Trebia Acquisition Corp. (TREB) 股东批准与 System1 和 Protected.net 的合并交易

Trebia Acquisition Corp. (TREB) 股东批准与 System1 和 Protected.net 的合并交易

2022年1月20日,Trebia Acquisition Corp.(纽约证券交易所代码:TREB)宣布,其股东在今天早些时候举行的特别会议上批准了其与营销平台 System1 和 Protected.net 的合并

尽管新闻稿没有透露赎回金额,但 TREB 在 1 月 18 日的赎回截止日期期间交易价格低于 10 美元,今天开盘价为 8.23 美元。在头条新闻发布后,SPAC 目前下跌 1.34% 至 8.09 美元。

本月早些时候,Trebia 为其现有的支持增加了 5000 万美元,使交易总额达到 6.5 亿美元的全额承诺融资,其中包括来自美国银行证券的 4 亿美元银团定期贷款和来自 Cannae(纽约证券交易所股票代码:CNNE)更新支持的 2.5 亿美元。除了管理层同意再投资额外股权外,这笔承诺的融资将覆盖 TREB 股东高达 100% 的潜在赎回。

Trebia 最初从其目前的信托基金中为该交易带来了约 5.18 亿美元,而 Cannae 最初承诺提供 2 亿美元的股权支持,并由美国银行证券(纽约证券交易所股票代码:BAC)提供 2.18 亿美元的债务承诺以支付赎回。

该交易预计将很快完成,合并后公司的普通股预计将在纽约证券交易所交易,股票代码为“SST”。

Trebia 和 System1 最初于 6 月 29 日宣布了 14 亿美元的交易。总部位于洛杉矶的 System1 通过一系列网站和人工智能营销工具将广告商与互联网用户联系起来。

在今天的特别会议上,大约 93.57% 的投票赞成企业合并,其中 Trebia 的流通股占 68.63% 的投票权。

  • Evercore 担任 System1 的独家财务顾问。
  • Latham & Watkins LLP 和 Willkie Farr & Gallagher LLP 担任 System1 的法律顾问。
  • Trethowans 和 Greenberg Glusker 担任 Protected.net 的法律顾问。
  • 美国银行证券担任 Trebia 的首席金融和资本市场顾问
  • 瑞士信贷和 Moelis & Company 还担任 Trebia 的资本市场顾问。
  • Weil, Gotshal & Manges LLP 担任 Trebia 的法律顾问

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