DA: Tailwind Two Acquisition Corp. 与全球小型卫星开发和创新领导者 Terran Orbital 签署最终协议,交易价值 15.8 亿美元

2021/10/28 – 特殊目的收购公司 Tailwind Two Acquisition Corp.(纽约证券交易所代码:TWNT)与小型卫星和地球观测解决方案开发、创新和运营的全球领导者和先驱 Terran Orbital Corporation 今天联合宣布,他们已经签订了最终的企业合并协议。 交易完成后,合并后的公司将作为 Terran Orbital Corporation 运营,并计划在纽约证券交易所上市,代码为 LLAP。 合并后公司的预估企业总价值约为 15.8 亿美元。 该交易预计将于 2022 年第一季度完成。

DA: Tailwind Two Acquisition Corp. 与全球小型卫星开发和创新领导者 Terran Orbital 签署最终协议,交易价值 15.8 亿美元

该交易得到 Tailwind Two 的 3.45 亿美元信托收益;AE Industrial Partners、Terran Orbital 长期投资者 Beach Point Capital、Daniel Staton1、Lockheed Martin 和 Fuel Venture Capital 参与的 PIPE 的 5000 万美元总收益;以及来自 Francisco Partners 和 Beach Point Capital 的 7500 万美元的额外财务承诺。在交易完成时,Francisco Partners 和洛克希德马丁公司可能会在特定条件下提供高达 1.25 亿美元的额外债务承诺。 现有的 Terran Orbital 股东将 100% 的股权转入合并后的公司。

Terran Orbital 是小型卫星的先驱和创新者,拥有完全集成的运营、规模制造和任务管理能力。 该公司是为军事、情报界、民用和商业客户提供小型卫星解决方案的领先供应商。 此外,Terran Orbital 正在利用其完全集成的制造能力发射最先进的小卫星地球观测星座之一,它将提供高度持久的实时地球图像服务,使地球观测数据比以往任何时候都更加丰富和可访问。

Jefferies 担任 PIPE 的独家配售代理和 Tailwind Two 的独家资本市场顾问。 高盛担任 Tailwind Two 的财务顾问。 Houlihan Lokey 为 Tailwind 2 提供了额外的财务建议。 Jefferies 担任 Terran Orbital 的独家财务顾问和资本市场顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 Tailwind Two 的法律顾问,Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 担任 Terran Orbital 的法律顾问。

关于 Tailwind Two Acquisition Corp

Tailwind Two 是一家“为创始人,由创始人”的空白支票公司——成立的目的是与一个或多个创始人领导的企业进行合并、资本股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。 行业受到技术变革的干扰。 Tailwind Two 的管理团队和董事对创始人经营的企业进行了大量投资,并在航天行业取得了显著成功。 Tailwind Two 由董事长 Philip Krim 和联席首席执行官 Chris Hollod 和 Matt Eby 领导。 除了管理团队和董事会成员之外,Tailwind Two 还组建了一个顾问委员会,帮助 Tailwind Two 成为当今领先企业家的首选增值合作伙伴。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注