DA: 通过与 Adit Edtech Acquisition Corp. 合并,比特币自挖矿公司Griid Infrastructure将在NYSE上市

DA: 通过与 Adit Edtech Acquisition Corp. 合并,比特币自挖矿公司Griid Infrastructure将在NYSE上市

2021年11月30日,垂直整合的比特币自采矿公司Griid Infrastructure LLC与由 Adit Ventures, LLC的附属公司赞助的特殊目的收购公司 Adit EdTech Acquisition Corp.(NYSE:ADEX 、ADEX.U、ADEX.WS)宣布,他们已达成最终合并协议,根据该协议,Adit EdTech 将收购 Griid Holdco LLC(“GRIID Holdco”),一家新成立的控股公司和 GRIID 的母公司。 合并后的公司预计将以“GRIID Infrastructure Inc.”的名义运营。 并以新的股票代码“GRDI”在纽约证券交易所上市。

GRIID 总部位于俄亥俄州辛辛那提市,是一家盈利的、垂直整合的比特币自采矿公司,在美国拥有并经营不断增长的能源基础设施和比特币采矿设施组合。 GRIID 通过采购低成本能源来建造、管理和运营其垂直整合的比特币采矿设施组合,以支持无碳能源发电的增长。 GRIID 管理层报告说,它拥有超过 1,300 兆瓦的电力(根据协议、谅解备忘录或意向书),其中 734 兆瓦将在 2023 年投入运营,盈亏平衡的比特币生产成本大大低于同行,而规模化比特币生产的成本低于 6,225 美元 每个比特币。

GRIID 首席执行官 Trey Kelly 表示:“我们正在建设一家美国基础设施公司,以最低的规模生产成本,在公共比特币矿工中拥有最大的承诺、无碳电力管道。 自公司成立以来,我们的团队在过去三年中展示了成功执行的记录,我们期待通过此次交易扩大产能。”

Adit EdTech 首席执行官 David Shrier 补充说:“无碳采矿是比特币的未来。 GRIID 结合了大量低成本、无碳电力、对下一代 ASIC 的独特访问以及市场领先的执行,使它们能够产生有吸引力的盈利能力和增长。”

Adit 的创始人兼管理合伙人 Eric Munson 表示:“GRIID 专注于利用下一代计算能力来实现更高效的清洁能源利用和电网管理,这展示了绿色基础设施更广泛的经济潜力。”

拟议交易对合并后公司的估值为约 33 亿美元的隐含完全摊薄备考企业价值,假设其公众股东没有赎回 Adit EdTech 的股票,以及截至交易结束时的约 1.25 亿美元未偿债务(债务已被提取) 根据 GRIID 与 Blockchain.com 的 5.25 亿美元担保信贷额度)。

假设没有赎回,当前 GRIID 股权持有人将拥有约 90% 的股份,Adit EdTech 公众股东将拥有约 8% 的股份,Adit EdTech 的发起人将分别拥有合并后公司在交易结束时约 2% 的有表决权股票的流通股。 由总裁兼首席执行官 Trey Kelly 领导的 GRIID 现有管理团队将继续领导该业务。

拟议交易已获得 Adit EdTech 董事会和 GRIID Holdco 董事会的一致批准。 拟议的交易预计将于 2022 年第一季度完成。

Wells Fargo Securities LLC 担任 Adit EdTech 的资本市场和并购咨询服务的财务顾问。 Lincoln International LLC 担任 Adit EdTech 的财务顾问,以提供公平意见。 Arthur D. Little LLC 担任 Adit EdTech 的技术和商业尽职调查顾问。 Edelstein & Company, LLP 担任 Adit EdTech 的会计和税务尽职调查以及收益评估质量的顾问。 Evolve Security, LLC 担任 Adit EdTech 的网络安全顾问,负责外部、内部和无线安全测试和评估。 Covington & Burling LLP 担任 Adit EdTech 的法律顾问。

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