DA: 领先的分布式能源软件技术平台 Voltus, Inc. 通过与 Broadscale Acquisition Corp. 合并上市

DA: 领先的分布式能源软件技术平台 Voltus, Inc. 通过与 Broadscale Acquisition Corp. 合并上市

2021 年 12 月 1 日——领先的分布式能源 (DER) 软件技术平台 Voltus, Inc.(“Voltus”或“公司”)和公开交易的特殊目的收购公司 Broadscale Acquisition Corp.(NASDAQ:SCLE),今天宣布了一项业务合并的最终协议,这将使 Voltus 成为第一家公开交易的纯 DER 软件技术公司。 交易完成后,合并后的公司将更名为 Voltus Technologies, Inc.,并将继续在纳斯达克上市,股票代码为“VLTS”。

Voltus 是一个类别创造者,提供领先的软件技术平台来协调和货币化分布式能源资源,包括需求响应、分布式发电(例如太阳能)、能源存储、能源效率以及电动汽车电池和电动汽车充电基础设施——这是未来 我们的电力系统为应对气候变化而去中心化、去碳化和数字化; 需要更大的弹性; 以及间歇性可再生能源的渗透率增加。

Voltus 利用其世界一流的技术团队和广泛的电力市场专业知识,为其 600 多家客户(包括 Home Depot、可口可乐和 Simon Property Group)在没有前期成本或风险的情况下最大化每个 DER 的价值。 电网运营商向 Voltus 支付费用以将 DER 连接到市场,Voltus 与其客户以及其 DER 合作伙伴分享部分收入,包括最近宣布的合作伙伴 PowerSecure(南方公司的子公司)和领先的能源管理公司 ENTOUCH。

Voltus 首席执行官 Gregg Dixon 评论道:“在世界需要解决方案以实现全球电网现代化并解决与气候变化相关的日益复杂和频繁的挑战之际,我们与 Broadscale 的合作伙伴关系将加速我们的使命。 我们的平台协调和货币化 DER,创造支持日益依赖可再生能源所需的平衡资源,这是实现全面清洁能源转型的关键先决条件。 通过我们的团队、我们的客户和我们的投资者的共同努力,我们很高兴能够达到这个拐点。”

Broadscale 董事长兼首席执行官 Andrew L. Shapiro 表示:“我们很高兴与 Voltus 合作创建第一家公开交易的纯 DER 软件技术公司。 我们认为 Voltus 是一个特殊的投资机会,因为它是一项资本效率高的企业,拥有世界一流的客户、经常性收入、广泛的合同积压和管道、有吸引力的利润率以及高度可扩展的模型。 作为 ESG 类别的创建者,Voltus 与 Broadscale 的 Disruption for Good 使命完美契合。 Voltus 的团队和往绩记录非凡,我们期待密切合作,为投资者创造价值,为所有人创造更清洁、更具弹性的电力系统。”

业务合并对合并后的公司估值为 13 亿美元的备考股权价值,假设没有赎回,该交易将为公司提供 4.45 亿美元的总收益,包括 1 亿美元的 PIPE。 PIPE 由 Equinor Ventures、Belfer Management、Solanas Capital、Ev Williams(Twitter 和 Obvious Ventures 的联合创始人)领导。 Broadscale Acquisition Corp. 的发起人、Voltus 管理层和现有的 Voltus 投资者,包括 Activate Capital 和 Ajax Strategies,也参与了 PIPE。 所有 Voltus 股东都将 100% 的股权转入合并后的新公司。

Voltus 和 Broadscale 各自的董事会均一致批准了该交易。 该交易将需要获得 Voltus 和 Broadscale 股东的批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括获得某些监管部门的批准。 该交易目前预计将于 2022 年上半年完成。 Broadscale 和 Broadscale Group 的高级运营合伙人 Dan Leff 将加入合并后公司的董事会。 Dan 在全球能源和工业领域拥有四年的商业领袖、投资者、董事会成员和顾问经验,过去十年专注于推动能源转型的技术和软件公司。

Moelis & Company LLC 担任 Broadscale 的财务顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 Broadscale 的法律顾问。 Morgan Stanley & Co. LLC 和 Nomura Greentech 担任 Voltus 的财务顾问,Latham & Watkins LLP 担任 Voltus 的法律顾问。 Morgan Stanley & Co. LLC、Moelis & Company LLC 和 Nomura Securities International, Inc. 作为 Broadscale 的配售代理,向合格的机构买家和机构认可的投资者提供 PIPE。 Morgan Stanley & Co. LLC 此前担任 Broadscale IPO 的唯一账簿管理人。

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