AGBA Acquisition Limited签署了一份无约束力的条款清单,以潜在收购Convoy平台业务

2020年11月27日,特殊目的收购公司AGBA Acquisition Limited(纳斯达克股票代码:AGBA,AGBAU,AGBAW,AGBAR)(以下简称“ AGBA”)今天宣布达成一项无约束力的条款,收购香港上市公司Convoy Global Holdings Limited(康宏环球控股)的某些资产(IFA Business)。这些资产包括Convoy的独立财务咨询业务(“ IFA业务”)及其平台业务,其中包括B2B,金融科技,零售医疗保健平台(“平台业务”)。Convoy Global Holdings公司于2020年11月25日在香港上市,是一家多元化的金融控股公司。

根据拟议的交易,AGBA将向Convoy收购100%的平台业务,并持有IFA业务30%的股权。 作为交换,Convoy或其关联公司将获得(i)合并后公司的30,000,000股新股,每股视作价格为10美元,另加(ii)1亿美元现金,总交易对价约为4亿美元 。 交易完成后,AGBA计划继续在纳斯达克上市,并以新的股票代码进行交易。

AGBA Acquisition Limited签署了一份无约束力的条款清单,以潜在收购Convoy平台业务

Convoy的IFA Business

IFA业务部提供建议并出售各种金融服务产品,包括长期人寿保险,储蓄,抵押贷款以及本地和国外零售客户。 截至2020年10月31日,它拥有超过40万客户和2,300名财务顾问,是香港最大的IFA业务之一。

康宏的平台业务(Convoy’s Platform Business)

平台业务的成立是为了利用香港和粤港澳大湾区的重大增长机会。 它包括平台业务组合,包括B2B,金融科技,医疗保健和零售平台。 这些平台中的每一个都与另一个平台的操作有所不同,但又互为补充。 在高质量产品智能,运营和技术基础架构的支持下,平台业务在规模,价值和客户基础方面迅速增长。

IFA业务和平台业务目前受适用机构的监管,例如香港证券及期货事务监察委员会,保险业监督和强制性公积金计划管理局。

预计交易后,当前的管理团队将继续经营IFA业务和平台业务。 Loeb&Loeb LLP担任AGBA的法律顾问。 DLA Piper担任Convoy的法律顾问。

关于Convoy

Convoy成立于1993年,是一家总部位于香港的多元化金融机构。 Convoy拥有近30年的经营记录,为众多零售客户提供服务,在香港零售金融服务行业享有盛誉并广受认可。

关于AGBA Acquisition Limited

AGBA Acquisition Limited是一家英属维尔京群岛公司,注册为空白支票公司,目的是与一个或多个企业或实体进行合并,股份交换,资产收购,股票购买,资本重组,重组或类似业务合并。 尽管AGBA旨在专注于主要业务在中国的医疗,教育,娱乐和金融服务领域的经营业务,但AGBA致力于确定潜在目标业务的努力将不仅限于特定的行业或地理区域。

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