DA: TradeStation Group与特殊目的收购公司Quantum FinTech Acquisition Corporation(QFTA)合并上市

DA: TradeStation Group与特殊目的收购公司Quantum FinTech Acquisition Corporation(QFTA)合并上市

2021年11月4日,TradeStation Group, Inc. 和特殊目的收购公司 Quantum FinTech Acquisition Corporation(QFTA)今天宣布,他们已经签署了一项最终的业务合并协议,TradeStation 将通过该协议成为一家纽约证券交易所上市公司,股票代码为“TRDE”。 该交易预计将于 2022 年上半年完成。交易的净收益将用于资助公司通过大幅提高品牌知名度和基于绩效的营销支出来加速账户和收入增长的计划。 随着产品开发和 IT 人员数量的增加以完成某些新产品功能计划,并增加流动性以支持预期的更大客户群。TradeStation 的管理团队,包括总裁、首席执行官兼 TradeStation 董事会成员 John Bartleman,将在交易完成后继续领导公司。

“这笔交易是 TradeStation 作为创新者支持寻求获得财务优势的交易者和投资者的持续故事中令人兴奋的新篇章,”巴特尔曼先生说。 “近年来,我们的吸引力已经从经验丰富的活跃交易者发展为包括新一代交易者和投资者,他们被 TradeStation 强大的分析和订单输入工具所吸引,以帮助他们识别机会、制定和测试交易策略,并在 值得信赖、可靠和多功能的平台。 在 TradeStation 的整个历史中,我们通过为客户提供多资产交易平台、创新的新产品和丰富的教育内容而不断发展,这些内容在经验丰富的投资者和首次投资者之间建立了信心。”

Quantum FinTech 董事长兼首席执行官 John Schaible 表示:“在我们看来,TradeStation 是我们在金融科技/金融服务领域中最具吸引力的公司,原因有很多,我们也看过不少。” “TradeStation 拥有其核心交易平台技术,并在其提供的所有主要资产类别中执行和清算客户交易。 这种对其技术和运营的高度控制使 TradeStation 在如何运行和发展业务方面具有宝贵的敏捷性和灵活性,以及有效扩展的能力。 而且,同样重要的是,TradeStation 拥有一支经验丰富且才华横溢的管理团队,该团队已做好上市公司准备并投入大量精力并高度重视风险管理、合规性以及财务和内部控制,我们认为这是成功的必要基础, 特别是在高度监管的环境中寻求实现加速的帐户和收入增长时。”

自主交易者和投资者被 TradeStation 值得信赖、可靠且多功能的股票、期权和期货以及加密货币平台所吸引,该平台通过深入且不断发展的学习环境得到增强,旨在建立投资新手的信心和 磨练经验丰富的交易者的技能。 TradeStation 的技术可通过桌面、Web、移动设备和通过应用程序编程接口 (“API”) 技术访问。 TradeStation 的 API 技术为 TradeStation 经纪客户创造了从第三方金融科技平台访问 TradeStation 的订单执行、数据和其他经纪服务的机会,这些客户已经习惯了,这为账户增长创造了另一条途径。 超过 70 个第三方平台已通过 TradeStation API 连接到 TradeStation 的经纪环境。

然而,TradeStation 可以利用其 API 技术做更多的事情,而不是连接到第三方金融科技投资分析平台。 TradeStation 的 API 技术也可能被其他经纪商以及加密货币交易所使用,以便为其客户提供 TradeStation 跨多个资产类别的强大执行和清算服务。 TradeStation API 还有其他领域的机会,例如在财富管理平台、新银行和支付服务平台等其他类型的金融网站上公开和提供对 TradeStation 在线经纪环境的访问。

假设没有赎回任何 Quantum FinTech 的公开股份,本次交易将在支付费用前提供约 3.16 亿美元的现金,其中包括 Quantum FinTech 信托账户中持有的约 2.01 亿美元现金,以及 1.15 亿美元的额外资本。PIPE 包括来自 Monex 的 5000 万美元和来自 Galaxy Digital LP 的 5000 万美元作为联合锚定投资,后者隶属于 Galaxy Digital Holdings Ltd.(“Galaxy Digital”),后者是全球领先的技术驱动型金融服务和投资之一,为机构和直接客户提供涵盖数字资产生态系统的全套金融解决方案的管理公司。

Galaxy Digital 联合总裁兼首席信息官 Chris Ferraro 表示:“TradeStation 提供了最全面的跨资产平台之一,专为服务和教育日益成熟的自主投资者而设计。 “随着加密货币和数字资产在普通投资者的投资组合中变得越来越普遍,Galaxy 希望与 TradeStation 等值得信赖的差异化平台合作,我们预计这些平台将迅速增加其在市场上的钱包份额。”

该交易对合并后的公司的估值为约 14.3 亿美元的隐含备考企业价值。 该交易已获得 TradeStation 和 Quantum FinTech 的董事会以及 TradeStation 的唯一股东 Monex 的批准。 该交易预计将于 2022 年上半年完成,但须满足惯例成交条件,包括 Quantum Fintech 股东的批准。

Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 TradeStation 的法律顾问,美国银行证券担任 TradeStation 的唯一财务顾问和资本市场顾问。 Winston & Strawn LLP 担任 Quantum FinTech 的法律顾问,Piper Sandler & Co. 担任财务顾问。 Piper Sandler 还担任 PIPE 的首席配售代理,Latham & Watkins LLP 担任配售代理顾问。

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