Virtuoso (VOSO) 股东批准与 Wejo Limited 的合并交易

Virtuoso (VOSO) 股东批准与 Wejo Limited 的合并交易

2021年11月17日, Virtuoso Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:VOSO)今天上午宣布,它已在昨天举行的股东大会上获得股东批准其与车辆数据跟踪器 Wejo 的合并

新闻稿没有透露赎回数字,但 Virtuoso 已采取措施在投票前巩固其现金头寸。它在 6 月份为其 1 亿美元的 PIPE 增加了 2500 万美元的额外资金,上周又增加了 350 万美元的投资者。

与此同时,它宣布已与阿波罗全球管理公司(APO)的一家附属公司达成了一项高达 7500 万美元的远期购买协议 (FPA)。这些 PIPE 和 FPA 的增加总额为 2.035 亿美元,超过了交易 1.75 亿美元的最低现金条件,无论是否赎回。

该交易现在预计将于 11 月 18 日完成,合并后公司的股票和认股权证将于次日开始在纳斯达克交易,交易代码分别为“WEJO”和“WEJOW”。

Virtuoso 最初于 5 月 28 日与 Wejo 签署了价值 8 亿美元的交易。总部位于英国曼彻斯特的 Wejo 通过组织来自全球约 1180 万辆汽车和超过 580 亿次旅程的数据点,跨越多个品牌、品牌和型号,然后标准化和大规模增强这些数据流。

该交易包括战略 PIPE 投资者微软(纳斯达克股票代码:MSFT)、Palantir Technologies(纽约证券交易所代码:PLTR)和通用汽车(纽约证券交易所代码:GM)的参与。

  • Citigroup Global Markets Inc. 担任 Wejo 的独家财务顾问。
  • Weil, Gotshal & Manges LLP 担任法律顾问。
  • Moelis & Company LLC 担任 Virtuoso 的独家财务顾问。
  • Arnold & Porter Kaye Scholer LLP 担任法律顾问。
  • Moelis & Company LLC 担任 PIPE 的主要配售代理。
  • Cohen & Company Capital Markets(J.V.B. Financial Group, LLC 的一个部门)和 The Growth Stage 也担任 PIPE 的配售代理。
    BTIG, LLC 和 Moelis & Company LLC 担任 Virtuoso 2021 年 1 月 230 美元 IPO 的联席账簿管理人,并担任 Virtuoso 的联合资本市场顾问。

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