DA: 巴西航空工业公司(Embraer)旗下 Eve 将通过与 Zanite Acquisition Corp 的业务合并在纽约证券交易所上市

DA: 巴西航空工业公司(Embraer)旗下 Eve 将通过与 Zanite Acquisition Corp 的业务合并在纽约证券交易所上市

2021年12月21日,下一代城市空中交通(UAM)解决方案开发的领导者 UAM, LLC(“Eve”)与特殊目的收购公司 Zanite Acquisition Corp.(纳斯达克代码:ZNTE、ZNTEU、ZNTEW)达成最终业务合并协议,交易完成后,Zanite 将更名为 Eve Holding, Inc.,并将在纽约证券交易所(NYSE)上市,交易代码为“EVEX”和“ EVEXW。” 交易完成后,假设 Zanite 的股东没有赎回,Eve 将拥有约 5.12 亿美元的现金,预计总股本价值约为 29 亿美元。

Eve 与巴西航空工业公司的战略合作伙伴关系是一项关键的竞争优势。 就此次交易而言,巴西航空工业公司已向 Eve 贡献了其与 UAM 相关的资产、员工和知识产权。 此外,巴西航空工业公司还向 Eve 授予了巴西航空工业公司背景 IP 的免版税许可,用于 UAM 市场。 根据巴西航空工业公司和 Eve 之间的某些服务协议的条款,Eve 可以灵活地、优先考虑数以千计的巴西航空工业公司员工,并以优先条款使用巴西航空工业公司的全球基础设施。 与巴西航空工业公司的战略联盟为 Eve 提供了相对于其他 UAM 参与者的显着成本和执行优势。

“我们相信,基于高效、零排放的交通主张,城市空中交通市场在未来几年具有巨大的扩展潜力,并且通过这种业务合并,Eve 非常有能力成为这一领域的主要参与者之一。 部分,”巴西航空工业公司总裁兼首席执行官弗朗西斯科·戈麦斯·内托说。 “作为一家在多个领域处于领先地位的全球航空航天公司,我们明白创新和技术在推动可持续增长和重新定义航空业的未来方面发挥着战略作用。”

Eve 是第一家从 EmbraerX 毕业的公司,该市场加速器由 Embraer 于 2017 年创建,Embraer 是航空业的全球领导者,在飞机制造和认证专业知识方面拥有 50 多年的历史。 Eve 专注于潜在的 7600 亿美元城市空中交通 (“UAM”) 潜在市场,推出了全面、实用且资本高效的 UAM 解决方案,涵盖电动垂直起降飞行器 (“eVTOL”) 设计和生产、服务和 支持、机队运营和城市空中交通管理。 通过利用巴西航空工业公司的持续支持和资源以及业务合并的预期收益,交易双方相信 Eve 具有独特的优势,可以在全球范围内开发、认证和商业化其 UAM 解决方案。

“Zanite 团队非常自豪能够在此次交易中与 Eve 和巴西航空工业公司合作。经过广泛的搜索,我们选择了 Eve,因为它具有简单且可认证的 eVTOL 设计、其对机队运营的资本高效方法以及巴西航空工业公司的全球足迹,我们相信这将使 Eve 不仅要获得车型认证,还要在全球范围内扩展其制造、支持和运营,”Zanite 的联合首席执行官兼 Zanite 赞助商成员 Directional Aviation Capital 的负责人 Kenn Ricci 说。

Eve 将由最近担任 BAE Systems, Inc. 首席执行官的联合首席执行官 Jerry DeMuro 和自 Eve 成立以来一直领导并在巴西航空工业公司担任领导职务超过二十年的 Andre Stein 领导。 “城市空中交通是航空业的一个转型机会。我加入 Eve 是因为我相信没有一家公司能够更好地利用这个新兴市场的巨大潜力,”联合首席执行官杰里·德穆罗说。 联合首席执行官安德烈·斯坦 (Andre Stein) 补充说:“Eve 成立的愿景是加速 UAM 生态系统,为所有公民提供安全且负担得起的城市航空运输,同时减少全球碳排放。今天宣布与 Zanite 的交易是一个重要的里程碑 这将加速我们的战略计划并支持我们实现我们的愿景。”

Eve 已经形成了一个由数十个备受尊敬的战略合作伙伴组成的强大网络,其中包括机队运营商、拼车合作伙伴、垂直起降场提供商、飞机出租商、融资合作伙伴、可再生能源提供商以及国防和技术领域的领导者。 通过该合作伙伴网络,Eve 通过不具约束力的意向书获得了 17 家客户的启动订单,从而产生了 1,735 辆汽车,价值约 52 亿美元。

企业合并对 Eve 的估值为隐含的 24 亿美元企业价值。交易完成后,假设 Zanite 的股东没有赎回,Eve 将拥有约 5.12 亿美元的现金,预计总股本价值约为 29 亿美元。交易中筹集的现金预计将用于资助运营、支持增长和一般企业用途。收益将通过 Zanite 约 2.37 亿美元的信托现金(假设 Zanite 的股东没有赎回)和 3.05 亿美元的普通股 PIPE 以每股 10.00 美元的价格提供资金,其中包括巴西航空工业公司的 1.75 亿美元承诺和 Zanite 的 2500 万美元承诺赞助商以及来自 Azorra Aviation、BAE Systems、Bradesco BBI、Falko Regional Aircraft、Republic Airways、Rolls-Royce 和 SkyWest, Inc. 等领先金融和战略投资者财团的 1.05 亿美元。

该交易已获得巴西航空工业公司和 Zanite 董事会的一致批准,预计将于 2022 年第二季度完成,但须符合监管机构和股东的批准以及其他惯例成交条件。

White & Case LLP 担任 Zanite 的法律顾问。 Jefferies LLC 和 BTIG, LLC 担任 Zanite 的财务顾问和资本市场顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 和 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 担任巴西航空工业公司和 EAH 的法律顾问。 Raymond James & Associates, Inc. 担任 Eve 和 Banco Santander (Brasil) S.A. 的财务顾问和资本市场顾问,Banco Bradesco BBI S.A. 和 Banco Itaú International 担任 Eve 的财务顾问。

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