DA: 企业SaaS平台Rezolve通过与特殊目的收购公司Armada Acquisition Corp. I合并在纳斯达克上市

DA: 企业SaaS平台Rezolve通过与特殊目的收购公司Armada Acquisition Corp. I合并在纳斯达克上市

2021年12月17日,Rezolve ,移动商务参与者和领导者,今天宣布它已经与Armada Acquisition Corp.I(纳斯达克股票代码:AACI)(”Armada”)达成最终的业务合并协议,后者是一家公开交易的特殊目的收购公司。 交易完成后,预计合并后的公司股票将在纳斯达克交易,股票代码为 “ZONE”。

“Rezolve 处于电子商务启用、数字支付和电子营销技术的交叉点。 他们已经开发了专有技术和强大的合作伙伴驱动的商业模式,这可能导致在仍处于起步阶段但潜在的巨大移动商务市场的快速增长,”同意投资合并后的公司的备受瞩目的SPAC投资者Betsy Cohen评论道。

“Douglas Lurio和我开始寻找一家在金融科技领域占据独特地位的公司,其经常性收入模式处于拐点,我们的额外资本和专业知识可以推动其快速加速增长。我们相信,我们已经通过Rezolve 找到了这一点。Armada董事长兼首席执行官Stephen Herbert说:”我们相信,Rezolve 是一个潜在的市场领导者,我们对Rezolve 的估值与我们选定的上市公司同行相比有很大折扣。

“我相信Rezolve 有潜力最终成为世界上最成功的电子商务公司之一,这就是为什么我从早期几轮就开始投资Rezolve ,以及为什么我现在在这次交易中加强了对Rezolve 的投资。投资公司Apeiron投资集团的创始人Christian Angermayer说:”我深深地相信,这只是一个非常大的开始。

Rezolve 定位于成为移动参与的引擎,使消费者和商家在移动设备上的互动发生转变。Rezolve 是一个专门为移动商务和参与而从头设计的企业SaaS平台。 该平台允许商家和品牌在移动设备上将媒体转化为互动体验,这可以推动消费者参与和购买活动的有意义的增长。Rezolve ,目前与全球领先的企业签订了上市合作伙伴协议,这些企业在中国、亚洲和欧洲拥有超过2000万的商家和超过10亿的消费者。Rezolve的平台目前已经为其中15万的商家提供服务。

Rezolve 创始人兼首席执行官Dan Wagner ,他在建立电子商务业务方面已有35年的经验,在交易结束后将继续领导合并后的公司。 “我们正在为移动商务做Shopify(纽约证券交易所,多伦多证券交易所:SHOP)和BigCommerce Holdings(纳斯达克:BIGC)为网络商务做的事情,”瓦格纳先生说。 “我们相信移动商务是未来,我们的专利技术使实体商家能够利用这一潜在的巨大机会。 我自2007年以来一直在研究这个问题,并于2016年成立了Rezolve ,以解决这个问题。我们现在拥有技术平台解决方案和进入市场的伙伴关系,使Rezolve ,以利用我们认为随着时间的推移接近5000亿美元的全球市场机会。我们预计这次交易的收益将使我们能够大大加快未来的采用和市场增长。”

交易概述

该交易已得到阿玛达公司董事会以及Rezolve 董事会的一致批准,并须满足常规的成交条件,包括阿玛达公司股东的批准和收到某些监管部门的批准。

假设阿玛达公司的公众股东没有赎回,合并后的实体将从阿玛达公司的信托账户中获得约1.5亿美元的资金,同时还有约4000万美元的额外投资收益。拟议的业务合并对扩大后的Rezolve 集团的估值为大约18亿美元的预估企业价值和大约20亿美元的预估市场资本化。双方可能在今天的公告和业务合并完成之间寻求额外的债务或股权资本。

有关拟议交易的其他信息,包括企业合并协议的副本,将在8-K表的当前报告和阿玛达公司F-4表的注册声明中提供,其中将包括一份作为阿玛达公司招股说明书和代理声明的文件,称为代理声明/招股说明书,每份文件都将由阿玛达公司提交给证券交易委员会(”SEC”),可在www.sec.gov。

电话会议信息

投资者视频和讨论拟议业务合并的演示文稿可通过访问www.rezolve.com/investors获得。阿玛达收购公司还将以8-K表的当前报告和F-4表的阿玛达注册声明的形式向美国证券交易委员会提交电话会议的记录和投资者介绍的副本,其中将包括一份作为阿玛达招股说明书和代理声明的文件,简称为代理声明/招股说明书。

顾问

巴克莱银行和Cantor Fitzgerald & Co.担任Rezolve 的财务顾问。 J.V.B Financial Group, LLC旗下的Cohen & Company Capital Markets担任Armada的财务顾问。 毕马威会计师事务所担任阿玛达公司的财务和勤勉顾问,并担任Rezolve 的会计顾问。 Taylor Wessing和Wilson Sonsini代表Rezolve ,DLA Piper LLP(美国)和DLA Piper UK LLP代表Armada Acquisition Corp.I作为交易的法律顾问。Cantor Fitzgerald & Co.和Cohen & Company Capital Markets担任与PIPE发行有关的配售代理。King & Spalding LLP担任配售代理人的法律顾问。

关于Rezolve

Rezolve ,通过一个专有的移动参与平台将零售业带入一个新的客户参与时代。Rezolve 平台是一套强大的移动商务和参与能力,为移动应用供应商提供了一系列有价值的商业机会,无需开发代码、主持运营或管理安全即可实现。 Rezolve Inside SDK允许移动应用供应商为其消费者快速提供创新,使其成为现有或新的移动应用。Rezolve 成立于2016年,总部设在英国伦敦,在中国、印度、台湾、德国、西班牙和墨西哥设有办事处。(www.rezolve.com)。

关于Armada Acquisition Corp.I

Armada Acquisition Corp.我是一家空白支票公司,其业务目的是与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合。 阿玛达公司成立于2020年11月5日,总部设在宾夕法尼亚州的费城。

科恩公司

Cohen & Company Inc. (NYSE American: COHN)是一家专门从事固定收益市场的金融服务公司,最近还从事SPAC市场。它成立于1999年,是一家专注于小盘银行机构的投资公司,但现在已经发展到提供不断扩大的资本市场和资产管理服务。 由其间接子公司Cohen & Company Financial Management LLC管理的一个投资工具在Armada拥有被动的成员权益。

关于Christian Angermayer

Christian Angermayer是一位连续创业者、投资者和他的私人投资公司Apeiron投资集团(www.apeiron-investments.com)的创始人。Apeiron管理着超过35亿美元的资产,在五个国际地区拥有60名全职员工,专注于生命科学、金融科技和加密货币以及未来科技(如空间科技、食品科技、人工智能)。 Apeiron有一个全球性的方法,并在整个公司生命周期内部署其资本。Apeiron的投资包括阿泰生命科学(纳斯达克:ATAI),该公司由克里斯蒂安在2018年创立,致力于释放创新疗法,以改善全球10多亿人遭受心理健康问题的现状。

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