DA: Getty Images 与 CC Neuberger Principal Holdings II 合并成为上市公司

DA: Getty Images 与 CC Neuberger Principal Holdings II 合并成为上市公司

2021/12/10 – ,卓越的全球视觉内容创作者和市场 Getty Images 当天宣布已与由 CC Capital 和 Neuberger Berman 合作成立的公开交易的特殊目的收购公司 CC Neuberger Principal Holdings II(NYSE:PRPB)达成业务合并协议。 交易完成后,Getty Images 新成立的母公司将成为一家上市公司,其普通股预计将在纽约证券交易所上市,代码为“GETY”。 Craig Peters 于 2007 年加入公司并自 2019 年起担任首席执行官,将继续领导交易后的业务。

Getty Images 是卓越的全球视觉内容创建者和市场,提供全方位的内容解决方案,以满足全球任何客户的需求,无论其规模大小。 通过其 Getty Images、iStock 和 Unsplash 品牌、网站和 API,Getty Images 为世界上几乎每个国家的超过 100 万客户提供服务,并且是人们发现、购买和分享来自世界上最好的摄影师的强大视觉内容的第一站。 Getty Images 与超过 450,000 名贡献者和 300 多个内容合作伙伴合作,提供这种强大而全面的内容。 Getty Images 每年都会报道超过 160,000 场新闻、体育和娱乐活动,提供无与伦比的深度和广度。 Getty Images 拥有世界上最大、最好的私人摄影档案之一,拥有超过 1.35 亿张可追溯到摄影初期的图像。

Getty Images 首席执行官克雷格·彼得斯 (Craig Peters) 表示:“企业需要出现在比以往更多的地方,这些地方比以往任何时候都更加视觉化,并且越来越重视视频。 今天,人们和企业求助于 Getty Images 来传达他们的故事。 无论他们是试图在社交媒体上脱颖而出的内容创作者、试图吸引新客户的小企业,还是财富 500 强公司,我们都会为他们服务。 无论您是谁,或者您的需求是什么,Getty Images 都提供了一种解决方案来帮助消除噪音、吸引注意力并建立持久的联系。”

“我们很高兴与 CC Neuberger Principal Holdings II 合作。 除了 Getty 家族和 Koch Equity Development LLC 之外,我们还有忠诚的长期股东,他们很高兴寻求我们面前的许多机会,”彼得斯补充道。

CC Capital 联合创始人兼高级董事总经理 Chinh Chu 和 Douglas Newton 表示:“Getty Images 是一个标志性品牌,有能力在当今充满活力的数字经济中取得成功。” “我们对业务的加速发展印象深刻,此次合作是我们与优秀公司建立长期合作伙伴关系历史上的又一章,这些公司拥有重要的竞争差异化来源、长期复合机会和多重价值创造机会。”

“凭借独特的图书馆和独家的内容创作者网络、深厚的客户忠诚度和可观的经常性订阅收入,Getty Images 处于有利地位,通过多种激动人心的途径加速收入增长,为所有利益相关者释放重要的内在价值,”管理部 Charles Kantor 说 Neuberger Berman 董事兼高级投资组合经理。 “我们期待与其卓越的管理团队、Getty 家族和 Koch Equity Development 合作,为 Getty Images 及其股东作为一家上市公司创造长期价值。”

“我们在三年多前投资了 Getty Images,因为我们确信该公司正处于向具有可持续长期增长前景的定期订阅服务过渡的转折点,”科赫总裁布雷特沃森说 股权发展。 “在 Mark Getty 和 Craig Peters 的领导下,这一转型的最新阶段已经完成,我们期待着继续支持公司,因为它通过上市公司的资产负债表寻求新的增长载体。”

“今天的交易是 Getty Images 转型的又一个里程碑。 作为一家上市公司,Getty Images 将能够积极投资于更多产品和服务解决方案,以满足我们所有客户的需求,从大型企业和机构到小型企业和个人。 Getty Images 联合创始人兼董事长 Mark Getty 说,这将巩固和提升我们的地位,因为人们首先会从世界上最好的摄影师和摄像师那里发现、购买和分享强大的视觉内容。

合并后公司的董事会将包括由 Getty Family、Koch Equity Development 和 CC Neuberger 发起人任命的一批经验丰富的运营商、上市公司高管和投资者。 Getty Images 的联合创始人 Mark Getty 将继续担任董事长。 大多数董事将是独立的,符合纽约证券交易所适用的上市规则。

该交易已获得 CC Neuberger 董事会和 Getty Images 董事会的一致批准,此次业务合并对 Getty Images 的企业价值为 48 亿美元,现有普通股股东将在交易中将其 100% 的股权转入合并后公司,预计在交易完成时,现有优先股股东将拥有合并后公司约 64% 的股份。

Rothschild & Co 担任 CC Neuberger Principal Holdings II 的首席财务顾问,Credit Suisse Securities (USA) LLC 和 Citigroup Global Markets Inc. 担任资本市场顾问,Solomon Partners 担任财务顾问,向 CC Neuberger 董事会。 Goldman Sachs & Co. LLC 和 J.P. Morgan Securities LLC 担任 Getty Images 的财务顾问。 Weil Gotshal & Manges LLP 担任 Getty Images 的法律顾问,Kirkland & Ellis LLP 担任 CC Neuberger 的法律顾问。 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任法律顾问,Berenson & Company LLC 担任盖蒂家族的财务顾问。 Jones Day 担任 Koch Equity Development 的法律顾问,PJT Partners 担任 Koch Equity Development 的财务顾问。

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