DA: 小型模块化核反应堆技术供应商NuScale Power宣布计划通过与 Spring Valley Acquisition Corp. 合并上市

DA: 小型模块化核反应堆技术供应商NuScale Power宣布计划通过与 Spring Valley Acquisition Corp. 合并上市

2021年12月14日,行业领先的专有和创新先进核小型模块化反应堆 (SMR) 技术供应商NuScale Power, LLC 和特殊目的收购公司 Spring Valley Acquisition Corp.(NASDAQ:SV)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议,创建首家同类能源公司,通过提供安全、可扩展和可靠的无碳核电,为全球能源转型提供动力。

NuScale Power 已准备好满足全球客户的多样化能源需求。 它开发了一个新的模块化轻水反应堆核电站,为发电、集中供热、海水淡化、制氢和其他工艺热应用提供能源。

突破性的 NuScale Power Module™ (NPM) 是一种小型、安全的压水反应堆,可产生 77 MWe 的电力,并可进行扩展以满足客户需求。 VOYGR™-12发电厂的发电能力为924 MWe,NuScale还根据客户需求提供四模块VOYGR-4(308 MWe)和六模块VOYGR-6(462 MWe)等配置。 NuScale 的主要投资者是 Fluor Corporation,这是一家在商业核电领域拥有 70 年历史的全球工程、采购和建筑公司。

NuScale 是专有和创新的先进核电解决方案 NuScale Power Module™ (NPM) 的供应商,这是唯一可行的、近期可部署的 SMR 技术。 NPM 能够产生 77 兆瓦的电力 (MWe),安全、可靠且可扩展——NuScale 的 VOYGR™ 发电厂设计可容纳 4、6 和 12 个模块的配置,每天可提供高达 924 兆瓦的电力。

NuScale 的 NPM 可以作为一种可靠的无碳能源,补充风能、太阳能和水力发电等可再生能源。 无论一天中的什么时间、天气或季节,NPM 都可以通过可用的负载跟踪提供一致的基本负载功率。 其独特的设计和安全特性使其能够轻松集成到电网中或用于各种工业应用,如海水淡化、商业规模的制氢和碳捕获技术。

2020 年,NuScale 的 NPM 成为第一个也是唯一一个获得美国核管理委员会 (NRC) 标准设计批准的 SMR——这不仅是公司的分水岭,也是核工业的分水岭。 NPM 的先进设计消除了当今大型商业反应堆中三分之二的安全系统和组件的需求,与传统核电厂相比,这显着提高了 NuScale 电厂的经济性。 NuScale 的反应堆旨在在紧急情况下安全关闭并无限期地自动冷却,无需操作员或计算机操作、电力或加水——这是任何商业核电站的首创。 支持 NuScale 技术的知识产权受到 600 多项已授予或正在申请的专利的保护。

NuScale 总裁兼首席执行官约翰霍普金斯说:“NuScale 正在打造比以往更安全、更通用且更具成本效益的下一代核电技术。 我们的雄心壮志与全球巨大的脱碳需求相匹配,现在正是加快和扩大我们将我们开创性的 SMR 技术带给全球更多客户的最佳时机。 随着我们进入下一阶段的增长,Spring Valley 将成为 NuScale 高度互补的战略合作伙伴,其领导地位带来了在可持续能源方面的深厚专业知识以及在能源领域(包括核电)的强大运营和投资记录。”

Spring Valley 首席执行官 Christopher D. Sorrells 说:“NuScale 是一家领先的公司,它开发了可以通过改善能源部门对人类产生变革性影响的开创性技术。 通过获得 NRC 的标准设计批准,NuScale 帮助建立了核安全的新标准,并在此过程中开发了一种新的无碳电力解决方案,该解决方案提供了独特的能力和性能,可以切实影响清洁能源转型 短期。 这是投资行业定义技术的难得机会。 我们很高兴与 NuScale 及其知识渊博的管理团队合作,将这项关键技术推向市场。”

福陆公司执行主席 Alan L. Boeckmann 说:“福陆预计,拟议中的交易将加强和加速 NuScale Power 独特的小型模块化核反应堆技术的商业化和部署之路。 这是 Fluor 计划的下一步,该计划于 10 年前首次概述,与 NuScale Power、国会和能源部密切合作,将这种独特的无碳能源技术商业化。 今天的公告进一步证明,成本分摊的政府资金用于建设首创的商业规模技术可以吸引私人投资并产生成果。 福陆将继续作为重要的合作伙伴,为 NuScale Power 及其客户提供世界一流的工程服务、项目管理和供应链支持专业知识。”

根据合并协议的条款,该交易的预估企业价值约为 19 亿美元。 收盘时,NuScale 预计现金总收益将高达 4.13 亿美元,其中包括 1.81 亿美元的超额认购、完全承诺的 PIPE,由三星物产(Samsung C&T Corporation)、DS Private Equity、Segra Capital Management 和 Pearl Energy 提供支持。 交易完成后,根据交易中收到的 PIPE 投资承诺以及 NuScale Power 和 Spring Valley 的当前股权和实值股权等价物,福陆预计将控制合并后公司约 60% 的股权。

NuScale 的现有股东,包括大股东 Fluor,将保留他们在 NuScale 的股权,并将其纳入合并后的公司。 福陆还将继续为 NuScale 提供工程服务、项目管理、行政和供应链支持。 NuScale 的其他现有战略投资者包括 Doosan Heavy Industries and Construction、三星物产公司、JGC Holdings Corporation、IHI Corporation、Enercon Services, Inc.、GS Energy、Sarens 和 Sargent & Lundy。

Guggenheim Securities, LLC 担任 NuScale 和 Fluor 的财务顾问。 Cowen 担任 Spring Valley 的财务顾问和首席资本市场顾问。 Guggenheim Securities, LLC 和 Cowen 担任 Spring Valley 与 PIPE 发行相关的配售代理。 Stoel Rives LLP 担任 NuScale 的法律顾问,Gibson, Dunn & Crutcher LLP 担任 Fluor 的法律顾问,White & Case LLP 担任配售代理的法律顾问,Kirkland & Ellis LLP 担任 Spring 的法律顾问 谷。

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