数字医疗公司Butterfly Network与空白支票公司Longview Acquisition Corp.达成合并协议

2020年11月20日,Butterfly Network Inc.正在与Longview Acquisition Corp.合并,Longview Acquisition Corp.是由Glenview Capital Management LLC赞助的特殊目的收购公司

这家总部位于康涅狄格州吉尔福德的数字医疗公司市值约为15亿美元,将成为总部位于纽约的Longview的全资子公司,而在业务合并后,Longview将更名为Butterfly Network Inc.

预计该交易将带来高达5.89亿美元的总收益,包括在SPAC信托账户中持有的高达4.14亿美元的现金。

此外,这笔交易还得到了Eldridge Fidelity Management&Research Co. LLC,Glenview,Ridgeback,Tenet Healthcare Corp.,UPMC Enterprises和Wellington Management领导的1.75亿美元的私募股权PIPE私人投资的支持。

Butterfly的现有股东将有权以1:1.0383的转换合并后公司的普通股。

交易完成后,Butterfly的A类普通股将在纽约证券交易所上市,股票代码为BFLY。

数字医疗公司Butterfly Network与空白支票公司Longview Acquisition Corp.达成合并协议

合并后的公司将由Butterfly首席执行官Laurent Faracci领导,该公司的创始人Jonathan Rothberg担任董事长,Longview董事长Larry Robins担任董事会成员。

Butterfly和Longview的董事会已批准了此项交易,但仍需经Longview的股东批准以及其他惯例成交条件。

该交易很可能在2021年第一季度完成。

Butterfly是Butterfly IQ的开发者,Butterfly IQ是一种手持式全身超声技术,在美国,加拿大和澳大利亚等20多个国家/地区都有销售。

J.P. Morgan Securities LLC是财务顾问,Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky和Popeo PC是Butterfly在交易中的法律顾问。

瑞银投资银行是Longview的财务顾问,也是PIPE的独家配售代理。 瑞银投资银行和科恩是Longview的资本市场顾问,而Ropes&Gray LLP是这笔交易的SPAC的法律顾问。

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