DA: 颠覆性的先进制造生态系统提供商Essentium通过与 Atlantic Coastal Acquisition Corporation 的合并成为一家上市公司

DA: 颠覆性的先进制造生态系统提供商Essentium通过与 Atlantic Coastal Acquisition Corporation 的合并成为一家上市公司

2021年12月1日,工业增材制造解决方案的领先创新者Essentium, Inc.与特殊目的收购公司Atlantic Coastal Acquisition Corporation (NASDAQ: ACAH)宣布,双方已经完成最终业务合并协议,交易完成后(预计将在 2022 年第一季度末左右),合并后的公司将保留 Essentium 的名称,并预计将在纳斯达克股票市场以新的股票代码“ADTV”交易。

Essentium 成立于 2013 年,是一家先进的制造生态系统提供商,开发跨系统、材料、软件和服务的工业 3D 打印解决方案,以实现新的分布式和可持续制造足迹。 与行业同行相比,该公司的生态系统以具有成本效益的方式解决了全面生产运行,以非常低的总拥有成本 (“TCO”) 生产可以与注塑成型强度相匹配的零件。 Essentium 能够使用一流的打印速度制造高质量零件,同时保持颠覆性的 TCO,使公司能够为增材制造应用释放巨大价值。

Essentium 首席执行官 Blake Teipel 博士表示:“Essentium 通过在所有环境中提供真正分布式、可持续的制造和运营解决方案,包括在竞争激烈的物流环境中成功运营的能力,正在改变供应链的未来格局。”。“我们现有的全球供应链模式中的基本赤字正因贸易失衡和全球大流行等障碍不断升级而加剧——所有这些都导致了长期的分销瓶颈。今天的公告代表了我们努力为能够正面应对这些全球挑战的新制造范式提供长期、可持续解决方案的一个重要里程碑。 Essentium 的解决方案部署了区域分布式生产能力,以极具竞争力的 TCO 实现供应链透明度和灵活的库存管理,同时通过现场打印减少浪费并支持有限的碳足迹。”

“我们推出了以 ESG 为中心的 Atlantic Coastal,并授权与一家将改变国际商业性质的公司合作,我们相信具有改变全球供应链潜力的 Essentium 正是这样的合作伙伴,” Atlantic Coastal 董事长兼首席执行官 Shahraab Ahmad 说。 “布莱克和他经验丰富的团队已经开发出一条深厚的技术护城河、一个经过国防部验证的产品生态系统,以及一种可提供可观的经常性收入、支持毛利率扩张和极具吸引力的单位经济效益的剃须刀/剃须刀片模型。”

“我们相信,在此次交易之后,随着 Essentium 进一步扩展其生态系统产品,利用其视线销售渠道,并在继续推进增材制造的同时执行其并购战略,Essentium 将处于快速增长的有利位置 作为一家上市公司,”Atlantic Coastal Acquisition Corporation首席战略官托尼艾森伯格说。

Atlantic Coastal Acquisition Corp 的顾问 Christian Angermayer 补充说:“我很高兴成为 Essentium 的投资者,Essentium 将通过其专有平台彻底改变增材制造。 他们正在推动全球供应链的变革,我期待看到他们作为一家上市公司的成长。”

拟议的业务合并对合并后的公司估值为 9.74 亿美元的备考企业价值,假设Atlantic Coastal Acquisition股东没有赎回,拟议交易预计将为公司带来高达 3.46 亿美元的净收益,其中包括由巴斯夫等机构和战略投资者牵头的超过 4000 万美元完全承诺普通股 PIPE Atlantic Coastal 的管理团队也向 PIPE 捐款 2000 万美元。

现有 Essentium 股东将其 100% 的股权转入合并后的公司。 交易完成后,这些股东预计将持有约 64% 的已发行普通股。Atlantic Coastal 和 Atalaya 的附属公司 ACM ARRT VII C LLC 已同意对 Atlantic Coastal 股东持有的股份进行联合要约收购,寻求行使与拟议交易完成相关的赎回权。

Essentium, Inc. 提供工业 3D 打印解决方案,通过不妥协的工程材料集将产品强度和生产速度大规模整合在一起,从而颠覆传统制造流程。 Essentium 制造并提供创新的工业 3D 打印机、材料、软件和服务,使世界顶级制造商能够弥合 3D 打印和机械加工之间的差距,迎接先进制造的未来。 Essentium 已通过 AS9100D 认证和 ITAR 注册。

Jefferies 担任 Essentium 的独家财务顾问和资本市场顾问,Latham & Watkins LLP 担任 Essentium 的法律顾问。 Moelis & Company LLC 担任 Atlantic Coastal 的独家财务顾问,Cantor Fitzgerald & Co. 担任 Atlantic Coastal 的首席资本市场顾问和私募代理,BTIG, LLC 和 Needham & Company 担任额外的资本市场顾问和私募 Atlantic Coastal 的配售代理,Farvahar Capital 担任 Atlantic Coastal 的额外资本市场顾问,Pillsbury Winthrop Shaw Pitman LLP 担任 Atlantic Coastal 的法律顾问。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注