投行咨询公司Perella Weinberg Partners和空白支票公司FinTech IV宣布执行最终业务合并协议

2020年12月30日,全球领先的独立咨询公司Perella Weinberg Partners(“ PWP”)和一家特殊目的收购公司FinTech Acquisition Corp. IV(NASDAQ:FTIV), 今天宣布,他们已经达成了最终的业务合并协议。 交易完成后,合并后的公司将以Perella Weinberg Partners名称运营,并将在纳斯达克上市,并使用新的符号“ PWP”。 该交易反映了公司隐含的股权价值约为9.75亿美元。

Perella Weinberg Partners由Joseph R. Perella,Peter Weinberg和Terry Meguid于2006年成立,为全球广泛的客户群(包括公司,机构,政府,主权财富基金和私募股权投资者)提供独立的战略和财务建议。

Perella Weinberg Partners公司为最活跃的行业部门和全球市场的客户提供广泛的咨询服务。

Perella Weinberg Partners目前拥有约560名员工,目前在纽约,休斯顿,伦敦,卡尔加里,芝加哥,丹佛,洛杉矶,巴黎,慕尼黑和旧金山设有办事处。 由董事长,首席执行官兼联合创始人彼得·温伯格(Peter Weinberg)领导的PWP管理团队将继续执行其作为上市公司的增长战略。

PWP首席执行官Peter Weinberg表示:“ PWP在建立一家以提供可信赖的独立建议为中心的咨询公司方面拥有良好的经验。 多年来,由于我们的客户的信任和支持,以及全体员工的不懈努力,我们使PWP成为真正独特的工作场所和公认的咨询服务领导者,我们达到了这一里程碑。 作为一家上市公司,我们将继续投资以增加我们的咨询业务和能力,以扩大我们的客户网络并扩大我们的咨询服务范围。”

FinTech IV董事会主席Betsy Cohen说:“在过去的15年中,PWP在独立咨询领域建立了与众不同的全球品牌。 随着当今商业环境的日益复杂,我们相信对可信赖的独立建议的需求将在多年来的显着增长中保持稳定。 我们相信PWP可以很好地利用这一机会,并具有专业知识,文化,战略,品牌和战略,以实现未来的持续增长。”

PWP的联合创始人兼名誉主席Joseph Perella表示:“我看到独立顾问的角色在过去几十年中发生了显着变化。 我很高兴看到PWP迈出了历史性的一步并进入了公开市场,我们希望该市场能够增强我们发展领先公司的能力,从而使客户能够寻求可信赖的建议和思想领导。”

PWP CEO Peter Weinberg补充说:“ Betsy Cohen和FinTech IV团队长期以来一直以创新的资本市场解决方案为金融服务领域的成功公司提供支持。 我们非常高兴与他们合作迈出这一重要的一步,并相信他们带来了深厚的专业知识和广泛的网络来促进我们的发展。”

投行咨询公司Perella Weinberg Partners和空白支票公司FinTech IV宣布执行最终业务合并协议

该交易反映了公司在完成交易时的隐含股权价值约为9.75亿美元。 该对价的现金部分将由FinTech IV的2.3亿美元信托现金以及来自各战略和机构投资者,包括惠灵顿的Fidelity Management&Research Company LLC,以每股10.00美元的价格完全承诺认购的1.25亿美金资金,将与企业合并同时结束。

交易的净收益(在解决了FinTech IV现有股东的任何潜在赎回和交易相关费用之后)将首先用于偿还未偿债务。 最多约有1.1亿美元的净收益将用于赎回由某些非在职PWP股权持有人提议赎回的部分所有权权益。 剩余的任何所得款项净额将用于一般公司用途。 交易完成时,PWP预计将拥有一个无债务资产负债表,并且可以在未提取的循环信贷额度下获得额外的流动性。

Perella Weinberg Partners LP担任独家资本市场和财务顾问,Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任PWP的法律顾问。

高盛(Goldman Sachs&Co.),摩根大通(J.P. Morgan Securities LLC)和金融技术合作伙伴(Financial Technology Partners)正在担任FinTech IV的财务顾问。 Stifel公司的Keefe,Bruyette&Woods是FinTech IV的买方顾问。 Cantor Fitzgerald&Co.,JMP Securities LLC和Wells Fargo Securities,LLC担任FinTech IV的资本市场顾问。 Morgan Lewis&Bockius,LLP担任FinTech IV的法律顾问。

高盛(Goldman Sachs&Co.)和摩根大通(J.P. Morgan Securities LLC)担任FinTech IV的私募代理。 Davis Polk&Wardwell LLP担任私人配售代理的法律顾问。

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