DA: 服务于大麻行业的最大忠诚度和营销自动化平台 springbig 通过与 Tuatara Capital Acquisition Corp 合并在纳斯达克上市

DA: 服务于大麻行业的最大忠诚度和营销自动化平台 springbig 通过与 Tuatara Capital Acquisition Corp 合并在纳斯达克上市

2021/11/9 – 大麻行业营销解决方案、消费者移动应用程序体验和全渠道忠诚度计划的领先供应商springbig与公开交易的特殊目的收购公司Tuatara Capital Acquisition Corporation(纳斯达克股票代码:TCAC)今天宣布,它们已就一项业务合并达成最终协议,这将使springbig成为一家上市公司。交易完成后,合并后的公司预计将继续在纳斯达克股票市场上市,代码为“SBIG”。 该交易预计将于 2022 财年第一季度完成。该交易对合并后公司的估值为约5亿美金。

  • – springbig 的软件平台为北美领先的大麻零售商和品牌提供无与伦比的客户忠诚度和参与度产品
  • – 由高度差异化的客户体验产品驱动的高增长 B2B SaaS 业务模式,具有多个平台扩展机会,以增加令人印象深刻的有机增长轨迹
  • – 合并通过在忠诚度、数据分析、广告和其他影响消费者体验和营销有效性的领域整合高度分散的大麻技术生态系统,加速了 springbig 为大麻品牌服务的愿景
  • – 合并后公司的预计交易后股权价值约为 5 亿美元,交易完成后手头现金约为 2 亿美元
  • – 交易包括由 Tuatara Capital 和现有投资者(包括 TVC Capital、Key Investment Partners 和 springbig 的创始人兼首席执行官 Jeffrey Harris)锚定的 1300 万美元全额承诺 A 类普通股 PIPE
  • – springbig 的现有股东将 100% 的股权注入合并后的公司

TCAC 首席执行官 Al Foreman 表示:“在快速发展的大麻行业,伴随着众多法规和限制,springbig 已成为直接面向消费者的营销和参与的市场领导者。springbig 的技术平台提高了忠诚度和客户参与度 ,在这种受监管的环境中,高度参与对于大麻零售商和品牌在竞争日益激烈的市场中吸引客户至关重要。 springbig 极具才华和经验的团队利用必要的技术来应对这一市场机会,他们随着新州推进合法化框架以及联邦大麻政策改革的潜力,它们为长期、可持续的增长做好了准备。”

springbig 创始人兼首席执行官杰弗里·哈里斯 (Jeffrey Harris) 表示:“我们成功的关键是通过将客户与客户联系起来并在他们扩展业务时直接参与来赋予他们权力。客户可以使用我们的 SaaS 平台来增加客户支出 ,建立品牌忠诚度,并增加他们的潜在影响力。我们为能够为 springbig 客户提供市场领先的技术解决方案和卓越的服务水平而感到自豪。这导致了出色的客户保留,为未来的强劲增长提供了强大的基础。作为大麻 行业持续增长,这一强大的基础将使我们能够利用我们的数据和技术在多个垂直市场进行整合,包括数据分析、提高营销自动化和广告解决方案。”

“我们很高兴与 TCAC 合作,并期待继续建立我们的平台并扩大我们的产品范围,以利用国内和国际大麻市场的巨大增长潜力,”哈里斯先生补充道。

假设TCAC股东没有赎回,合并后公司的估计交易后股权价值约为 5 亿美元。 此外,一笔 1300 万美元的 PIPE 投资得到了 Tuatara Capital 和现有投资者的承诺,包括 TVC Capital、Key Investment Partners 和 springbig 的创始人兼首席执行官 Jeffrey Harris。 该交易已获得 TCAC 和 springbig 董事会的一致批准,尚需获得 TCAC 股东的批准和其他惯例成交条件。 有关拟议交易的其他信息,包括合并协议和投资者介绍的副本,将在 TCAC 提交给美国证券交易委员会的 S-4 表格中提供。

Cantor Fitzgerald & Co. 担任 TCAC 的独家资本市场顾问,Jefferies LLC 担任 springbig 的独家财务顾问和独家资本市场顾问。 Davis Polk & Wardwell LLP 和 Dentons US LLP 担任 TCAC 的法律顾问,而 Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP 担任 springbig 的法律顾问。

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