2022年1月20日，旨在释放迷幻药的治疗潜力临床阶段的生命科学公司Eleusis与由 Silver Spike Capital 的关联公司赞助的特殊目的收购公司 Silver Spike Acquisition Corp. I(NASDAQ: SPKB/SPKBU/ SPKBW) 宣布，他们已签署最终的业务合并协议，预计将使 Eleusis 成为一家上市公司。 交易完成后，合并后的公司将通过新控股公司 Eleusis Inc. 运营，并将申请其普通股在纳斯达克上市，代码为“ELEU”。
- 与 Silver Spike Acquisition Corp. II（纳斯达克股票代码：SPKB）的业务合并预计将产生高达 2.88 亿美元的总收益，意味着合并后的企业价值为 4.46 亿美元
- Eleusis 率先在生命科学领域开发迷幻药物候选药物，目标是将迷幻药转变为广泛使用的药物
- Eleusis 设计了 ELE-Psilo，这是一种专有的基于裸盖菇素的候选药物，专为静脉输液而配制，并正在开发用于治疗抑郁症
- ELE-Psilo 计划预计将于 2022 年第二季度进入临床试验，并针对与现有医疗基础设施和保险兼容的速效抗抑郁药的迫切需求
- Eleusis 在英国药品和保健产品监管机构的创新许可和获取途径 (“ILAP”) 下为 ELE-Psilo 获得了用于治疗成人难治性抑郁症的创新护照指定，提供了加快上市时间的潜力
- 合并还支持 Eleusis 的子公司 Andala 在全国范围内的扩张，该公司管理网络内药物治疗诊所，以应对迷幻护理提供的“最后一英里”挑战，以应对潜在的 70 亿美元的美国医疗保健服务机会
Eleusis 成立于 2013 年，致力于将迷幻药转化为药物。 Eleusis 的主要候选药物 ELE-Psilo 正在开发用于治疗抑郁症，预计将于 2022 年进入 I 期试验，但需获得监管授权。 Eleusis 设计的 ELE-Psilo 如果获得 FDA 批准，将与美国现有的医疗保健基础设施和保险范围和报销要求兼容。
Eleusis 制定了 ELE-Psilo 以通过 IV 输注提供psilocin，psilocybin 中的活性成分。 与第三方临床研究中显示的口服psilocybin相比，IV给药的psilocin有可能为患者提供更一致的治疗效果，为临床医生提供更可控的治疗，以及更短的治疗时间（计划为两小时或更短）。
Eleusis 首席执行官兼创始人 Shlomi Raz 表示：“这是 Eleusis 与 Silver Spike 这样的合作伙伴上市的理想时机。” “我们很高兴与 Silver Spike 团队合作，他们丰富的金融和行业经验补充了我们的专业知识。 我们相信，进入公共资本市场将加速我们将迷幻药转变为现代药物的努力，并最终提供改善数百万患者生活的潜力，同时为我们的股东创造长期价值。”
Silver Spike Acquisition Corp. II 是一家价值 2.875 亿美元的 SPAC，由 Silver Spike 赞助，Silver Spike 是一家在健康、保健和大麻投资方面拥有深厚专业知识的资产管理公司。 该团队的经验包括 Silver Spike 的第一个 SPAC、Silver Spike Acquisition Corp.与 WM Holding Company 的合并，后者是大麻行业领先的技术和软件基础设施提供商。
SPKB 首席执行官兼董事长、Silver Spike 首席执行官兼创始人 Scott Gordon 补充说：“在 Silver Spike，我们相信要实现迷幻药的巨大治疗潜力，需要像 Eleusis 这样的公司开发实用的解决方案，以加速主流采用和刺激创新 这导致批准的迷幻疗法既容易获得又负担得起。 此外，Andala 管理诊所以应对迷幻药的“最后一英里”挑战的开创性工作与我们在替代健康和保健类别的投资论点一致——寻找能够使整个市场扩大规模的公司。 我们相信 Eleusis 已经确定了开发迷幻药物疗法的‘最终游戏’，我们很高兴能够在可能实现其鼓舞人心的愿景方面发挥作用。”
Raz 先生将继续担任合并后公司的首席执行官，合并后公司的董事会预计将包括现任 Eleusis 董事会成员和 SPKB 的 Scott Gordon。 2021 年初，Eleusis 迎来了四位新董事加入董事会：Pathom Pharmaceuticals 前首席执行官 David Socks 担任董事长，Celgene 前 CBO 和 CSO Robert Hershberg 医学博士，SC Pharmaceuticals 首席执行官 John Tucker ，以及 van den Boom & Associates 的执行合伙人 Esther van den Boom。
该交易意味着公司企业总价值约为 4.46 亿美元。现有 Eleusis 股东和其他投资者（包括 Eleusis 的管理层）持有的所有 Eleusis 股权，将在交易中转入合并后公司的股权，并将受到一年的锁定Eleusis 的当前所有者将保留合并后公司约 49% 的所有权。
Canaccord Genuity LLC 担任财务顾问，Latham & Watkins LLP 担任 Eleusis 的法律顾问。 Credit Suisse Securities (USA) LLC 担任金融和股票资本市场顾问，Cantor Fitzgerald & Co. 担任 Silver Spike Acquisition Corp. II 的资本市场顾问，Davis Polk & Wardwell LLP 担任其法律顾问。
SPAC之家原创文章，作者：SPAC之家，如需转载，须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播，不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险，客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断，如有疑问，请向独立专业人士咨询。