DA: LiveWire 将通过与 AEA-Bridges Impact Corp. 的合并成为美国第一家公开交易的电动摩托车公司

DA: LiveWire 将通过与 AEA-Bridges Impact Corp. 的合并成为美国第一家公开交易的电动摩托车公司

2021年12月13日,世界上最受欢迎的摩托车公司哈雷戴维森公司(“Harley-Davidson”)(HOG)和由 AEA Investors 和 Bridges Fund Management 的高管赞助的专注于可持续发展特殊目的收购公司 AEA-Bridges Impact Corp.(“ABIC”)(NYSE: IMPX) 宣布,他们已达成最终业务合并协议,根据该协议,ABIC 将与 LiveWire(哈雷戴维森的电动摩托车部门)合并,创建一家新的上市公司, 其普通股预计将在纽约证券交易所上市,代码为“LVW”。

LiveWire 计划将摩托车重新定义为行业领先的全电动摩托车公司,重点关注城市市场及其他地区。 作为一个强大而令人向往的品牌,其在全球的知名度不断提高,LiveWire 计划开发未来的技术并投资于引领摩托车变革所需的能力。 LiveWire 将利用其作为 Harley-Davidson 血统的敏捷颠覆者的 DNA,充分利用在电动汽车领域的十年学习经验以及世界上最受欢迎的摩托车品牌的标志性遗产。

哈雷戴维森董事长、总裁兼首席执行官 Jochen Zeitz 说:“今天的宣布是一个历史性的里程碑,LiveWire 将成为美国第一家上市的电动摩托车公司通过建立哈雷戴维森 118 年的血统,LiveWire 的使命是成为世界上最受欢迎的电动摩托车品牌,引领全球 这项运动的电气化。这项交易将使 LiveWire 可以自由地为新产品开发提供资金并加速其上市模式。LiveWire 将能够作为一家敏捷和创新的上市公司运营,同时从大规模制造和分销中受益 其战略合作伙伴哈雷戴维森和 KYMCO 的能力。”

AEA-Bridges Impact Corp 董事长兼联席首席执行官John Garcia 说:“我们正处于影响该行业的两个开创性转变的汇合点——车辆电气化和可持续性。LiveWire 处于有利地位,可以成为首屈一指的可持续电动摩托车品牌,并通过利用哈雷戴维森和 KYMCO 的制造和分销专业知识重新定义行业。 我们很高兴能与哈雷戴维森和 LiveWire 团队合作,随着行业继续快速转型,帮助定义电动摩托车的未来。”

哈雷戴维森、ABIC 和 KYMCO 相信 LiveWire 的未来将成为一个专注的电动品牌,能够引领、发展和革新电动摩托车行业及其他行业。

  • 该交易将由 ABIC 以信托方式持有的 4 亿美元现金、Harley-Davidson 的 1 亿美元投资以及 KYMCO 的 1 亿美元投资通过 PIPE(公共股权私募投资)提供资金。
  • 预计合并后的公司在交易完成时的企业价值约为 17.7 亿美元,交易后股权价值约为 23.1 亿美元。
  • 哈雷戴维森董事长、总裁兼首席执行官 Jochen Zeitz 将在交易完成后担任 LiveWire 董事长并担任代理首席执行官长达两年。 Ryan Morrissey 将担任 LiveWire 总裁。
  • 除了来自 Harley-Davidson 和 ABIC 的代表之外,LiveWire 的董事会还将包括独立董事。
  • 净现金收益将用于资助 LiveWire 的战略计划,以加快其上市战略、投资新产品开发以及增强其全球制造和分销能力。
  • 交易完成后,哈雷戴维森将保留本公司约 74% 的股权,ABIC 的股东将拥有约 17% 的股份,而 ABIC 的创始人和 KYMCO 将各拥有约 4%。
  • 作为交易后 LiveWire 的大股东,Harley-Davidson 将继续整合 LiveWire 的运营结果,以用于 GAAP 财务报告目的。 LiveWire 将在 Harley-Davidson 的财务报表中作为一个单独的部分进行报告,GAAP 披露确认了非控制性权益的应占金额。
  • 该交易已获得哈雷戴维森和 ABIC 董事会的批准,预计将于 2022 年上半年完成,并需获得 ABIC 股东的批准和其他惯例成交条件。

J.P. Morgan Securities LLC 担任 Harley-Davidson 的财务顾问,Latham & Watkins LLP 担任法律顾问。 Credit Suisse Securities (USA) LLC 担任 ABIC 的财务顾问和资本市场顾问。 Citigroup Global Markets Inc. 担任 ABIC 的资本市场顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 ABIC 的法律顾问。

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