DA: 领先的 B2B 网络Corcentric通过与 North Mountain Merger Corp. 的业务合并公开上市

DA: 领先的 B2B 网络Corcentric通过与 North Mountain Merger Corp. 的业务合并公开上市

2021 年 12 月 10 日,为企业和中间市场公司提供支付、应付账款和应收账款技术的领先供应商Corcentric与公开交易的特殊目的收购公司North Mountain Merger Corp.(纳斯达克股票代码: NMMC)今天宣布,他们已达成最终协议以完成一项业务合并,这将使 Corcentric 成为一家公开上市的公司。交易完成后,合并后的实体(“公司”)将被命名为 Corcentric Inc。预计该公司在交易完成时的隐含备考企业价值约为 12 亿美元。

Corcentric 成立于 1996 年,是为企业和中端市场企业提供 B2B 商务解决方案的领先供应商。 其全面的端到端的 Source-to-Pay 和 Order-to-Cash 解决方案套件与其专有的 B2B 支付网络相结合,使客户能够实现增长、优化营运资金、提高可见性并最大限度地降低风险。 这些解决方案通过基于云的软件、支付和咨询服务的组合提供。 Corcentric 的解决方案套件及其专有的 B2B 支付网络,包括超过 450,000 名买家和 140 万家供应商,每年处理超过 1000 亿美元的交易量。

交易完成后,Corcentric 执行管理团队将继续由创始人兼首席执行官 Douglas Clark 和总裁兼首席运营官 Matthew Clark 领导。 Thomas Sabol 将担任首席财务官,Mark Joyce 将担任公司的执行副总裁兼首席会计官。

“自 25 年前成立以来,我们为 Corcentric 的成就感到无比自豪,我们很高兴能与 North Mountain 团队一起领导下一阶段的发展。我们相信我们现有的客户群以及通过 未开发的机会,例如赢得新客户、新产品创新、国际扩张和战略收购,”Corcentric 创始人、董事长兼首席执行官道格拉斯 W.克拉克说。

“Corcentric 展示持续增长和高盈利水平的能力代表了一个令人兴奋的投资机会。Doug 和他的团队开发了一个领先的 B2B 商务平台,专注于改变企业的购买、支付和获得支付的方式。我们期待与 Corcentric 的管理层合作 North Mountain 首席执行官查克·伯尼克尔 (Chuck Bernicker) 说。

该交易意味着合并后公司的预估企业价值约为 12 亿美元,该交易预计将带来约 1.82 亿美元的总收益,其中包括 NMMC 以信托方式持有的约 1.32 亿美元现金(假设没有赎回)和 5000 万美元来自锚定投资者的完全承诺 PIPE 融资,包括 Wellington Management 和 Millais Limited。根据交易条款,Corcentric 的现有股东将其股权转换为合并后公司的股权,预计在交易完成后立即拥有合并后公司约 81% 的股权。 Bregal Sagemount 是一家著名的成长型股权公司,将继续作为 Corcentric 的股东。

本次交易已获得 Corcentric 和 North Mountain 董事会的一致通过。 该交易预计将于 2022 年第二季度完成。

J.P. Morgan Securities LLC 担任财务顾问和资本市场顾问,William Blair 担任财务顾问,Kirkland & Ellis LLP 担任 Corcentric 的法律顾问。 花旗担任资本市场顾问,Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任 North Mountain 的法律顾问。 JP Morgan Securities LLC 和花旗在 PIPE 上担任 North Mountain 的首席配售代理,William Blair 在 PIPE 上担任 North Mountain 的联合配售代理,而 Mayer Brown LLP 则担任PIPE配售代理的法律顾问。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注