特殊目的收购公司Vesper Healthcare Acquisition Corporation(VSPR) 与 HydraFacial 合并

2020年9月29日,Vesper Healthcare Acquisition Corp.宣布,其4000万股的首次公开募股定价为每股10美元。 这些单位将在纳斯达克资本市场上市,并于2020年9月30日在股票代码“ VSPRU”下开始交易。 每个单位包括一股本公司的A类普通股和1/3的可赎回认股权证,每份认股权证赋予其持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利。 Vesper Healthcare Acquisition Corp.的A类普通股和认股权证的股票预计将分别在纳斯达克上市,股票代码为“ VSPRU”和“ VSPRW”。

Vesper Healthcare Acquisition Corp.由艾尔建前首席执行官布伦特·桑德斯(Brent Saunders)支持的一家空白支票公司,2020年12月8日,其宣布将与一家私募股权支持的健康和美容公司HydraFacial Co.合并,交易总价值为11亿美元。

Vesper Healthcare Acquisition Corp.将与HydraFacial Co.合并,后者是由美容零售商,水疗中心和皮肤病诊所出售的护肤产品和护理产品的生产商。 一旦完成,这笔交易将把这家私人股权拥有的公司推向公开市场。

自2016年12月以来,位于加利福尼亚州长滩的HydraFacial一直由专注于医疗保健的公司Linden Capital Partners和DW Healthcare Partners拥有。两家公司将共同持有该公司25%的股份,两家公司在关闭时将保留董事会席位,这笔交易预计将于2021年上半年完成。

Vesper将为该公司支付9.75亿美元,如果HydraFacial完成了已确定的具体预期收购,则将支付最高7500万美元。

作为交易的一部分,包括Fidelity Management & Research Co.,Redmile Group LLC,Principal Global Investors LLC,Camber Capital Management LP和Woodline Partners Ltd.在内的一组机构投资者将以私人普通股形式出资3.5亿美元。特殊目的收购公司Vesper Healthcare Acquisition Corporation(VSPR) 与 HydraFacial 合并

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