DA: 世界天气和气候安全平台 Tomorrow.io 将通过与 Pine Technology Acquisition Corp. 的合并在纳斯达克上市

DA: 世界天气和气候安全平台 Tomorrow.io 将通过与 Pine Technology Acquisition Corp. 的合并在纳斯达克上市

2021年12月7日,全球天气和气候安全平台的领先开发商The Tomorrow Companies Inc.(Tomorrow.io),与公开交易的特殊目的收购公司 Pine Technology Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:PTOC、PTOCW、PTOCU)今天宣布,他们已达成最终合并协议,这将使 Tomorrow.io 成为一家上市公司。 业务合并完成后,新合并的公司将作为 Tomorrow.io 运营,并在纳斯达克交易,代码为“TMW”。

Tomorrow.io 是一家以尖端技术为后盾的高增长 SaaS 公司,其 ESG 使命是显着改善天气预报(环境)、保护社区和拯救全球生命(社会)并使国家、企业和个人为天气事件和气候做好准备(治理)。

2020 年,天气事件在美国造成的损失超过 1000 亿美元。 根据实际和预测的复合年增长率 (CAGR),到 2030 年,天气和气候服务的支出预计将达到 1900 亿美元,高于 2020 年的 890 亿美元。

Tomorrow.io 的使命是通过自动化决策和实现大规模气候适应,帮助国家和企业为天气的业务影响做好准备。 其天气和气候安全平台为航空、能源、保险、按需公司、专业体育和场馆、物流以及世界各地的政府机构等广泛行业的全球客户提供运营天气洞察力。

通过利用该平台的专有天气情报(使用机器学习将超本地预测转化为可操作的见解),用户可以主动应对与天气和气候相关的挑战。

Tomorrow.io 的联合创始人兼首席执行官 Shimon Elkabetz 表示:“Tomorrow.io 的成立宗旨是让全球所有人都能获得天气情报。 “今天,在气候变化的背景下,这项使命比以往任何时候都更加重要。 每个个人、企业和政府都在拥抱气候适应和减缓,”他说。 “这正是 Tomorrow.io 提供的解决方案——一种独特的软件产品,可将天气预报转化为对任何行业的见解,使客户能够主动为即将到来的天气对其运营的影响做好准备。 我们很高兴与 Pine Technology 合作,以加快我们的产品开发和全球卫星星座计划。”

为了在全球范围内推进天气和气候预测,Tomorrow.io 正在开发首个配备雷达的卫星星座,计划于 2022 年底进行首次发射。这些卫星预计将提供有史以来第一个全球 降水数据集与其他关键天气和海洋参数每小时更新一次。 Tomorrow.io 认为,这种监测能力的显着提高将使各地都能进行更好的预测,尤其是在目前缺乏可靠预测但最容易受到天气波动和气候变化影响的数据稀少地区。

Pine Technology 为 Tomorrow.io 带来了数十年的交易执行专业知识和宝贵的战略建议。

“Shimon 和令人印象深刻的 Tomorrow.io 领导团队在天气、雷达技术和决策支持软件方面拥有深厚的专业知识,”Pine Technology 非执行主席 Adam Karkowsky 说。 “他们建立了一家垂直整合的公司,为全球商业和政府客户提供卓越的价值。 Tomorrow.io 以其世界一流的天气预报业务和基于 SaaS 的现代方法引领潮流,以满足对天气和气候安全日益增长的需求,”他说。 “凭借我们支持高增长公司的经验以及我们提供新客户机会的庞大联系网络,我们相信我们可以帮助为所有股东创造长期价值。”

假设 Pine Technology 的股东没有赎回,合并后公司的备考股权价值约为 12 亿美元。 在扣除交易费用并假设没有赎回之前,该交易将提供高达 4.2 亿美元的总收益,其中包括通过完全承诺的 PIPE 以每股 10.00 美元的价格提供的 7500 万美元。 PIPE 包括机构投资者的承诺,包括由 Koch Strategic Platforms、National Grid Partners、JetBlue Technology Ventures、SB Energy Corp.、软银集团的日本全资子公司以及 Pine Technology 的赞助商 Pine Technology Sponsor LLC 管理的基金。

该交易已获得 Tomorrow.io 和 Pine Technology 的董事会批准,尚需获得 Pine Technology 股东的批准和其他惯例成交条件,包括获得某些监管批准,预计将在上半年完成 2022 年。

PJT Partners 担任独家财务顾问,Goodwin Procter LLP 担任 Tomorrow.io 的法律顾问。 Moelis & Company LLC 担任 Pine Technology 的唯一财务顾问。 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任 Pine Technology 的法律顾问。 Cantor Fitzgerald & Co. 和 Odeon Capital Group 担任 Pine Technology 的资本市场顾问。 Houlihan Lokey, Inc. 和 Richards, Layton & Finger P.A. 正在为 Pine Technology 的董事会提供建议。

Moelis & Company LLC 和 PJT Partners 担任私募配售的联合配售代理。 Sullivan & Cromwell LLP 担任配售代理顾问。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注