远程医疗平台Hims, Inc.与空白支票公司Oaktree Acquisition Corp.(OAC)合并

2020年10月1日,市场领先的远程医疗公司Hims, Inc.和由Oaktree Capital Management,LP的关联公司发起的空白支票公司Oaktree Acquisition Corp.(纽约证券交易所:OAC.U,OAC,OAC WS)今天宣布,他们已达成最终合并协议。 交易完成后,合并后的公司证券有望在纽约证券交易所(NYSE)交易,股票代码为“ HIMS”。

该业务合并对合并后公司的企业价值估值约为16亿美元,并有望通过Oaktree Acquisition Corp.信托帐户中持有的最多2.05亿美元现以及包括由富兰克林·邓普顿和某些Oaktree客户管理的基金在内的投资者金私募配售(PIPE)出资的7500万美元,向合并后的公司提供高达2.8亿美元的现金。 企业价值相当于2021年预计收入的8.9倍和2021年估计利润的12.2倍,尽管公司的增长和利润率领先,但相对于远程医疗同行而言,这是一个有吸引力的估值。

作为交易的一部分,Hims&Hers当前的管理层和现有股权持有人将把近100%的股权投入合并后的公司。公司现有的主要机构支持者包括Founders Fund,Forerunner Ventures,IVP,Redpoint Ventures,Thrive Capital,McKesson Ventures和Canadian Pension Fund,计划将其100%的股份转为股份,并且该交易协议规定最多提供7500万加元的现金在选举股东时考虑的对价。

假设Oaktree Acquisition Corp.没有任何公开股东行使其赎回权,并且在不对Hims&Hers股东进行任何潜在现金对价之前,Hims&Hers现有股东将拥有约84%的股份,Oaktree Acquisition Corp.股东将拥有约12%的股份,而PIPE交易结束时,投资者将分别拥有合并后公司普通股的约4%。

此外,合并后的公司将以至多3.3亿美元的现金资本化,包括从交易中获得的收益以及Hims&Hers资产负债表上的现有现金。 Hims&Hers打算继续投资于增长和新产品类别,以加速其成为医疗保健系统数字化前门的目标。

远程医疗平台Hims, Inc.与空白支票公司Oaktree Acquisition Corp.(OAC)合并

交易亮点:

  • Hims&Hers是远程医疗领域的领导者,其现代化的,以消费者为中心的数字医疗服务的交付和可访问性实现了现代化
  • 交易将使人们能够对增长和新产品类别进行进一步投资,这将加速Hims&Hers成为医疗保健系统数字化前门的计划
  • 合并后的公司隐含的初始企业价值约为16亿美元,预计该公司收盘后将拥有3.3亿美元的现金
  • 顶级投资者,包括富兰克林·邓普顿(Franklin Templeton)和Oaktree的客户,筹集了7500万美元的PIPE
  • Hims&Hers现有的领先机构支持者,包括Founders Fund,Forerunner Ventures,IVP,Redpoint Ventures,Thrive Capital,McKesson Ventures和加拿大退休金计划投资委员会,计划将其100%的股份进行注资

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