DA: MoonLake Immunotherapeutics AG 和 Helix Acquisition Corp. 宣布业务合并协议,以创建公开上市的生物技术公司推进 Tri-specific Nanobody® Sonelokimab

DA: MoonLake Immunotherapeutics AG 和 Helix Acquisition Corp. 宣布业务合并协议,以创建公开上市的生物技术公司推进 Tri-specific Nanobody® Sonelokimab

2021/10/4 – MoonLake Immunotherapeutics AG 是一家临床阶段的生物技术公司,专注于为炎症性皮肤和关节疾病创造下一代疗法,以及由 Cormorant Asset Management 赞助的特殊目的收购公司 (SPAC) Helix Acquisition Corp.(NASDAQ:HLXA)今天宣布,他们已经签订了最终的业务合并协议。 交易完成后,公司将更名为“MoonLake Immunotherapeutics”,并由国际免疫学专家团队领导。 合并后公司的普通股预计将在纳斯达克上市,股票代码为 MLTX。

除了 Helix Acquisition Corp. 的信托中持有的约 1.15 亿美元(假设没有赎回)外,该交易还包括承诺以每股 10.00 美元的价格向包括主要机构和战略投资者在内的集团提供 1.15 亿美元的 PIPE。 PIPE 由 Cormorant Asset Management 领投,跟投的包括 BVF Partners LP、683 Capital Partners, LP、Asymmetry Capital Management, LP、Ghost Tree Capital Group, LP、Monashee Investment Management, LLC、RTW Investments、LP、Surveyor Capital 管理的基金 (Citadel旗下公司)、TCG X 和由 Tekla Capital Management LLC 管理的基金。

MoonLake 首席执行官 Jorge Santos da Silva 博士表示:“此次融资是我们公司的一个重要里程碑。 我们代表创始人感谢 MoonLake 团队和我们的投资者确保我们获得推进 sonelokimab 临床项目所需的资金,并创造了改变受 IL-17A/F 驱动的患者生活的潜力 炎症性疾病。 我们要祝贺 Cormorant、我们所有的投资者和 MoonLake 团队为达到这个重要阶段所做的贡献,我们期待我们立即采取下一步行动,包括即将启动我们创新的第二阶段计划。”

预计交易所得款项将为 MoonLake 提供加速临床阶段开发所需的资金,tri-specific Nanobody® sonelokimab,在由 IL-17A 和 IL-17F (A/F 炎症性疾病或 AFID)。 在超过 300 名中度至重度银屑病患者的 2b 期试验中,sonelokimab 在数值上优于领先的 IL-17 抑制剂苏金单抗,并显示出有利的收益风险特征。 在这一进展的基础上,MoonLake 计划启动针对其他 IL-17A/F 驱动适应症的额外 2 期研究,例如银屑病关节炎 (PsA)、强直性脊柱炎或放射学中轴性脊柱关节炎(AS 或 RaxSpA)和化脓性汗腺炎 (HS),其中影响全球数百万患者。

Cormorant 创始人兼首席执行官、Helix 首席执行官陈碧华表示:“MoonLake 拥有强大的管理团队,在免疫学方面拥有深厚的科学和运营经验,并且在银屑病方面已经显示出临床获益的 sonelokimab 是一项令人兴奋的资产。 我们对 sonelokimab 影响 HS、PsA 和 AS 或 RaxSpA 等疾病的潜力感到兴奋。”

Cormorant 董事总经理兼 Helix 首席财务官 Andy Phillips 补充说:“像 sonelokimab 这样的纳米体是一种令人兴奋的新兴治疗方式,并且 sonelokimab 已经被设计为具有可能支持在 IL-17A 的深层组织和关节环境中的差异化临床活动潜力的特性 IL-17F 生物学正在成为疾病的核心。”

MoonLake 和 Helix 的董事会一致批准了拟议的交易,预计将于 2021 年第四季度末或 2022 年第一季度初完成。该交易有待(其中包括)批准 MoonLake 和 Helix 的股东,以及最终业务合并协议中规定的条件的满足或放弃。

Jefferies LLC、Cowen and Company, LLC 和 SVB Leerink LLC 在 PIPE 交易中担任 Helix Acquisition Corp. 的联席配售代理。 Jefferies 还担任 Helix Acquisition Corp 的首席资本市场顾问。 SVB Leerink LLC 还担任 Helix Acquisition Corp 的财务顾问。 Gibson, Dunn & Crutcher LLP、Kellerhals Carrard Basel KIG 和 Walkers (Cayman) LLP 担任 MoonLake 的法律顾问。 White & Case LLP、Pestalozzi Attorneys at Law Ltd 和 Maples Group 担任 Helix Acquisition Corp 的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任配售代理的法律顾问。

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