空白支票公司dMY Technology Group, Inc. (DMYT) 完成与在线赌场Rush Street Interactive的合并

2020年7月27日,美国增长最快的在线赌场和体育博彩公司之一Rush Street Interactive,LP与公开交易的特殊目的收购公司dMY Technology Group,Inc.(纽约证券交易所:DMYT)宣布,他们已经达成RSI和dMY合并为最终协议。 交易的结果是,RSI将成为在纽约证券交易所上市的公司,合并后的公司的初始企业价值预计约为17.8亿美元。 交易结束后,dMY打算将其名称更改为Rush Street Interactive, Inc.,并将其纽约证券交易所交易代码更改为“ RSI”。

合并后的公司董事会将包括dMY的董事长Harry You和首席执行官Niccolo de Masi。Harry You先生是EMC的前执行副总裁,之前曾担任埃森哲和Oracle的首席财务官。 de Masi先生是Glu Mobile(纳斯达克股票代码:GLUU)的现任董事长兼前首席执行官,该公司是智能手机和平板电脑设备的领先移动游戏开发商和发行商。

关键交易条款

该交易对合并后的公司的初始企业估值约为17.8亿美元,是RSI预计2021年3.2亿美元收入的5.6倍。

应付给RSI股东的对价将包括dMY的现金和展期权益的组合。 交易完成后,Bluhm先生及其关联公司将在合并后的公司中拥有控制性经济利益(通过下面描述的Up-C结构)和控制性表决权。

交易产生的现金收益将包括dMY的2.3亿美元信托现金(可能会减少dMY现有股东的任何潜在赎回)以及由富达管理和研究公司牵头的1.6亿美元的PIPE投资。 合并后公司资产负债表上剩余的交易现金收入有望用于加速RSI在国内外市场的增长,支持营销活动并提供额外的营运资金。

Jefferies LLC和Oakvale Capital LLP担任RSI的联合牵头资本市场和财务顾问。 Kirkland&Ellis LLP担任RSI的法律顾问。 White&Case LLP,Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP和Greenberg Traurig LLP都是dMY的法律顾问。 高盛公司(Goldman Sachs&Co.)担任dMY的财务顾问。 Needham&Company和Oakvale Capital担任PIPE交易的配售代理。

高盛(Goldman Sachs&Co.)和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)是dMY首次公开发行的承销商。

空白支票公司dMY Technology Group, Inc. (DMYT) 完成与在线赌场Rush Street Interactive的合并

关于dMY Technology Group, Inc.

dMY Technology Group,Inc是一家2.3亿美元的特殊目的收购公司,由Niccolo de Masi和Harry You创立,目的是与一个或多个企业进行合并,资本证券交易,资产收购,股票购买,重组或类似业务合并。dMY的首次公开发行由高盛(Goldman Sachs&Co.)和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)承销,其普通股,单位和认股权证于2020年2月21日在纽约证券交易所开始交易,股票代码分别为DMYT,DMYT-UN和DMYT-WT。

关于Rush Street Interactive

RSI由游戏行业资深人士Neil Bluhm,Greg Carlin和Richard Schwartz于2012年创立,是美国在线赌场和体育博彩的市场领导者。该公司于2016年9月在新泽西州开设了首个在线游戏赌场网站PlaySugarHouse.com。 并且是第一家在宾夕法尼亚州,印第安纳州,科罗拉多州以及最近的伊利诺伊州开展在线体育博彩业务的在线游戏公司。 RSI是美国第一家在拉丁美洲(哥伦比亚的Rushbet.co)在全国范围内推出合法且受监管的在线体育博彩的美国游戏运营商。 有关更多信息,请访问www.rushstreetinteractive.com

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