DA: TeleSign 和 North Atlantic Acquisition Corporation 宣布业务合并和上市意向

DA: TeleSign 和 North Atlantic Acquisition Corporation 宣布业务合并和上市意向

2021年12月16日,拥有 3.8 亿美元信托资金的公开交易的特殊目的收购公司North Atlantic Acquisition Corporation(“NAAC”)(纳斯达克股票代码:NAAC)今天宣布,其已与拥有超过 15 年的运营历史,在世界领先品牌及其客户参与数字经济时连接、保护的行业先驱 TeleSign达成最终业务合并协议。 交易完成后,该公司将被命名为 TeleSign, Inc.,并且 TeleSign 的普通股预计将在纳斯达克交易。

TeleSign 成立于 2005 年,通过其易于集成的 API 为安全、身份验证、欺诈检测、合规性和声誉评分提供解决方案,将数字身份与全球通信功能相结合,帮助企业连接、保护和与客户互动,同时协助那些客户安全地使用他们首选的数字平台。 TeleSign 是全球企业值得信赖的合作伙伴,其中包括全球 10 家最大的数字企业中的 8 家,几乎在世界每个国家/地区提供服务。TeleSign 基于专有行为模型每年处理 210 亿笔交易,该模型具有 2,200 多个变量,可即时提供准确的结果。

通过今天的交易,TeleSign 旨在加速其投资,以进一步巩固其作为数字身份提供商的地位,并建立其国际组织。 除此之外,TeleSign 还打算瞄准新的客户群,包括中端市场和 SMB,并开发新的用例来扩展其身份产品。 TeleSign 估计其总目标市场将从 2019 年的 180 亿美元增长到 2024 年的约 550 亿美元,复合年增长率为 24%。在其最先进的技术平台和长期的蓝筹客户群的推动下,TeleSign 自 2018 年以来实现了 42% 的有机复合年收入增长率。 对于 2021 财年,TeleSign 预计收入为 3.91 亿美元,并计划在 2026 年实现收入约 11 亿美元。

NAAC 筹集了大约 3.8 亿美元的总收益,并于 2021 年 1 月在纳斯达克上市,旨在与一家具有全球雄心的领先公司合并。 NAAC瞄准欧洲和北美科技领域的机会,很高兴在纳斯达克上市后的一年内完成了这笔交易。 NAAC 首席执行官 Gary Quin 将加入新合并公司的董事会。 Gary 是一位经验丰富的 TMT 高管,曾在领先的金融、企业和公共部门机构担任过多个高级职位。 公司相信 Gary 的经验和背景对董事会非常有价值。

“TeleSign 使公司能够安全可靠地与客户进行交易、沟通和互动。建立和维持持续的信任是我们使数字经济成为可能的承诺,”TeleSign 首席执行官 Joe Burton 说。 “这项交易将使我们能够增加我们的全球发展轨迹,并在最需要他们的地方提供我们的解决方案。”

NAAC 首席执行官加里昆 (Gary Quin) 表示:“全球数字经济从未像今天这样对人们的生活如此重要,为了扩大其规模,各种交易都需要保持快速、安全和可靠。” “从欺诈管理、身份验证和访问管理到安全的 CPaaS,TeleSign 是这些关键领域的领导者。这是一次伟大的业务合并,通过促进 TeleSign 有意引入公共股票市场,我们可以加速其下一阶段的增长,解决 服务不足的数字身份和参与空间。这种组合完全符合我们既定的目标,我期待在合并后的运营实体的董事会任职,并与 TeleSign 和 Proximus 的团队合作。”

Proximus 首席执行官 Guillaume Boutin 表示:“自从与 Proximus 集团整合以来,TeleSign 迅速发展成为安全认证和数字身份领域的领先企业,以及许多世界知名品牌值得信赖的合作伙伴。” “我相信公开市场上市是利用 TeleSign 的全部潜力并为 Proximus 股东创造额外价值的最合乎逻辑的途径。更广泛地说,我相信这要归功于作为本地锚定集团一部分的全球资产的独特特征 , Proximus Group 可以作为比利时数字议程的加速器,为当地人才创造有吸引力的机会,并使比利时在集成数字身份方面处于全球领先地位。我完全相信 Joe 和他的团队能够将 TeleSign 引导到一个新的水平令人印象深刻的增长轨迹。”

该交易意味着 TeleSign 的备考价值为 13 亿美元。 预计交易后,TeleSign 的资产负债表上将有大约 4.37 亿美元的净现金(假设 NAAC 股东持有的普通股没有被赎回,并且扣除交易费用)。 这包括来自包括 SFPI-FPIM 作为主要投资者在内的一组投资者的 1.075 亿美元的完全承诺 PIPE,为 TeleSign 的增长计划提供资金。 Proximus Group 不会在交易中出售任何股份,并将在交易完成后拥有合并后公司 66.5% 的股份(假设 NAAC 股东持有的普通股没有被赎回)。

该交易已获得 TeleSign、Proximus Group 和 NAAC 董事会的批准,预计将于 2022 年第二季度完成。

Morgan Stanley & Co. LLC(“摩根士丹利”)担任 Proximus 的唯一财务顾问。 Lazard 担任 NAAC 的首席金融和资本市场顾问。 Cohen & Company Capital Markets,J.V.B. 的一个部门 Financial Group LLC(“Cohen”)和 BTIG LLC 担任 NAAC 的资本市场顾问。 Morgan Stanley 和 J.P. Morgan Securities LLC(“J.P. Morgan”)作为 NAAC 的主要配售代理,处理从某些合格机构买家和机构“认可投资者”筹集的部分 PIPE 融资。 摩根士丹利和摩根大通并未担任配售代理或参与与 Proximus 进行的 PIPE 融资部分相关的任何角色,也不会从中赚取任何费用。 Cohen 还担任 NAAC 的配售代理,处理部分 PIPE 融资。 Blueshirt Capital Advisors 还担任 TeleSign 的投资者关系顾问。

Reed Smith LLP 和 McDermott Will & Emery LLP 担任 NAAC 的法律顾问。 Sidley Austin LLP 担任摩根士丹利和摩根大通就 PIPE 融资的法律顾问。 Linklaters LLP 担任 Proximus Group 的法律顾问。

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