DA: 基于软件的智能废物和回收解决方案的市场领先创新者Rubicon Technologies通过与Founder SPAC合并上市

DA: 基于软件的智能废物和回收解决方案的市场领先创新者Rubicon Technologies通过与Founder SPAC合并上市

2021年12月16日,Rubicon®,一家经过认证的B-Corporation和创新软件平台,为全球企业和政府提供智能废物和回收解决方案,以及 特殊目的收购公司Founder SPAC(纳斯达克股票代码:FOUN),今天宣布了一项最终协议,该协议将使 Rubicon 成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司将被命名为 Rubicon Technologies,并以新的股票代码“RBT”在纽约证券交易所上市。 该公司将继续以肯塔基州列克星敦为总部,由 Rubicon 创始人兼首席执行官 Nate Morris 和其他主要行政领导层领导。

Rubicon 是一个位于肯塔基州列克星敦的软件平台,为全球企业和政府提供创新的废物和回收解决方案。 该公司利用技术推动环境创新,帮助将企业转变为更具可持续性的企业,并将社区转变为更环保、更智能的生活和工作场所。 Rubicon 的使命是杜绝浪费。 它帮助其合作伙伴在废物流中找到经济价值,并自信地执行其可持续发展目标。

  • Rubicon Technologies, LLC(“Rubicon”)已与 Founder SPAC(“创始人”)达成合并协议;交易完成后,该公司将在纽约证券交易所上市,交易代码为“RBT”。
  • Rubicon 是现状废物公司的数字挑战者。这家总部位于肯塔基州列克星敦的公司是领先的环境创新者,利用其开创性的基于云的技术和软件平台,通过其遍布 20 个国家/地区的 8,000 多个运输和回收合作伙伴网络,为企业和政府提供智能废物和回收解决方案,全世界。
    Rubicon 的智能垃圾和回收软件解决方案解决了一个极具弹性但分散的全球垃圾和回收行业,价值 2.1 万亿美元。
  • 从 10,000 美元的信贷额度开始,在公司超过 12 年的运营历史中,Rubicon 在增长和品牌知名度方面取得了重要的里程碑,在 2019 年和 2020 年创造了超过 5 亿美元的收入,同时建立了 Blue – 芯片客户,包括沃尔玛、星巴克和联邦快递等公司,以及美国主要城市政府,包括密苏里州堪萨斯城、马里兰州巴尔的摩和俄亥俄州哥伦布。
  • 该交易将提供约 4.32 亿美元的总收益(假设没有赎回且在支付交易费用之前),包括方正 SPAC 以信托方式持有的 3.21 亿美元现金,
  • 以及 1.11 亿美元的全额承诺普通股 PIPE,每股 10.00 美元,包括Palantir Technologies、新西兰超级基金和 Rodina Capital 的投资。
  • 该交易意味着预计企业价值约为 17 亿美元,预计股权价值约为 20 亿美元,预计将于 2022 年第二季度完成。
  • 该交易使 Rubicon 能够利用有机和无机机会带来的显着未来增长,以及对新软件开发的持续投资。

Rubicon 创始人兼首席执行官 Nate Morris 评论道:“从历史上看,浪费一直是一个被忽视的问题,但在 Rubicon,我们建立了一家不同类型的公司,该公司试图解决该行业根深蒂固的缺点并带来垃圾进入公众意识。作为一家位于肯塔基州列克星敦的公司,我们在环境创新方面的良好记录表明,变革性的想法可以来自任何地方,并展示了具有前瞻性思维的企业推动世界发生积极变化的力量。此次交易反映了我们公司长期、成功的业绩记录中的变革性一步。虽然废物和回收类别具有很强的弹性,但提高效率和可持续性的时机已经成熟,我们增长战略的成功执行将有助于推动行业进入当前的数字化时代,同时促进周围客户和社区的更广泛的可持续发展目标世界。通过这样做,我们正在为废物和回收类别制定新标准。”

Founder SPAC 首席执行官 Osman Ahmed 表示:“我们与 Founder SPAC 的主要论点是与一家标志性公司合作,在重要的终端市场实现数字化转型。 我们很高兴找到 Rubicon 的合作伙伴,他正在改变数百年来基本保持不变的数万亿美元的产业。 Nate 是一位富有远见的 CEO,他推动了商业世界中最艰难的类别之一的创新,为 Rubicon 的运输和回收合作伙伴以及他们所服务的客户创造了价值。 在他的领导下,Rubicon 在大客户中取得了显着的规模,同时实现了行业领先的增长、强大的客户保留率和清晰的盈利途径。 我们方正 SPAC 很高兴与 Rubicon 合作,因为它继续在其作为上市公司的令人印象深刻的增长轨迹上继续发展。”

自 2008 年 Rubicon 成立以来,该公司在 2020 年的年收入增长到超过 5 亿美元。该公司已经建立了一个由 8,000 多个运输和回收合作伙伴以及超过 800 万个全球服务点组成的广泛网络。 随着公司国际市场的扩大和现有市场新客户的增加,Rubicon 预计未来几年将实现增长。 Rubicon 的快速扩张战略与对运营效率和成本控制的严格关注相结合。 随着 Rubicon 实现规模经济的改善、供应商密度的增加以及利润率更高的 SaaS 产品的增长,预计利润率将继续扩张。

假设 Founder SPAC 股东没有赎回,企业合并对 Rubicon 的估值为隐含的 17 亿美元备考企业价值,每股价格为 10.00 美元。 Founder SPAC和Rubicon的董事会已批准拟议交易,预计将于2022年第二季度完成。该交易将为 Rubicon 带来约 4.32 亿美元的总收益(假设没有赎回且在支付交易费用之前),其中包括 1.11 亿美元的完全承诺 PIPE,由 Palantir Technologies、New Zealand Super Fund和 Rodina Capital 提供支持。

Moelis & Company LLC 担任 Founder SPAC 的独家财务顾问。 Cohen & Company Capital Markets 是 J.V.B. 的一个部门 Financial Group, LLC 担任 Rubicon 的财务顾问。 Cohen & Company Capital Markets 和 Moelis & Company LLC 担任 Founder SPAC 的配售代理。 Jefferies LLC 担任 Founder SPAC 的独家资本市场顾问。 Winston & Strawn, LLP 担任创始人 SPAC 的法律顾问。 Gibson, Dunn & Crutcher LLP 担任 Rubicon 的法律顾问。

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