DA: 领先的品牌元宇宙基础设施平台InfiniteWorld宣布计划通过与 Aries I Acquisition Corporation 合并成为一家上市公司

DA: 领先的品牌元宇宙基础设施平台InfiniteWorld宣布计划通过与 Aries I Acquisition Corporation 合并成为一家上市公司

2021年12月13日,领先的 Metaverse(元宇宙) 基础设施平台Infinite Assets, Inc.(InfiniteWorld)以及特殊目的收购公司 Aries I Acquisition Corporation(NASDAQ:RAM)今天宣布,他们已就业务合并达成最终协议,该协议完成后预计将使 InfiniteWorld 成为一家上市公司。交易完成后,合并后的公司预计将在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为“JPG”。

InfiniteWorld 是连接物理世界和数字世界的桥梁。 公司为领先的全球品牌、创作者和 Web3 公司提供创建数字资产和 NFT(不可替代代币)以及与 Metaverse 中的客户和粉丝互动所需的基础设施,使他们能够支持并培养与消费者的更牢固的关系。 InfiniteWorld 目前在全球拥有 130 名员工,自成立以来已与超过 75 个品牌和创作者合作。 InfiniteWorld 目前的投资者包括 Morgan Creek Digital、GSR、Wintermute、Blockchain Coinvestors、Bill Shihara 等。

InfiniteWorld 最近与其主要战略合作伙伴之一 DreamView, Inc.(“DreamView”)合并,DreamView, Inc.(“DreamView”)是一家全球可扩展的技术公司,为世界各地的品牌提供创意战略和内容解决方案。 DreamView 的视觉效果和 3D 艺术形式于 2016 年由在 Lucasfilm 和 Disney 开创计算机生成图像 (“CGI”) 技术的同一批有远见的人创立,其视觉效果和 3D 艺术形式已被用于主要的大片、主要的品牌活动、体育赛事和其他主要的消费者参与 事件。 随着客户过渡到数字世界,DreamView 继续推动客户产品的创建、管理、分销、许可和货币化的创新解决方案。

InfiniteWorld 首席运营官纳撒尼尔·亨特 (Nathaniel Hunter) 表示:“品牌内容将成为 Metaverse 的王者,我们很自豪能与世界上一些最著名的公司合作,在这个不断增长的数字环境中与他们的消费者互动。” “凭借数十年的经验,我们已经能够构建以比竞争对手更低的成本平均提高转化率的能力,并且我们能够以更快的速度部署我们的技术。”

Aries 是一家空白支票公司,其成立的目的是通过区块链和数字货币、航空航天、卫星和太空探索、量子计算和化学、人工智能机器学习以及网络安全领域的颠覆性技术与目标进行业务合并。  其管理团队带来了深厚的行业、投资和运营专业知识。 Aries 于 2021 年 5 月完成了约 1.45 亿美元的首次公开募股

“预计未来 10 年将有多达 15 万亿美元的财富流入数字资产,我们正在目睹一个新的全球资产类别和经济体系的诞生,这对旨在抓住消费者心智和钱包份额的品牌产生重大影响,” Aries 的主席 Thane Ritchie 说。 “无限世界无与伦比的技术基础设施强调了商业向数字世界的转变。 我们期待与 Yonathan、Nat 和 InfiniteWorld 管理团队的其他成员密切合作,帮助他们建立自己的平台和内容创建能力。”

假设 Aries 的公众股东没有赎回,业务合并对合并后的公司的估值约为 7 亿美元,以估计备考股权价值为基础。 此次交易将从 Aries 的约 1.45 亿美元信托现金以及 InfiniteWorld 的手头现金中向合并后的公司提供高达 1.71 亿美元的现金(不计交易费用并假设 Aries 的公众股东没有赎回)。 此外,根据 Coinbase 的近期价格,InfiniteWorld 拥有价值约 9300 万美元的加密货币。 InfiniteWorld 的所有股东都将 100% 的股权转入合并后的公司。

“我们相信,有吸引力的切入点和强劲的收益相结合,极大地激励团队专注于股东价值创造,代表了一种理想的交易结构,为无限世界在公开市场上的长期成功奠定了基础,”里奇补充道。 “作为将无限世界推向公开市场的一部分,我们很高兴使日常投资者获得颠覆性和去中心化技术的机会民主化。”

拟议的业务合并已获得 InfiniteWorld 和 Aries 董事会的批准,并须经(其中包括)Aries 股东的批准、监管部门的批准、满足或放弃合并协议中规定的条件,以及其他惯例成交条件,包括美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效的注册声明和纳斯达克批准合并后公司的证券上市。 业务合并预计将于 2022 年上半年完成。

Solomon Partners Securities, LLC 担任 Aries 的独家金融和资本市场顾问,Winston & Strawn LLP 担任 Aries 的法律顾问。 Exos Securities LLC 担任 InfiniteWorld 的财务顾问,Reed Smith LLP 担任法律顾问。

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