DA: Blackstone Products 将通过与 Ackrell SPAC Partners 合并上市,交易意味着预计企业价值 9 亿美元

DA: Blackstone Products 将通过与 Ackrell SPAC Partners 合并上市,交易意味着预计企业价值 9 亿美元

2021年12月23日,通过煎锅炊具和配件重新定义户外烹饪体验的以创新和设计为导向的公司Blackstone Products与公开交易的特殊目的收购公司Ackrell SPAC Partners I Co.(NASDAQ:ACKIU)宣布,他们已达成最终的业务合并协议,该协议将使 Blackstone 成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司将更名为 Blackstone Products, Inc.,并有望在纳斯达克上市,股票代码为“BLKS”。 合并后的公司预计将由 Blackstone 创始人兼首席执行官 Roger Dahle 领导。

与木炭、燃气和颗粒烤架提供的更传统的烹饪方法不同,干锅烹饪正在重新定义快速扩张的户外烹饪市场,为消费者提供更快、更方便和多功能的烹饪体验。 自从 2008 年推出其第一个带有 36 英寸核心烤盘的烤盘设计以来,Blackstone 产品一直使各种技能水平的家庭厨师能够在户外烹饪早餐、午餐和晚餐。 通过让消费者更频繁地在户外烹饪并在更多用餐场合下用餐,与其他户外烹饪方式相比,烤盘具有更高的客户参与度,从而使 Blackstone 能够快速渗透传统户外烹饪市场并扩大整体品类。

“Blackstone 是户外烹饪空间中新兴且爆炸性的煎锅类别的先驱,”Roger Dahle 说。 “我们市场领先的煎锅产品组合辅以范围广泛的高利润品牌配件和消耗品。 随着我们继续扩大我们的产品线并增加我们的优质产品,我们预计将继续获得市场份额并扩大户外烹饪类别。 我们在忠实客户的支持下发起了一场大规模的社交媒体运动,这将进一步提升我们的品牌知名度。 与 Ackrell 团队的这项交易将对我们的业务产生变革性的影响,为我们的营销工作提供资金,加强新产品开发并扩大我们在美国的影响力,同时扩展到国际市场。 烤盘有巨大的空白机会,我们相信 Ackrell 是帮助我们实现使命的完美合作伙伴——让所有人都能享用户外烹饪,每顿饭。”

Ackrell 首席运营官兼总裁 Stephen Cannon 表示:“Blackstone 已经在户外烹饪市场建立、改造并加速了一个全新的品类,其产品显然引起了所有人群的消费者的共鸣。 在评估潜在合作伙伴时,我们正在寻找一家高增长的公司,收入增长强劲,品牌产品具有引人注目的分销战略,管理团队具有很强的诚信和上市公司能力。 经过漫长的尽职调查过程后,我们发现 Roger 和 Blackstone 团队不仅满足了所有这些要求,而且还超过了这些要求。 随着 Blackstone 成为一家上市公司,我们很高兴与 Blackstone 合作踏上这一激动人心的旅程。”

业务合并意味着 Blackstone 的预估企业估值为 9 亿美元,约为 2022 年估计调整后 EBITDA 的 11.1 倍。假设 Ackrell 股东没有赎回,该交易将为公司提供约 9,500 万美元的估计总收益,包括 3,100 万美元PIPE。该交易预计将于 2022 年第二季度完成,其中包括 Ackrell 股东的批准、满足或放弃业务合并协议中规定的条件以及其他惯例成交条件,合并后的公司将在纳斯达克股票市场上市。

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