DA: Biotech Acquisition Company(BIOT) 和 Blade Therapeutics 宣布最终合并协议

DA: Biotech Acquisition Company(BIOT) 和 Blade Therapeutics 宣布最终合并协议

2021/11/8 – Biotech Acquisition Company(纳斯达克股票代码:BIOT),一家隶属于 SPRIM Global Investments 的上市特殊目的收购公司,以及 Blade Therapeutics, Inc.,一家位于加利福尼亚州南旧金山的生物制药公司 ,今天宣布他们已达成最终合并协议。 预计交易将于 2022 年第一季度完成,合并后的公司将更名为 Blade Biotherapeutics, Inc.,并有望在纳斯达克上市,代码为“BBTX”。预计合并后的公司的交易后企业价值约为 3.528 亿美元。

  • 提议合并以创建一家上市生物制药公司,专注于开发治疗使人衰弱的纤维化和神经退行性疾病的尖端疗法
  • 合并后的公司预计交易后企业价值约为 3.528 亿美元
  • 交易预计将为合并后的公司提供约 2.543 亿美元的备考现金余额,包括 PIPE 总收益和 BAC 信托中持有的净现金,假设 BAC 股东没有赎回,并且在扣除预期交易费用之前
  • 大约 2430 万美元的 PIPE 融资由领先的机构投资者提供支持,包括 Deerfield Management、Pfizer Ventures、Bristol Myers Squibb、MPM Capital 和 Osage University Partners
  • 预计净收益将支持具有改善疾病潜力的差异化口服小分子研究疗法管道的临床开发
  • Cudetaxestat 是一种具有差异化特征的非竞争性自分泌运动因子抑制剂,预计将于 1H-2022 进入计划的特发性肺纤维化的 2 期临床研究
  • BLD-2184,一种用于遗传孤儿神经退行性疾病的 CNS 渗透性钙蛋白酶抑制剂,预计将于 1H-2022 进入计划的 1 期临床研究

Biotech Acquisition Company(BAC)董事长兼首席执行官、SPRIM Global Investments 的联合创始人兼管理合伙人、合并后公司的董事会提名人 Michael Shleifer 博士表示:“BAC 和 SPRIM 利用深厚的生物制药专业知识带来了重要的生物技术 投资者的机会。我们相信,Blade 和 BAC 的拟议合并将建立近期和长期的价值。”

Blade 总裁兼首席执行官、合并后公司的董事会提名人、医学博士 Wendye Robbins 表示:“我们认为 Blade 的科学是世界一流的,其临床阶段的管道针对仍未得到充分治疗的疾病。我们相信这次拟议的合并将 推进我们的使命,为患有毁灭性疾病的患者带来改变生活的治疗。”

Blade Therapeutics, Inc. 是一家生物制药公司,专注于为影响全球数百万人的衰弱、无法治愈的纤维化和神经退行性疾病开发尖端疗法。 该公司在新型生物途径(包括自分泌运动因子/LPA 和钙蛋白酶生物学)方面拥有深厚的专业知识,这些途径是由与纤维化和神经退行性疾病相关的蛋白质沉积或聚集引起的细胞和组织损伤反应的基础。 Blade 预计将推进差异化的口服小分子疗法管道,其中包括非竞争性自分泌运动因子抑制剂和二聚钙蛋白酶抑制剂,旨在潜在治疗肺、肝和心脏纤维化或神经退行性疾病。 该公司专注的方法提供了生产改善疾病、挽救生命的疗法的潜力。

  • Blade 的主要研究药物是 cudetaxestat,一种非竞争性、可逆的 autotaxin 抑制剂,计划于 2022 年上半年进入特发性肺纤维化患者的 2 期临床研究。 Cudetaxestat 已证明直接抗纤维化活性和区分临床前 以及支持肺和肝纤维化治疗潜力的生化特征。 来自已完成的 1 期研究的可用数据表明,cudetaxestat 具有良好的耐受性,具有证明的药代动力学/药效学相关性和生物标志物活性,以及支持的临床安全性特征。
  • 在神经退行性疾病方面,Blade 的主要候选产品是 BLD-2184,一种 CNS 渗透性钙蛋白酶抑制剂,作为遗传性(遗传性)poly-Q 神经退行性疾病的潜在治疗选择,例如亨廷顿氏病和脊髓小脑性共济失调 3 型(SCA3 或 Machado-Joseph 病) 和其他神经退行性疾病(例如,帕金森病、路易体痴呆、多系统萎缩)。 在研究性新药 (IND) 申请流程完成和随后的 IND 监管激活之前,Blade 计划在 2022 年上半年开始对健康志愿者进行第一阶段临床研究。

合并后的公司将由经验丰富的生物制药高管领导,包括担任总裁兼首席执行官的 Wendye Robbins 医学博士和担任首席财务官的 Jean-Frédéric Viret 博士。 Blade 现任董事会主席 Mark Timney 将被提名为合并后公司的董事会主席。

巴克莱资本公司(“巴克莱”)担任 Blade 的首席 PIPE 配售代理以及金融和资本市场顾问,Lazard 担任 Blade 的首席财务顾问。 Cantor Fitzgerald & Co.(“Cantor”)担任 BAC 的联合配售代理、独家财务顾问和资本市场顾问。 Latham & Watkins LLP 担任 Blade 的法律顾问,Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 BAC 的法律顾问,Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 Barclays 和 Cantor 的法律顾问,担任机构投资者的配售代理 管道。

Biotech Acquisition Company 在 2021 年 1 月的首次公开募股中筹集了 2.3 亿美元。 BAC 的 A 类普通股和认股权证分别在纳斯达克资本市场交易,代码为“BIOT”和“BIOTW”。 BAC 是一家空白支票公司,注册为开曼群岛豁免公司,成立的目的是与一个或多个企业进行合并、合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或其他类似的业务合并。 BAC 认为,与一家专注于医疗保健行业的公司的业务合并将补充 SPRIM Global Investments 的背景和专业知识,SPRIM Global Investments 是一家生命科学和医疗保健行业的全球投资公司,该公司是 BAC 和几名管理层成员的附属公司 BAC背后的团队。 BAC 由其首席执行官兼董事长 Michael Shleifer 博士领导。

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