DA: 领先的男士生活方式和消费品牌 MANSCAPED™ 将通过与 Bright Lights Acquisition Corp. 的业务合并成为一家上市公司

DA: 领先的男士生活方式和消费品牌 MANSCAPED™ 将通过与 Bright Lights Acquisition Corp. 的业务合并成为一家上市公司

2021/11/23 – MANSCAPED™,领先的男士生活方式消费品牌和男性美容品类创造者,以及 Bright Lights Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:BLTS),一项公开交易的特殊目的收购公司,今天宣布他们已达成最终的业务合并协议,这将使 MANSCAPED 成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司将更名为 Manscaped Holdings, Inc.,并预计将申请在纳斯达克上市,股票代码为“MANS”。 合并后的公司将由 MANSCAPED 的创始人兼首席执行官 Paul Tran (Bio) 领导。

MANSCAPED 成立于 2016 年,作为男士腰部以下美容(通常被称为“manscaping”)的先驱,迅速成为消费者和名人的首选品牌。 MANSCAPED 关注长期以来一直是敏感且经常被禁忌的话题的需求,引发了一场新的对话,并在价值 700 亿美元的全球男士美容行业中定义了一个巨大的市场。 这个革命性的品牌生产多样化的精密设计工具、独特配方和配件,这些产品经过智能设计,旨在引入和提升全新的自我护理程序。 这一理念与 MANSCAPED 帮助男性提升自我并成为最好的自己的使命相结合,现在已成为全球公认且高度采用的概念。

作为一个数字原生品牌,MANSCAPED 已在很短的时间内发展成为真正的全渠道生活方式企业。 在此过程中,这家全球美容领导者取得了重大成就,包括在 38 个国家/地区推出并追踪其在美国的成功轨迹的国际销售跟踪、创建一流且快速增长的订阅计划,以及在 Target, 百思买和梅西百货等零售巨头中拥有数千个颠覆性展示。 此外,他们还与包括 Rob Gronkowski 和 Alex Caruso 在内的数十名著名职业运动员,以及 UFC®、NASCAR 和旧金山 49 人队等标志性体育组织建立并保持着备受瞩目的合作伙伴关系。 他们的存在扩展到好莱坞的顶级明星,包括 Channing Tatum 在内的粉丝,作为交易的一部分,他将成为公司的投资者和另一个创意内容合作伙伴。

Paul Tran 评论道:“MANSCAPED 的创立宗旨是为男士提供急需的美容解决方案,但此后迅速发展成为一个拥有多代狂热追随者的完整生活方式品牌。 我们正在通过强大的产品路线图进行腹股沟以外的创新,该路线图将通过解决所有男性的自我护理需求来继续彻底改变行业。 这进一步确立了我们作为定义男士生活方式品牌的地位 – 并且已经为全球数百万终生粉丝所钦佩。

“上市过程是我们旅程中的一个重要里程碑。 此次交易筹集的资金将推动我们在全球更多市场为更多男性提供服务的能力,同时也使我们能够将 MANSCAPED 常规发展为额外的个人护理和生活方式产品空间,”保罗继续说道。 “我们很高兴能与 Bright Lights 合作,并且很高兴我们的客户现在可以成为公司的所有者,并对我们的业务进行更深入的投资。”

Bright Lights 首席执行官 Michael Mahan 将加入 MANSCAPED 的董事会,他说:“MANSCAPED 有巨大的机会通过提供其独特的美容产品系列来利用规模庞大且不断增长的男士自我护理市场。 Bright Lights 寻求与一家可以从名人合作中受益的卓越公司合作,而 MANSCAPED 久经考验的成功和全渠道平台公司是两个世界级团队走到一起的绝佳机会。 我们很高兴与 MANSCAPED 及其团队合作,并期待其作为一家公开交易实体在未来取得成功。”

MANSCAPED 总裁凯文·达图 (Kevin Datoo) 评论道:“在这个新的但巨大的细分市场呈指数级增长的推动下,我们看到了巨大的全球市场机遇。 我们已经证明了自己是腰部以下护理品类的市场领导者和创造者,并且很高兴继续将我们的产品发展成为男士自我护理的领先生活方式品牌。”

业务合并意味着 MANSCAPED 的企业估值为 10 亿美元,约为 2022 年收入的 2.6 倍。 假设 Bright Lights 股东没有赎回,该交易将为公司提供 3.05 亿美元的总收益,其中包括来自投资者的 7,500 万美元全额承诺普通股 PIPE,投资者包括:UBS O’Connor、Shaolin Capital Management 、Signia Venture Partners、Guggenheim Investments、Endeavor 和 Saban Capital Group LLC 的附属公司。 MANSCAPED 100% 的股东将把他们持有的股权转入新上市的公司。 交易完成后,假设没有赎回,公司预计资产负债表上将有 2.35 亿美元且没有债务。

MANSCAPED 和 Bright Lights 的董事会一致批准了该交易。 该交易将需要 MANSCAPED 和 Bright Lights 的股东批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括获得某些监管批准。 该交易预计将于 2022 年第一季度完成。

Moelis & Company LLC 担任 Bright Lights 的财务顾问。 Jefferies LLC 和德意志银行证券公司担任 Bright Lights 的资本市场顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 Bright Lights 的法律顾问。 Jefferies LLC、Moelis & Company LLC 和德意志银行证券公司担任 PIPE 融资的配售代理。 Paul Hastings LLP 担任配售代理的法律顾问。 Financo Raymond James 担任 MANSCAPED 的财务顾问。 布哈尔特,P.C. 担任MANSCAPED的法律顾问。

关于Bright Lights Acquisition Corp.:

Bright Lights 是一家空白支票公司,其成立的目的是与一个或多个企业进行合并、资本证券交易所、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。 Bright Light 确定潜在目标业务的努力不仅限于特定行业或地理区域,但 Bright Lights 打算专注于在消费品和媒体、娱乐和体育领域运营的业务。 Bright Lights 由首席执行官 Michael Mahan、联合主席 Allen Shapiro 和 John Howard 以及首席财务官 Hahn Lee 领导。

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