数据软件平台 Semantix 将通过与特殊目的收购公司 Alpha Capital Acquisition Company 合并在纳斯达克上市

数据软件平台 Semantix 将通过与特殊目的收购公司 Alpha Capital Acquisition Company 合并在纳斯达克上市

2021年11月17日,Semantix与特殊目的收购公司Alpha Capital Acquisition Company(Nasdaq:ASPC)宣布,双方已经达成最终合并协议,对合并后公司的估值接近10亿美金。

假设每股价格为 10.00 美元且无信托赎回,Semantix 的隐含股权价值约为 10 亿美元,预计将在纳斯达克资本市场上交易,股票代码为 STIX。 就交易而言,机构投资者已承诺认购约 9400 万美元的公开股权私募(“PIPE”),预计将在合并完成时获得资金。 Innova Capital 是 Alpha Capital 最大的现有投资者之一,已承诺不赎回 2300 万美元的 Alpha Capital 公开交易的 A 类普通股。 连同当前的 PIPE 承诺,这代表了足够的资本来满足完成交易的最低现金条件。 此次合并预计将于 2022 年上半年完成,但须经股东批准和其他惯例成交条件。

Semantix 目前的管理团队将继续监督该业务,并利用交易所得增加其在数据软件、存储和集成领域 890 亿美元的潜在市场机会中的份额。 它的服务对象是工业、金融、零售、电信、医疗保健和其他领域的一系列公司,从小型企业到大型企业。

Semantix 由首席执行官莱昂纳多·桑托斯 (Leonardo Santos) 于 2010 年创立,预计到 2022 年将从超过 15 个国家/地区的 300 多家客户那里获得近 7300 万美元的收入。 Semantix 总部位于巴西圣保罗,其客户已经包括该国所有顶级金融公司和全国性的电信服务提供商。 此外,全球汽车制造商依靠 Semantix 人工智能和分析服务来监控潜在的生产中断并确定问题的根源。 全球电子公司还使用 Semantix 的软件对其在拉丁美洲的电子商务生态系统进行全面数据集成和优化。 同样,全球金融机构使用 Semantix 人工智能模型来支持其支付和反欺诈系统,并增强信用风险管理工具。

该公司创始人兼首席执行官莱昂纳多·桑托斯 (Leonardo Santos) 表示:“企业需要 Semantix 无摩擦的端到端平台来利用数据的力量,以及人工智能等正在改变全球行业的技术。”

Alpha Capital 首席执行官兼董事长亚历克·奥克森福德 (Alec Oxenford) 表示:“莱昂纳多和他的团队使 Semantix 成为拉丁美洲 20,000 多家科技公司中的佼佼者,我们相信它可以成为一支全球力量。” “Alpha Capital 的发起人和 PIPE 投资者都认识到这个机会和指数增长的潜力。”

Alpha Capital 总裁兼董事 Rafael Steinhauser 补充道:“我们成立 Alpha Capital 是为了让拉丁美洲的一些最优秀的企业家获得新的后期资本,让他们能够充分发挥想法的潜力,加速增长并成为全球参与者。”

Innova Capital 的创始合伙人 Veronica Allende Serra 表示:“这笔交易使 Semantix 通过利用其盈利能力和拉丁美洲的立足点,在国际扩张方面处于更加有利的地位。”

机构投资者已承诺认购约 9400 万美元的公开股权私募(“PIPE”),投资者包括Inovabra Ventures(巴西领先的金融机构之一 Bradesco 的全资子公司)、Crescera、FJ Labs、Oxenford、Steinhauser 等。假设没有赎回,交易后的所有权结构预计为:现有 Semantix 股东持股62.5%、PIPE 投资者持股9.4%、 Alpha Capital 持有23.2%和 Alpha Capital 发起人持有4.9%。

瑞士信贷担任 Semantix 的独家财务顾问,Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 担任法律顾问,Pinheiro Neto Advogados 担任 Semantix 巴西事务的法律顾问。 花旗银行担任 Alpha Capital 的资本市场顾问。 Davis Polk & Wardwell LLP 担任 Alpha Capital 的法律顾问,Mattos Filho 担任巴西事务的法律顾问。

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