DA: 为海洋机器人和服务提供动力的基于云的人工智能软件开发商Nauticus Robotics通过与 CleanTech Acquisition Corp. 合并成为一家上市公司

DA: 为海洋机器人和服务提供动力的基于云的人工智能软件开发商Nauticus Robotics通过与 CleanTech Acquisition Corp. 合并成为一家上市公司

2021年12月17日,总部位于休斯顿的基于云的地面和海底机器人、软件和相关服务开发商 Nauticus Robotics, Inc. 和公开交易的特殊目的收购公司 CleanTech Acquisition Corp.(NASDAQ:CLAQ) 今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议,这将使 Nauticus 成为一家上市公司。交易完成后,CLAQ 将更名为 Nauticus Robotics, Inc.,预计将继续在纳斯达克上市,股票代码为“KITT”(“合并公司”)。

Nauticus 开发了革命性的基于云的自主软件,利用其从水面到海床的自主机器人车队,实现更智能、更可持续的海洋工业。 这些机器人由 Nauticus 软件套件支持,该软件套件是一个人工智能/机器学习技术平台,旨在颠覆海洋行业的传统方法。 其首款产品 Aquanaut 是世界上第一款无绳水下机器人,能够为远距离海洋数据收集和海底环境的近距离灵巧操纵做出稳健的决策,为政府和国防以及其他商业行业提供支持。 Nauticus 的软件、机器人和服务为客户提供必要的数据收集、分析和海底操作能力,以支持和维护资产,同时显着减少他们的运营和碳足迹,以改善海上健康、安全和环境暴露。

Nauticus 在价值 2.5 万亿美元的海洋经济中运营,其目标是快速扩张的价值数十亿美元的蓝色科技机器人、数据和服务市场,提供颠覆性的产品。 一些现有的解决方案利用可能有严重缺陷的大型船舶,包括每天可高达 100,000 美元的运营成本,每天排放高达 70 公吨二氧化碳的大量燃料,并且主要使用陈旧、维护繁重的液压机 几乎没有先进的技术。 相比之下,与传统方法相比,Nauticus 的预期服务定价将为客户节省 50% 以上,同时消除几乎全部温室气体排放,并显着减少所需的现场人员需求。

公司 2021 年的估计收入约为 820 万美元,未来几年实现强劲增长的前景十分明朗,包括目前合同订单,到 2022 年收入将翻一番以上。Nauticus 的机器人系统和服务将交付给商业和政府部门 客户主要通过机器人即服务 (RaaS) 业务模式,但也可以包括单位销售的战略合作伙伴关系。 RaaS 模型强大的单位经济性目标是长期企业 EBITDA 利润率约为 60%。

Nauticus 创始人、董事长兼首席执行官 Nicolaus Radford 和现任管理团队将继续领导合并后的公司。

Radford 说:“我们 Nauticus 团队的热情和信念推动了在海洋领域创建一家真正具有颠覆性和创新性的公司,我们渴望作为一家上市公司在我们的增长轨迹上迈出下一步。我们团队的一个重要核心成员一直在一起,首先在 NASA 开始,现在在 Nauticus 工作了 15 到 20 年,他们对这个梦想的不懈追求使我深受鼓舞。他们的才能和努力是首屈一指的,我为我们已经和将要取得的成就感到无比自豪。海洋将成为我们应对气候变化的中心,近海海洋服务业标志着一场重大技术革命的开始。为此,我们向市场推出了一套产品和服务,通过减少对传统上服务于许多行业的昂贵且碳密集的地面资产的依赖,这些产品和服务可以对我们客户的成本概况、碳足迹和安全性产生重大影响这个行业。”

CLAQ 首席执行官 Eli Spiro 评论道:“CLAQ 的创建是为了寻找对世界碳足迹产生积极影响的伟大企业。 我们为自己设定了很高的标准,对 Nic 和整个 Nauticus 团队印象深刻。 我们相信 Nauticus 的 RaaS 模式在急需颠覆的市场中运营时具有获得强劲回报的潜力。 Nauticus 吸引的高素质合作伙伴和投资者,包括离岸行业的蓝筹客户,令人印象深刻,我们相信这验证了他们的技术和解决方案。 就个人而言,很高兴认识 Nic 并与他共事——他是一位真正的领导者,在整个交易过程中一直激励着我们 CleanTech 的所有人。”

合并后公司的备考股权估值(假设没有赎回)预计约为 5.61 亿美元。 预计合并后公司从交易中获得的现金收益将包括 CLAQ 约 1.742 亿美元的信托现金(假设没有赎回)和来自完全承诺的公共股权私募投资(“PIPE 投资”)的约 7300 万美元股权和 由现有投资者锚定的可转换票据。

CLAQ 和 Nauticus 各自的董事会批准了该交易,该交易预计将于 2022 年上半年完成。

Chardan 担任 CLAQ 的独家财务顾问和 PIPE 的独家配售代理。 Loeb & Loeb LLP 担任 CLAQ 的法律顾问。 Winston & Strawn LLP 担任 Nauticus 的法律顾问。

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