DA: 全球领先的B2B旅游平台美国运通环球商旅(American Express Global Business Travel)与Apollo Strategic Growth Capital合并上市

DA: 全球领先的B2B旅游平台美国运通环球商旅(American Express Global Business Travel)与Apollo Strategic Growth Capital合并上市

2021年12月3日,全球领先的 B2B 旅游平台美国运通全球商务旅行(“GBT”)今天宣布与特殊目的收购公司 Apollo Strategic Growth Capital(NYSE:APSG)达成最终业务合并协议。 此次合并有望打造全球最大的公开交易的 B2B 旅游平台,该平台计划在纽约证券交易所上市,新代码为“GBTG”。 成为上市公司使 GBT 能够加快其现有的增长战略,同时提供额外的投资能力和灵活性,为客户创造更多价值和选择。

通讯平台公司Zoom Video Communications; 全球旅游科技公司Sabre; APSG 的发起人,另类资产管理公司 Apollo 的附属公司; 由Ares Management Corporation的私募股权集团管理的基金; 投资顾问 HG Vora 和一群新的战略和机构投资者,致力于加入 GBT 的超额认购 PIPE。交易完成后,这些公司将同全球最大的支付和卡服务提供商之一的美国运通公司、全球最大的在线旅游企业之一 Expedia Group 和旅游投资专家 Certares 一起成为美国运通环球商旅股东。

GBT 首席执行官 Paul Abbott 表示:“成为一家上市公司将是 GBT 成长历程中的一个历史性里程碑。 Zoom、Sabre、Apollo、Ares 和 HG Vora 等新投资者的承诺是对我们的业务以及商务旅行、会议和活动的未来充满信心的一票。 我们预计成为上市公司将赋予我们额外的投资能力,以加强我们为客户和合作伙伴提供无与伦比的价值、选择和体验的承诺。”

APSG 首席执行官兼 Apollo 合伙人 Sanjay Patel 表示:“我们很高兴与美国运通公司、Expedia Group、Certares 和 PIPE 投资者一起支持 Paul 和 GBT 团队。 我们期待执行这一合并,并支持 GBT 作为一家上市公司的未来发展。”

Apollo 合伙人 Itai Wallach 表示:“美国运通全球商务旅行是行业领导者,拥有令人难以置信的品牌、强大的管理团队和高度战略性的股东基础。 这种合并是一个令人兴奋和独特的机会,可以支持一家具有强大持久力的领先公司,并有机会加速其作为上市公司的发展。”

Zoom 首席财务官 Kelly Steckelberg 表示:“我们很高兴投资 GBT,并期待与他们才华横溢的团队合作,因为他们努力提供创新且引人入胜的虚拟、面对面和混合会议和活动体验 . 公司越来越多地为新的混合世界中的会议和活动寻找专家和一流的技术解决方案,对 Zoom Events 的需求证明了这一点。

Steckelberg 补充说:“我们的公司一直都非常关注客户体验,我们很高兴能够利用我们的 Zoom Events 解决方案与 GBT 合作,为全球各种规模的企业提供无与伦比的会议服务。”

根据一项自交易完成后生效的为期 11 年的协议,GBT 将继续拥有与美国运通全球商务旅行和美国运通 GBT 会议与活动品牌相关的美国运通商标的使用权。

该交易意味着 GBT 的预估市值约为 53 亿美元,预估企业估值约为 50 亿美元(假设 APSG 的股东没有赎回)。

目前 GBT 普通股持有人预计会将其现有股权转入合并后的公司。 该交易预计将提供高达约 12 亿美元的总收益,其中包括 APSG 约 8.17 亿美元的信托现金和 3.35 亿美元的全额承诺普通股 PIPE 融资(“PIPE 投资”)。此外,GBT 已获得承诺,将根据其现有信贷协议建立额外的 10 亿美元定期贷款,以偿还某些现有的约 6 亿美元定期贷款,并为一般企业用途提供额外的 4 亿美元融资,包括: 支持潜在的赎回。

GBT 和 APSG 董事会均已批准拟议交易,该交易预计将于 2022 年上半年完成,前提是满足惯例成交条件,包括 APSG 股东批准业务合并和某些监管批准。

交易完成后,合并后的公司将更名为 Global Business Travel Group, Inc.,并将继续以其现有名称和品牌 American Express Global Business Travel 开展日常业务。

瑞士信贷、高盛和摩根士丹利有限责任公司担任 GBT 的财务顾问。 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 和 Steptoe & Johnson LLP 担任 GBT 的法律顾问。 Evercore 担任 APSG 的金融和资本市场顾问。 Houlihan Lokey 还担任 APSG 的财务顾问。 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任 APSG 的法律顾问。 Morgan Stanley & Co. LLC、Apollo Global Securities、瑞士信贷和 Evercore 担任 APSG PIPE 投资的配售代理。 Kirkland & Ellis LLP 担任配售代理的法律顾问。

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