DA: Waldencast 宣布与 Obagi 和 Milk Makeup 进行 12 亿美元的三向业务合并,以创建全球多品牌美容和健康平台

DA: Waldencast 宣布与 Obagi 和 Milk Makeup 进行 12 亿美元的三向业务合并,以创建全球多品牌美容和健康平台

2021年11月15日,特殊目的收购公司Waldencast Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:WALD)今天宣布,它已与领先的以科学为基础、以结果为导向的护肤品牌Obagi,以及屡获殊荣的彩妆和护肤品牌 Milk Makeup签订了最终的同步业务合并协议。 这笔约 12 亿美元的三向交易是 Waldencast 创建全球一流多品牌美容和健康平台战略的第一步。

Obagi 是皮肤美容领域的领先医师配药品牌,皮肤护理是增长最快的类别。 Obagi 被美国皮肤科医生和整形外科医生评为第一,并因其卓越的临床表现、行业领先的创新和科学支持的方法而受到认可。 通过从业者的推荐,其产品在医疗领域扎根,还涵盖消费者和水疗领域。 Obagi 的目标是通过将其产品组合扩展到新的消费者和零售渠道,以及在地理上扩展到新的关键护肤市场,成为世界上顶级专业推荐品牌。

Milk Makeup 成立于 2016 年,以其标志性的 Live Your Look、创新配方和清洁成分体现自我表达和包容的价值观,迅速成为美容界的宠儿。 该品牌在纽约市中心的 Milk Makeup 总部创造了纯素、无残忍、清洁的配方。 目前,Milk Makeup 通过其美国网站 www.MilkMakeup.com 及其零售合作伙伴包括北美、欧洲、中东和澳大利亚的丝芙兰以及英国的 Cult Beauty 和 Selfridges,提供 300 多种产品。

合并后的Waldencast将由创始人兼首席执行官 Michel Brousset 领导,他在欧莱雅和宝洁领导和扩展全球消费和美容品牌方面拥有超过 25 年的经验。在创立 Waldencast 之前,Brousset 先生是欧莱雅北美消费品的集团总裁。 Waldencast 的联合创始人 Hind Sebti 将担任首席运营官,他在欧莱雅和宝洁公司拥有超过 20 年的美容专业运营经验。 Tassilo Festetics 将担任首席财务官和首席技术官,在 AB InBev 近 15 年的职业生涯中,他在多个地区担任过各种财务职务,在那里他担任过全球技术副总裁和 AB InBev Asia 的首席财务官。将担任 Waldencast 执行主席的 Felipe Dutra 是百威英博的前首席财务官/首席技术官,在并购、资本市场执行、财务和运营战略最佳实践的实施以及实现卓越增长方面拥有 30 多年的全球经验。 Obagi 首席执行官 Jaime Castle 和 Milk Makeup 首席执行官 Tim Coolican 将继续负责各自的业务,向 Michel Brousset 汇报并与 Waldencast 的领导团队密切合作,以加快盈利增长,同时保留每个品牌的独特 DNA 和创业精神。

Waldencast 创始人兼首席执行官 Michel Brousset 表示:“与 Obagi 和 Milk Makeup 合作是我们打造一流全球多品牌美容平台的重要里程碑,该平台将成为下一代高端美容平台的家园。 增长,目标驱动的品牌。 我非常欣赏 Obagi 和 Milk Makeup,他们都是各自类别的领导者,我期待与 Jaime 和 Tim 合作,进一步加速各自品牌的增长,同时保留每个品牌独特的商业模式。 我们相信这些品牌将从 Waldencast 生态系统中受益匪浅,带来运营规模,并吸引一流的人才和能力。”

Obagi 首席执行官 Jaime Castle 表示:“Waldencast 建立全球一流美容和健康公司的雄心壮志,与 Obagi 的宗旨、愿景和价值观相一致,使 Waldencast 成为理想的选择。 我期待与 Michel 及其团队合作,我们将继续开发有效的、以科学为基础的护肤品,其中包括并包含全方位的美容和自我护理。”

Milk Makeup 首席执行官 Tim Coolican 表示:“我们的社区一直是我们公司的核心,Milk Makeup 的使命是庆祝和服务他们。 我们在 Waldencast 找到了志同道合的合作伙伴,他们分享我们的价值观和承诺,以建立植根于社区、自我表达、包容和社会目标的全球美容运动。”

Milk Makeup 联合创始人兼首席品牌官 Mazdack Rassi 补充说:“我们将 Milk Makeup 打造为一项运动和一项业务,而 Waldencast 是 Milk Makeup 发挥其全部潜力的理想之家。 我非常感谢我们的团队和我们的社区,并期待共同创造美好的未来。”

Waldencast 董事长 Felipe Dutra 表示:“董事会和我对此次合并在 Michel、Hind、Tassilo 以及 Obagi 和 Milk Makeup 的管理团队的杰出领导下创造的增长机会感到兴奋,他们共同拥有世界一流的美容专业知识 拥有良好的业绩记录。 此次交易实现了 Waldencast 建立全球一流美容和健康多品牌平台的梦想,我很荣幸成为这一旅程的一部分。”

根据最终合并协议的条款,该交易的预估企业价值约为 12 亿美元。 该交易将由特殊目的收购公司 3.45 亿美元的 IPO 现金收益(视具体赎回而定)提供资金; 一份完全承诺的 3.33 亿美元远期购买协议,其中 1.6 亿美元由发起人(Waldencast Long-Term Capital LLC 和 Dynamo Master Fund)提供; 完全承诺的 1.05 亿美元 PIPE,每股价格为 10.00 美元; 以及 4.75 亿美元的卖方展期权益。 Obagi’s 和 Milk Makeup 的现有股东预计将分别持有 Waldencast 20.5% 和 14.9% 的股权(假设不进行任何赎回)。

此次业务合并已获得 Waldencast、Obagi 和 Milk Makeup 董事会的一致批准。 与 Obagi 和 Milk Makeup 的合并预计将于 2022 年上半年完成,但须获得 Waldencast 股东的批准以及其他惯例成交条件的满足或豁免。 与 Obagi 和 Milk Makeup 的交易完成后,两家公司都将成为 Waldencast 投资组合的一部分,并在纳斯达克上市,代码为“WALD”。

J.P. Morgan Securities LLC 担任资本市场顾问和首席财务顾问,瑞士信贷担任 Waldencast 的资本市场顾问和财务顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 Waldencast 的法律顾问。 Lazard 是 Obagi 的财务顾问,Financo Raymond James 是 Milk Makeup 的财务顾问。 Latham & Watkins 担任 Obagi 的法律顾问,Goodwin Procter 担任 Milk Makeup 的法律顾问。

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