DA: 微创脊柱外科领域的新兴领导者 Accelus 和特殊目的收购公司 CHP Merger Corp. 宣布拟议的业务合并

DA: 微创脊柱外科领域的新兴领导者 Accelus 和特殊目的收购公司 CHP Merger Corp. 宣布拟议的业务合并

2021/11/15 – 专注于加速采用微创手术 (MIS) 作为脊柱护理标准的商业阶段的医疗技术公司Integrity Implants Inc. d/b/a Accelus(“Accelus”)与由 Concord Health Partners 的附属公司成立的特殊目的收购公司 CHP Merger Corp.(纳斯达克股票代码:CHPM)今天宣布达成最终业务合并协议。 业务合并完成后,CHP Merger Corp. 将更名为Accelus。 业务合并预计将于 2022 年初完成。

Accelus 总部位于佛罗里达州棕榈滩花园,由 Integrity Implants Inc. 和 Fusion Robotics, LLC 合并成立,是一家商业阶段的医疗技术公司,其使命是加速采用微创手术作为脊柱护理的标准。凭借利用其专有 Adaptive Geometry 技术和紧凑型精密机器人平台的 MIS 脊柱植入物产品组合,Accelus 专注于改进程序和结果,创造有利的经济性,并在包括门诊手术中心和国际在内的终端市场提供广泛的可及性。

Accelus 首席执行官兼联合创始人 Chris Walsh 评论说:“我们相信,我们高度差异化、高利润的产品组合有能力推动机器人和微创技术在脊柱护理中的广泛采用,无论是在医院还是 ASC, 通过解决与成本和效率相关的关键限制。 我们的产品可以独特地满足广泛细分市场的需求,提供适应性强的解决方案,涵盖每个外科医生的首选方法以及每个医疗机构的空间和预算限制,体现了我们毫不妥协的访问原则。 这项交易将大大加快我们的商业努力,并通过 MIS 方法改变脊柱手术。”

CHP Merger Corp. 董事长约瑟夫·瑞典 (Joseph Sweden) 表示:“自成立以来,我们一直寻求机会与破坏现状的公司合作,努力降低成本并扩大获得优质医疗保健的机会。 Accelus 不仅是这方面的领导者,而且我们相信他们已准备好成为脊柱健康市场的领先创新者。 Chris 及其团队的使命和使命感给我们留下了深刻的印象,我们很高兴与整个 Accelus 团队合作,将微创手术重新定义为脊柱护理的新标准。”

合并概览:

2021 年 11 月 14 日,CHP Merger Corp. 与 Accelus 达成了最终合并协议。 业务合并完成后,合并后的公司的预估企业价值约为 4.82 亿美元。

拟议交易已获得 CHP Merger Corp. 和 Accelus 各自董事会的一致批准,并需得到 CHP Merger Corp. 和 Accelus 股东的批准,拟议的交易预计将于 2022 年初完成。

Piper Sandler 担任 Accelus 的独家财务顾问。 Cadwalader, Wickersham & Taft LLP 担任 Accelus 的法律顾问。 Credit Suisse 担任金融和资本市场顾问,J.P. Morgan Securities LLC 担任 CHP Merger Corp 的资本市场顾问。 Ropes & Gray LLP 担任 CHP Merger Corp 的法律顾问。

关于CHP Merger Corp.:

CHP Merger Corp. 是由 Concord Health Partners(“Concord”)的附属公司成立的特殊目的收购机构。 Concord Health Partners 是一家医疗保健私募股权公司,投资于具有创新技术的成长阶段公司,这些公司通过降低成本、提高质量和扩大医疗服务的可及性来推进医疗保健。 Concord Health Partners 与美国医院协会(“AHA”)建立了战略合作伙伴关系,该协会是一个由近 5,000 名成员组成的全国性医疗保健行业组织。 AHA 与 Concord Health Partners 一起投资了赞助商,并将利用其营销能力、思想领导力和关系网络来快速跟踪 Accelus 的增长并加速其市场采用。

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