智能建筑公司View, Inc.与空白支票公司CF Finance Acquisition Corp. II达成合并协议

2020年11月30日,总部位于硅谷的智能窗公司View Inc.和由Cantor Fitzgerald赞助的特殊目的收购公司CF Finance Acquisition Corp. II(Nasdaq:CFII、CFIIU)今天宣布,他们已达成最终合并协议。 合并后的公司将被称为View,Inc.,交易完成后将在纳斯达克市场公开上市。

View是使用人工智能机器学习技术的下一代智能窗户的市场领导者,这些窗户将为玻璃着色,以优化自然光,同时控制热量和眩光,以增强居住者的身心健康,创造可降低能耗的智能互联建筑 消耗量和温室气体(GHG)排放量。

交易完成后,View董事长兼首席执行官Rao Mulpuri博士和首席财务官Vidul Prakash将继续领导View,该团队将由一支深厚且才华横溢的管理团队提供支持,这些团队在扩展高增长业务方面拥有丰富经验。

智能建筑公司View, Inc.与空白支票公司CF Finance Acquisition Corp. II达成合并协议

Mulpuri博士说:“气候变化和人类健康是我们这个时代最重要的两个挑战和机遇,View处于使用技术推动房地产行业变革的有利位置。View创造了突破性的产品, 在美国拥有超过1,000项专利和最先进的制造业务。随着我们成为上市公司并继续执行增长战略,我们非常高兴与Howard Lutnick和Newmark团队合作,这将使我们能够充分利用他们在商业房地产方面的专业知识。”

CF Finance Acquisition Corp. II的Cantor Fitzgerald董事长兼首席执行官兼Newmark Group董事长Howard Lutnick表示:“ View的智能窗户是改变游戏规则的革命者,将彻底改变房地产体验。建筑物将不再需要遮光帘, 我们将很高兴与Rao和View的团队合作,不仅可以提供所需的资金,以进一步扩大View的能力,还可以利用我们的经验丰富的建筑人员,从而极大地减少能耗并提高空间利用率。 房地产平台,以提高整个房地产行业的知名度,扩大规模并推动变革。”

View和CF Finance Acquisition Corp. II各自的董事会已一致批准了此项交易。 该交易将需要CF Finance Acquisition Corp. II和View的股东批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括获得某些监管批准。 预计该交易将于2021年第一季度完成。

假设CF II股东未赎回,该交易预计将带来高达8亿美元的总收益,其中包括来自CFII信托帐户中首次公开发行的现金至多5亿美元的贡献。 此项交易进一步得到了以每股10美元的价格进行的3亿美元的公开募股私人投资(“ PIPE”)的支持。

在清算交易费用和CF II债务后,CF II交易完成时剩余的所有现金预计将用于偿还债务,并将现金添加到View的资产负债表中,用于营运资金,增长资本支出和其他一般公司用途。

高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)担任View的独家财务顾问。 Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任View的法律顾问。

Cantor Fitzgerald&Co.担任CF II的金融和资本市场顾问。 Hughes Hubbard&Reed LLP和Ellenoff Grossman&Schole LLP担任CF II的法律顾问。

Cantor Fitzgerald&Co.和Goldman Sachs&Co. LLC担任PIPE融资的配售代理。

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