下一代交易平台TradeZero 将通过与 Dune Acquisition Corporation 的业务合并成为一家上市公司

下一代交易平台TradeZero 将通过与 Dune Acquisition Corporation 的业务合并成为一家上市公司

2021年10月12日,通过位于美国和巴哈马的经纪交易商提供面向全球活跃交易者社区的下一代交易平台TradeZero Holding Corp.与公开交易的特殊目的收购公司Dune Acquisition Corporation(纳斯达克代码:DUNEU、DUNE、 DUNEW)宣布他们已就其业务合并达成最终协议,这将使 TradeZero 成为一家上市公司。 合并后的公司将在业务合并完成后更名为 TradeZero Global Inc.,预计将以新的股票代码“TRAD”在纽约证券交易所上市。

“由活跃的交易者打造,为活跃的交易者打造”,TradeZero 于 2015 年由一个团队创立,该团队利用数十年的集体运营和交易经验来构建下一代交易平台,以满足不断增长的复杂交易者社区的需求。 活跃的零售交易者选择 TradeZero 及其子公司是因为其专业级的市场准入、先进的交易工具和 24×7 的实时客户服务。 TradeZero 凭借其核心的美国股票、股票期权及其专有的短期定位服务(美国专利申请中)为国内和国际活跃交易者提供服务,代表着一个强劲且不断增长的潜在市场。

TradeZero 的联合创始人兼首席执行官 Daniel Pipitone 表示:“从根本上说,我们是一个交易平台,旨在满足个人活跃交易者快速发展的需求。 随着整个零售社区交易员的成熟度不断提高,我们建立了一个新时代系统,专注于提供在美国股票和股票期权交易时平衡竞争环境所需的灵活能力。 我们相信,我们正处于解决服务不足的终端市场的早期阶段,该市场适合继续投资。 因此,我们很高兴宣布与 Dune 公开上市和合作的这一里程碑,我们相信这将加速我们的战略方向,以最好地利用不断扩大的活跃交易范围。”

Dune 的创始人兼首席执行官 Carter Glatt 继续说道:“我们很高兴与 Daniel、Kosta Corriveau 和 TradeZero 的其他管理团队合作,将这个下一代交易平台推向公开市场。 TradeZero 是一家创始人主导的企业,是一种规模化的增长型资产,拥有卓越的运营利润率和差异化的产品供应。 辅以 Dune 在金融科技领域的协同思想领导力,再加上零售交易者崛起的强大长期顺风以及相对于公开交易同行具有吸引力的入门估值,我们相信与 TradeZero 的合并将为我们的公众投资者提供重要价值。 ”

根据拟议的业务合并条款,Dune 将与 TradeZero 合并,预计合并企业价值约为 5.56 亿美元,股权价值为 7.16 亿美元(假设没有赎回)。

业务合并的现金收益将为 TradeZero 的资产负债表提供高达 1.6 亿美元的现金。 交易的现金部分将由 Dune 的 1.725 亿美元信托现金(假设没有赎回)提供资金。 TradeZero 股权持有人的对价余额将包括合并后公司的股权。 包括管理团队在内的现有 TradeZero 股权持有人将 100% 的股权转入合并后的公司,并将在业务合并后立即保持约 70% 的所有权(假设 Dune 的股东没有赎回)。 如果达到最终合并协议中规定的特定价格目标,现有 TradeZero 股权持有人有可能获得额外普通股的收益。

PJT Partners 担任 Dune 的财务顾问,Winston & Strawn LLP 和 White & Case LLP 担任 Dune 的法律顾问。 Appleby Capital 担任 TradeZero 的财务顾问,Vinson & Elkins LLP 担任 TradeZero 的法律顾问。 PJT Partners、Cantor Fitzgerald 和 Needham & Co. 担任 Dune 的资本市场顾问。

TradeZero Holding Corp. 拥有 TradeZero, Inc.,一家位于巴哈马拿骚的经纪自营商,自 2015 年起为国际客户提供服务;TradeZero America, Inc.,一家自 2019 年起为美国客户提供服务的美国经纪自营商。 TradeZero America, Inc. 是The New York Stock Exchange, NYSE Arca, Inc., NYSE American LLC, and Cboe EDGX Exchange, Inc.会员,TradeZero 通过其子公司为散户投资者提供免佣金的股票交易和直接市场中心访问美国股票和股票期权交易的机会。 TradeZero 为其客户提供一套先进的桌面、基于网络和移动软件平台,所有这些都包括其专有的短定位器(美国专利申请中)。 TradeZero 股票卖空的创新特性和能力适合所有类型的散户投资者,尤其是活跃的交易者。

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