DA: Global Consumer Acquisition Corp. 与 GP Global 和 Luminex 签订业务合并协议,以建立全球空气护理平台

DA: Global Consumer Acquisition Corp. 与 GP Global 和 Luminex 签订业务合并协议,以建立全球空气护理平台

2021年12月13日,特殊目的收购公司Global Consumer Acquisition Corp.(NASDAQ:GACQ, GACQU, GACQW)与 GP Global Limited 和空气护理和个人护理领域品牌、许可和自有品牌解决方案的行业领导者 Luminex Home Decor & Fragrance Holding Corporation宣布达成最终业务合并协议,合并后将更名为 Ascense Brands Inc.,并将在纳斯达克以新的股票代码“SCNT”进行交易。

合并后的实体预计将拥有覆盖 40 多家主要零售商和 50,000 多家零售店的全球分销网络,其中包括沃尔玛、T.J. Maxx、Kroger、Dollar General 和 Rite Aid 遍布 21,000 多个零售店。

Luminex,总部位于美国——由 Center Lane Partners 的投资组合公司 Candle-lite 和 Carlyle Investment Management 的投资组合公司 PartyLite 合并而成——已迅速成长为北美空气护理和个人护理领域品牌和自有品牌解决方案的第一大市场领导者并以顶级零售商为客户,在制造蜡烛方面拥有 180 多年的历史,并通过在线和代理模式的组合直接出售给欧洲的消费者。

GP Global,GP Global 的主要资产是 MVP Group International, Inc. 和 Primacy Industries Ltd 的控股权,这两家领先的 Air Care 解决方案公司分别位于美国和印度。 Primacy Industries 还拥有强大的新兴个人护理部门。GP Global 拥有强大的内部品牌组合,并与欧洲和美国的主要零售商建立了现有的合作伙伴关系。GP Global 将为合并后的实体带来关键平台功能,例如数字和分析卓越中心、产品开发专业知识、全球采购和全球制造基地。

Global Consumer Acquisition Corp.,Global Consumer Acquisition Corp. 是一家空白支票公司,其成立的目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。 GACQ 确定潜在目标业务的努力并不限于特定行业或地理区域,尽管它专注于经营消费品和服务领域的业务。

该交易对合并后的实体的企业价值约为 5.071 亿美元,净现金高达约 1.175 亿美元用于增长。

众达律师事务所(Jones Day)担任 Luminex 的法律顾问。 KPPB Law 担任 GP Global 的法律顾问。 Loeb & Loeb LLP 担任 Global Consumer Acquisition Corp 的法律顾问。ARC Group Limited 担任 Global Consumer Acquisition Corp 的财务顾问。Duff & Phelps Securities, LLC 担任 Luminex 的财务顾问。

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