DA: 菲律宾领先的综合博彩度假村的所有者Okada Manila和26 Capital Acquisition Corp.(ADER)宣布合并计划

DA: 菲律宾领先的综合博彩度假村的所有者Okada Manila和26 Capital Acquisition Corp.(ADER)宣布合并计划

2021年10月15日,Tiger Resort, Leisure and Entertainment Inc.,以Okada Manila运营,与总部位于迈阿密的公开交易的特殊目的收购公司 26 Capital Acquisition Corp.( 纳斯达克股票代码:ADER)今天宣布,他们已达成合并协议,这将使Okada Manila成为在纳斯达克上市的上市公司。 该交易意味着Okada Manila的企业价值为 26 亿美元,预计将为冈田马尼拉提供高达 2.75 亿美元的现金。 交易完成后,这家上市公司的普通股将通过美国存托凭证计划在纳斯达克上市。

该交易包括重要的战略调整,因为 26 Capital Acquisition Corp. 的负责人 Jason Ader 打算利用他在游戏、游戏技术、住宿、娱乐和互联网商务方面的知名专业知识为冈田马尼拉带来好处。 拥有 26 Capital 作为合作伙伴将使 Okada Manila 能够利用 26 Capital 在这些领域的专业知识来帮助释放价值并推动公司的增长机会。

企业合并对冈田马尼拉的企业价值和股权价值分别为 26 亿美元和 25 亿美元。预计合并完成后,冈田马尼拉将继续由总裁 Byron Yip、首席财务官 Hans Van Der Sande 及其世界级领导团队领导。Universal Entertainment Corporation是冈田马尼拉的母公司,目前拥有其 100% 的股权,将保留其在新上市公司冈田马尼拉的所有现有股份。

冈田马尼拉(Okada Manila)是世界上唯一一家日本人拥有和经营的赌场,是菲律宾最大(就总建筑面积和博彩建筑面积而言)和最豪华的综合度假村,也是世界上最大的综合度假村之一。

冈田马尼拉度假村(Okada Manila)坐落在马尼拉娱乐城占地 50 多英亩的优质海滨房地产上。 度假村目前拥有近35,000平方米的博彩空间,可经营599张赌桌和4,263台电子游戏机(老虎机)。2022 年全面完工后,冈田马尼拉将拥有经营 974 张赌桌和 6,890 台电子游戏机(老虎机)的许可容量。完工后,冈田马尼拉将拥有两座拥有 993 间豪华酒店客房的塔楼、一条可容纳 50 多家商店的零售大道、马尼拉湾夜总会和室内海滩俱乐部、超过 25 个餐饮场所以及世界上最大的多色舞会和音乐喷泉之一。 冈田马尼拉度假村耗资 33 亿美元建造,并在第一座酒店大楼竣工后于 2019 年开始逐步开放。 2022 年,在全面建设完成后,该物业将首次能够满负荷运营。

冈田马尼拉(Okada Manila)在娱乐城拥有领先的博彩运营能力,该市场在 2013 年至 2019 年间以每年 24% 的速度增长,2019 年的博彩总收入 (GGR) 超过 33 亿美元。 除了作为主要的旅游目的地和亚洲增长最快的博彩市场之一外,由于具有竞争力的劳动力成本、没有博彩收入的公司税以及博彩许可证,菲律宾为博彩业务提供了非常有利的环境。 与当地博彩监管机构 PAGCOR 相连,其特许经营权可无限期更新。 除了国内和旅游博彩游客的未来显着增长外,冈田马尼拉还将受益于新监管的国内在线博彩市场、通过利用菲律宾过剩土地进行潜在扩张的机会以及未来在日本发展综合度假村的潜在可能。

在评论今天的公告时,Byron Yip 说:“冈田马尼拉是亚洲博彩和酒店业的核心。我们很幸运能够经营菲律宾最豪华的综合度假村,并很高兴能够实现这个国家的全部潜力- 作为一家上市公司,并与 26 Capital 的 Jason Ader 合作,打造最先进的游戏、娱乐和酒店设施。”

26 Capital Acquisition Corp 董事会主席兼首席执行官杰森·阿德 (Jason Ader) 表示:“冈田马尼拉是亚洲博彩市场的未来,并有望实现巨大增长。” 作为世界上增长最快的博彩市场,以及行业领先的利润率和现金流转换潜力,我相信冈田马尼拉是一项极具吸引力的投资。”

环球娱乐公司董事长、总裁兼首席执行官藤本润表示:“今天对冈田马尼拉和环球娱乐来说是一个激动人心的里程碑。环球娱乐一直为作为冈田马尼拉的所有者和开发商感到自豪,我们正在 非常高兴与 Jason Ader 和 26 Capital 合作,将冈田马尼拉介绍给公开市场。我们期待继续为该业务提供强有力的支持,并迈向未来的巨大增长之路。”

企业合并对冈田马尼拉的企业价值和股权价值分别为 26 亿美元和 25 亿美元。 26 Capital Acquisition Corp. 预计将从 2021 年 1 月的首次公开募股中提供 26 Capital 信托账户中持有的最多 2.75 亿美元现金。 Okada Manila 打算将 26 Capital Acquisition Corp. 的可用现金用于增长机会和一般企业 目的。

Baker McKenzie Tokyo 和 Milbank LLP 担任环球娱乐公司和冈田马尼拉的法律顾问。 Schulte Roth & Zabel 担任 26 Capital Acquisition Corp 的法律顾问。

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