DA: AGBA Acquisition Limited 与 TAG Holdings Limited 及其全资子公司达成最终合并协议

2021年11月4日,AGBA Acquisition Limited(NASDAQ: AGBA, AGBAU, AGBAW, AGBAR)已与 TAG Holdings Limited(“TAG”)及其全资子公司 TAG International Limited(“B2B”)、TAG Asset Partners Limited(“B2BSub”)、OnePlatform International Limited(“HKSub”)、OnePlatform Holdings Limited(“OPH”)和TAG Asia Capital Holdings Limited(“Fintech”)签订业务合并协议。

AGBA Acquisition Limited(NASDAQ: AGBA, AGBAU, AGBAW, AGBAR)今天宣布,已与英属维尔京群岛多元化金融控股公司 TAG Holdings Limited 及其全资子公司——TAG International Limited,一家从事企业对企业服务(B2B)的英属维尔京群岛商业公司;TAG Asset Partners Limited,B2B(B2BSub)全资子公司;OnePlatform International Limited,B2BSub(HKSub)全资子公司;OnePlatform Holdings Limited(OPH),一家总部位于香港的公司,通过其全资子公司从事企业对企业服务;TAG Asia Capital Holdings Limited(Fintech),一家英属维尔京群岛商业公司,通过其全资子公司从事金融技术领域。作为交易的一部分,OPH将首先通过与HKSub的合并成为B2B的子公司,随后AGBA将分别与B2B和Fintech合并成立两家全资子公司,B2B和Fintech作为存续实体。

作为收购合并的对价,AGBA 将按照 TAG 的指示,以 B2B 和 Fintech 的唯一股东身份发行 55,500,000 股普通股,每股认定价格为 10.00 美元。 业务合并完成后,双方计划将合并后的公司在纳斯达克上市,股票代码为 AGBA。 平台业务合并后的合并公司(以下简称“合并公司”)将成为上市公司。

“我们很高兴与 AGBA 合作,在大湾区 (GBA) 创建一家独特的市场领先的个人‘财富与健康’平台公司。由于大湾区是全球最大的金融服务市场之一,整体经济规模巨大 1.7 万亿美元,我们很荣幸能够创建一个数字生态系统,通过利用现有的基础设施、客户群和业务合作伙伴来优化技术赋能的客户体验,为个人和企业客户提供全套金融产品和服务。我们特别擅长 – 旨在抓住财富管理连接和保险连接计划中出现的机会。合并后的公司将实现我们的数字化转型,并进一步加强我们在采购和融资新客户和合作伙伴方面的竞争优势,”TAG 总裁 Wing-Fai Ng 表示。

“一个成功的 SPAC 需要考虑到 SPAC 生命周期的所有阶段,从目标搜索、尽职调查、合并后增值到公开市场利益相关者管理。我们在 AGBA 的使命是与具有根本吸引力的企业合作。 进入美国公开市场,为股东创造可持续价值。我们非常荣幸能与 OnePlatform Holdings Limited 和 TAG Asia Capital Holdings Limited 合作,这两家公司拥有一支成熟的管理团队,开发创新的金融产品和服务,以满足客户不断发展的需求 AGBA 首席执行官 Gordon Lee 说:“我们期待着共同努力完成业务合并。”

根据业务合并协议的条款,AGBA 将通过收购合并收购各平台业务的所有已发行和流通股本证券,作为 TAG 指示发行 55,500,000 股 AGBA 普通股的对价,作为 B2B 和 Fintech 的唯一股东。 Loeb & Loeb LLP 担任 AGBA 的法律顾问,Dechert LLP 担任 TAG 及其子公司的法律顾问。

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