DA: 中立视频平台 Rumble Inc. 将通过与 Cantor Fitzgerald 的特殊目的收购公司 CF Acquisition Corp. VI(CFVI)合并上市

DA: 中立视频平台 Rumble Inc. 将通过与 Cantor Fitzgerald 的特殊目的收购公司 CF Acquisition Corp. VI(CFVI)合并上市

2021 年 12 月 1 日,中立视频平台 Rumble Inc. 和由 Cantor Fitzgerald 赞助的特殊目的收购公司 CF Acquisition Corp. VI(纳斯达克代码:CFVI)宣布,他们已达成最终的业务合并协议。 预计在 2022 年第二季度完成交易后,合并后的公司将被称为 Rumble Inc.,预计将在纳斯达克上市。 股票将在纳斯达克交易,代码为 CFVI,直至交易完成。

Rumble 建立在这样一种信念之上:所有创作者都应该有机会自由表达自己的观点,并在不受审查或限制的情况下接触他们的追随者。

Rumble 创始人兼首席执行官 Chris Pavlovski 表示:“Rumble 旨在成为不受取消文化影响的轨道和独立基础设施。我们是一个不会扼杀、审查或惩罚创造力的运动,并相信每个人都能从中受益 从访问具有不同想法和意见的中立网络。我们的使命是通过使其再次自由和开放来恢复互联网的根源。我们今天宣布的交易将为 Rumble 提供继续扩展所需的额外资金 我们的业务并执行我们的使命。”

Cantor Fitzgerald 和 CFVI 的董事长兼首席执行官 Howard Lutnick 表示:“Rumble 是当今市场上最令人兴奋的社交媒体和视频分发平台。2021 年第三季度的平均月活跃用户为 3600 万,其中 2021 年 8 月的月活跃用户为 4400 万,很明显 Rumble 是创新者、创作者和消费者的新市场。我很高兴支持 Rumble 及其运营中立视频平台的能力。”

Rumble 和 CFVI 各自的董事会均一致批准了该交易。 该交易将需要 CFVI 和 Rumble 各自股东的批准。 Rumble 的股东已同意支持该交易。 该交易受其他惯例成交条件的约束,预计将于 2022 年第二季度完成。

此次交易对 Rumble 的初始企业价值为 21 亿美元,包括以每股 10.00 美元的价格全额承诺的 1 亿美元 PIPE 和 CFVI 信托账户中持有的 3 亿美元现金。

交易完成后,Rumble 创始人兼首席执行官 Chris Pavlovski 将保留投票控制权,以促进 Rumble 代表所有利益相关者执行中立使命。

Cantor Fitzgerald & Co. 担任 CFVI 的金融和资本市场顾问。 Hughes Hubbard & Reed LLP 和 Bennett Jones LLP 担任 CFVI 的法律顾问。 Guggenheim Securities, LLC 担任 Rumble 的独家财务顾问。 Willkie Farr & Gallagher LLP 和 DLA Piper Canada LLP 担任 Rumble 的法律顾问。 Cantor Fitzgerald & Co. 和 Guggenheim Securities, LLC 担任 PIPE 融资的配售代理。

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