2021/11/10 - 特殊目的收购公司 Rosecliff Acquisition Corp I（NASDAQ:RCLF）和领先的企业地面运输管理 (GTM) 平台 GT Gettaxi Limited（“Gett”）今天宣布，他们已达成最终业务合并协议。 业务合并完成后，新合并的公司将作为 Gett Inc. 运营，并在纳斯达克交易，代码为“GETT”。
全球企业地面运输支出超过 1000 亿美元，但仍然非常分散，涉及数万家供应商。 由于没有单一平台来组织所有供应商并管理整个支出，我们估计有超过 250 亿美元的企业地面运输支出因效率低下而被错误分配。Gett 是一个专注于解决这些挑战的技术平台，并专注于两件事：1）将不同的供应商聚集在一个平台上； 2) 管理公司在地面交通上的支出。 Gett 的平台旨在为企业客户提供最优惠的价格和最快的提货速度，Gett 认为，由于分散的供应商聚集，其 B2B 市场大于其各部分的总和。 作为当前 GTM 类别的领导者，Gett 为超过四分之一的当前财富 500 强公司提供服务。
- Gett 是一个专注于企业地面运输管理 (GTM) 的技术平台，全球市场价值超过 1000 亿美元。
- Gett 是 GTM 类别的领导者，为超过四分之一的财富 500 强公司提供服务。
- Gett 的基于云的软件将运输供应商（包括公司车队、叫车服务、出租车和豪华轿车）整合到一个平台中，帮助企业管理其所有地面运输支出，将运输费用平均降低 25%，最多可降低 49%。
- 与 Rosecliff 的合作将加速增长，进一步巩固其作为全球 GTM 平台的领导地位。
- 该交易反映了 Gett 的预估企业价值 10 亿美元。
- 此次业务合并将从 Rosecliff 的信托账户中获得高达 2.53 亿美元的收益，另外还有来自 Rosecliff 的发起人和现有 Gett 股东的 3000 万美元全额承诺普通股 PIPE（每股 10.00 美元）。
“Gett 为我们提供了一系列丰富的用户友好、省时的工具，使 Tate 能够简化流程、揭示隐藏成本并减少间接费用。 我们所有的地面运输都在一个平台上，同事可以根据速度、成本或舒适度选择选项，而采购团队可以查看详细报告，监控我们的碳足迹，并通过一张月度发票减少繁文缛节，”Declan McAlister （Head of Procurement at Tate Galleries in London）说。 “我们选择 Gett 很大程度上是因为我们对他们快速开发和部署新解决方案的能力充满信心。 今天，我们可以在需要的地方看到它，控制我们想要的地方，并且随着产品的不断改进，这使我们能够随之改进。”
Rosecliff 的合作伙伴关系汇集了成功的投资者、企业界公认的企业家和金融行业专家，他们选择 Gett 是因为其庞大的潜在市场、类别领先地位、高盈利指标、高增长和经验丰富的管理团队，并渴望成为标准 在公司地面运输中。
公司的管理团队将利用 Rosecliff 管理层在美国的丰富领域专业知识、数十年的成功交易执行经验以及宝贵的战略顾问。 完成拟议的业务合并后，Gett 将配备必要的资源，以进一步扩展建设全球地面交通网络。
Rosecliff 创始人兼首席执行官迈克尔·墨菲 (Michael Murphy) 表示：“在 Rosecliff 的创建和首次上市后，我们寻求与一家高增长、可扩展的软件公司合作，该公司在一个庞大的、未渗透的市场中运营，处于早期中断周期。 经过我们整个团队的一段令人钦佩的辛勤工作，我们与 Gett 一起实现了这一里程碑。 Dave 和他的管理团队在从传统的叫车服务转变为领先的全球企业 GTM 平台方面做得非常出色。 凭借我们在美国的高增长公司和庞大的企业网络中增加的专业知识，以快速进入新的客户机会，我们相信我们可以加速 Gett 的增长，为所有股东显着增加价值。
Gett 创始人兼首席执行官 Dave Waiser 表示：“在 Gett，我们受到鼓舞，成为企业地面运输支出管理的行业标准。 我们的团队正在构建一个全球地面交通网格，覆盖整个世界，连接点，类似于电话和互联网网格。
由于 Covid 引起的市场冲击导致司机越来越短缺，在某些市场上，通过任何单一供应商（尤其是按需供应商）可预测地反复找到汽车变得更加困难。 公司及其员工正在寻找更现代、更可靠的服务来管理最广泛的供应商，以优化他们的地面运输，以实现更快的取货和更优惠的价格。
我们的平台作为一个市场运作，使主要利益相关者受益：企业客户，他们获得现代化和简化的费用管理工作流程、更快的取货时间、更广泛的地理覆盖范围和更高的成本效率，以及合作伙伴供应商，他们使用我们的自动化解决方案所有地理区域创造额外收入 。
业务合并完成后，Gett 将成为一家名为“Gett Inc.”的公开交易实体。 并在股票代码“GETT”下进行交易。 该交易反映了 10 亿美元收盘时的隐含备考企业价值。 该交易将从 Rosecliff 的信托账户中提供高达 2.53 亿美元的总收益，另外还有 3000 万美元的总收益来自 Rosecliff 的发起人和现有 Gett 股东的完全承诺的普通股 PIPE。
该交易已获得 Gett 和 Rosecliff 董事会的一致批准，预计将于 2022 年上半年完成。
Jefferies 担任 Gett 的金融和资本市场顾问。 Davis Polk & Wardwell LLP 和 DLA Piper 担任 Gett 的法律顾问。 BTIG, LLC 和 Piper Sandler 担任 Rosecliff 的财务顾问和资本市场顾问。 Latham & Watkins LLP 担任 Rosecliff 的法律顾问。 此外，Pareto Securities AB、SberCIB 和 ITI Group Ltd. 担任本次交易的资本市场顾问。