选择通过与SPAC进行反向合并来上市,这比传统的在股市上IPO的方式向相比更快,更简单,要求更少。

2020年以SPAC方式首次公开募股的主要电动汽车公司

1、Nikola Corporation(NKLA)

SPAC合并上市成为2020年最流行的电动汽车公司IPO途径

氢燃料卡车制造商Nikola在6月3日与VectoIQ反向合并后,在纳斯达克上市。兴登堡研究公司(Hindenburg Research)的一份报告指出,指责这家电动卡车制造商在公司内部存在欺诈行为。在指控中,通用汽车通用退出了与尼古拉的原始交易,并制定了一项修改后的协议,根据该协议,它将为后者提供氢燃料电池。 但是,美国汽车巨头将不再按照最初的计划为尼古拉制造Badger卡车。这样一来,尼古拉的Badger EV皮卡项目就完全被放弃了。 同时,尼古拉对到2021年第四季度开始生产和销售全电动卡车Nikola Tre表示乐观。

2、Hyliion Holdings Corp.(HYLN)

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电动卡车公司Hyliion通过与Tortoise Acquisition Corporation合并,于10月2日在纽约证券交易所首次亮相。根据公司的介绍,Hyliion预计2022年的销售额为3.44亿美元,2024年的销售额将超过20亿美元。该公司预计2022年的EBITDA为800万美元,到2024年将升至6.02亿美元。

3、Fisker Inc.(FSR)

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电动汽车制造商Fisker通过与阿波罗全球管理公司的子公司Spartan Energy Acquisition合并,于10月30日在纽约证券交易所公开亮相。Fisker的电动SUV Fisker Ocean有望在2022年上路。 The Ocean SUV一次充电可行驶250-300英里。Fisker正在与大众进行谈判,以使用德国汽车巨头的MEB平台为其SUV提供动力。 豪华轿车Fisker Emotion在2018年的美国消费电子展上备受瞩目,目前正在紧锣密鼓的等待中,该公司尚未确定发布日期。

4、Lordstown Motors Corporation(RIDE)

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2020年10月27日,完成对特殊目的收购公司DiamondPeak Holdings Corp.的反向收购后,Lordstown Motors于10月26日首次在纳斯达克上市。一次充电就拥有600匹马力,续航里程超过250英里,Lordstown Endurance是2021年最受期待的电动皮卡之一。预计明年开始交付,整个2022年的产量可能会增加。

5、QuantumScape Corporation(QS)

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电动汽车电池制造商QuantumScape通过与Kensington Capital Acquisition反向收购,于11月27日在纽约证券交易所IPO上市。由比尔·盖茨(Bill Gates)支持的EV电池供应商正在开发采用锂金属的下一代电池,该金属的能量密度比锂离子高得多。根据QuantumScape的八年计划,它预计要到2024年才能产生收入,并且要到2028年才能带来正的自由现金流。汽车巨头大众VWAGY是主要股东,这激发了投资者对其业务合法性的信心。

6、The Lion Electric Company(LEV)

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2020年12月1日,加拿大的电动卡车和公共汽车制造商Lion Electric宣布了计划通过与SPAC公司Northern Genesis Acquisition Corp.的合并上市。合并后的实体的预估市值为19亿美元。 该交易预计将于2021年第一季度完成。交易完成后,Lion将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ LEV”。

Lion Electric在电动中型和重型卡车方面是一个著名的名字,其年生产能力为2500辆。 Lion6和Lion8电池驱动卡车正在吸引来自亚马逊和加拿大国家铁路公司等客户的订单。 Lion Electric目前有300多辆汽车上路,到2021年,将交付650辆车。

7、Arrival(ARVL)

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2020年11月18日,总部位于英国的电动汽车初创公司Arrival宣布将通过与CIIG Merger Corporation的反向合并而公开上市。 预计合并将使Arrival的价值达到54亿美元。 该交易原定于2021年第一季度完成,此后Arrival将在纳斯达克上市,股票代码为“ ARVL”。

成立于2015年的Arrival主要专注于两条产品线,即电动货车和电动客车。 该公司已经签署了价值约12亿美元的合同。 该公司计划分别在2021年和2022年第四季度提高公共汽车和货车的全面生产。 它预计2024年的收入将达到141亿美元。今年年初,Arrival获得了一份庞大的合同,向United Parcel Service, Inc. UPS提供10,000辆送货车。

8、Canoo Holdings Ltd(CNOO)

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2020去年8月,这家电动汽车初创公司宣布将通过与轩尼诗资本收购公司IV(Hennessy Capital Acquisition Corp. IV)合并,以约24亿美元的估值上市。 在轩尼诗资本(Hennessy Capital)股东于12月21日投票赞成悬而未决的合并之后,该公司即将在纳斯达克上市,股票代码为EVGO。

Canoo Holdings公司的模块化滑板平台(Modular Skateboard Platform)将支持消费者和企业广泛的车辆应用。 Canoo将通过突破性的技术,创新的设计和基于订阅的模型来颠覆汽车行业。 首批Canoo车辆将于2022年第二季度开始通过订阅方式提供。该公司的首款企业对企业车辆计划于2023年交付。Canoo预计在2022年开发10,000辆汽车,到2024年将增长到50,000辆左右。 该公司计划在2024年实现收入14.3亿美元。

9、ChargePoint, Inc.

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2020年9月,电动汽车充电大厂ChargePoint宣布将通过SPAC形式IPO,因为它计划与Switchback Energy Acquisition合并。 这项价值24亿美元的合并交易计划于年底前完成,合并后的公司将被命名为ChargePoint Holdings Inc.并在纽约证券交易所上市。

ChargePoint在全球范围内提供超过115,000个充电点。 通过整个北美和欧洲的网络漫游集成,它可以访问133,000个额外的充电地点。 ChargePoint的收入前景看起来很乐观,因为该公司是世界上最大的EV充电网络,并且随着全球电力运输市场需求的增长,有望增长。

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