2022 年 1 月 21 日，领先的跨国彩票运营商Allwyn Entertainment（原SAZKA Entertainment AG）今天宣布，Allwyn 打算与在纽约证券交易所上市的 Cohn Robbins Holdings Corp. (CRHC) 合并，成为纽约证券交易所 (NYSE) 的上市公司，从而使 Allwyn 的预期企业总价值约为 93 亿美元。 CRHC 由其联合创始人 Gary D. Cohn 和 Clifton S. Robbins 担任联合主席。
- -Allwyn 在拟议交易中的企业总价值预计约为 93 亿美元； 交易为CRHC股东提供企业价值折扣-
- -CRHC 的赞助实体承诺在 PIPE 总投资中投入超过 3.5 亿美元中的 5000 万美元-
- -Allwyn 通过数字化、收购、许可招标实现增长的战略将通过 NYSE 的首要品牌平台和增强的资本准入得到加强-
Allwyn 董事会主席兼 Allwyn 大股东 KKCG Investment Group 创始人 Karel Komárek 表示：“在纽约证券交易所上市是 Allwyn 历史的新篇章，也是让参与者、社区、政府和投资者受益的共同成功记录。我们 预测该业务将带来可观的收入、利润和现金流增长，为投资者创造有吸引力的长期价值。将 Allwyn 上市以将其共同成功扩大到更多市场，同时增强资本获取资金机会以加速增长。KKCG 以 多年来，Allwyn 是一家了不起的企业，我为全球投资者将有机会参与其进一步发展感到非常自豪。”
Allwyn 首席执行官 Robert Chvatal 表示：“现在是 Allwyn 迈出这一激动人心的一步的好时机。欧洲和北美的司法管辖区应该对他们的彩票可以提供的创新抱有更高的期望。消费者期待体验的选择 和在线支付娱乐费用，Allwyn 正在与我们的客户建立更强大、更个性化和更有价值的关系。作为一家在纽约证券交易所上市的公司，我们期待着将我们在开发特定市场、文化适应的彩票娱乐方面的经验应用于新客户和地区 。”
Cohn Robbins Holdings Corp. 的联合创始人兼联合主席 Gary D. Cohn 和 Clifton S. Robbins 先生表示：“我们在职业生涯中与数百个管理团队合作并投资了数百家公司，但我们创立了 Cohn Robbins 只寻找一个。我们相信 Allwyn 是合适的公司，在合适的行业，在合适的时间和合适的领导团队。我们对公司未来的增长机会感到兴奋，我们期待 提供我们的支持。我们也很高兴以创新的方式和有吸引力的估值将这笔交易带给科恩罗宾斯的股东。”
现有 Allwyn 股权持有人预计将保留公司约 83% 的所有权，本次交易后，公司没有新股东持有超过 5% 的股份。Allwyn 的预期隐含备考企业总价值约为 93 亿美元，相当于 2022 年调整后 EBITDA 的约 11.5 倍。
3.5 亿美元的PIPE 由一群国际投资者参与，其中包括来自 CRHC 赞助实体的 5000 万美元。 拟议交易已获得 Allwyn 董事会和 CRHC 董事会的一致批准，预计将于 2022 年第二季度完成。交易完成后，Robbins 先生将加入 Allwyn 董事会，Cohn 先生将担任 Allwyn 董事会主席的特别顾问。
PJT Partners 担任 Allwyn 和 KKCG 的财务顾问，并担任 PIPE 的联合配售代理。 Kirkland & Ellis LLP 和 Clifford Chance 担任 Allwyn 和 KKCG 的法律顾问。 花旗担任 CRHC 的财务顾问和 PIPE 的联合配售代理。 瑞士信贷担任 CRHC 的股权资本市场顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 CRHC 的法律顾问。 Winston & Strawn LLP 担任配售代理的法律顾问。
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