DA: 中国和新加坡快速变化快速转型企业的领先工作解决方案提供商AgiiPlus Inc.与 Goldenbridge Acquisition Limited 达成合并协议

DA: 中国和新加坡快速变化快速转型企业的领先工作解决方案提供商AgiiPlus Inc.与 Goldenbridge Acquisition Limited 达成合并协议

2021年10月4日,AgiiPlus Inc.是中国新加坡快速变革、快速转型企业的领先工作解决方案提供商,今天宣布已签订最终合并协议,于 9 月 30 日与英属维尔京群岛特殊目的收购公司 Goldenbridge Acquisition Limited(纳斯达克股票代码:GBRG、GBRGU、GBRGW、GBRGR)进行业务合并。完成合并协议拟进行的交易后,(i) Goldenbridge 将通过与开曼群岛豁免公司和 Goldenbridge 的全资子公司 AgiiPlus Global Inc.合并,重新注册到开曼群岛,以及 (ii) ) 在合并的同时,AgiiPlus Corporation Inc.,一家开曼群岛豁免公司和 AgiiPlus Global 的全资子公司,将与 AgiiPlus 合并并归入 AgiiPlus,从而使 AgiiPlus 成为 AgiiPlus Global 的全资子公司。交易完成后,合并后的公司预计将继续在纳斯达克上市,股票代码为“AGII”。

AgiiPlus 成立于 2016 年,现已发展成为中国和新加坡快速变化、快速转型的企业的领先工作解决方案提供商。

为适应激烈的竞争和快速变化的市场需求,企业正在调整其业务模式,以培养更大的敏捷性来满足这些需求。 这些变革型企业通常具有更灵活、技术属性更高的组织结构特征,主要专注于业务发展,需要能够动态满足其业务生命周期中的各种需求的一站式解决方案。

AgiiPlus 依靠其专有技术,为企业客户提供变革性的集成工作解决方案,包括匹配企业与业主的数字化办公市场、智能建筑解决方案的定制化预制改造、带有插件软件的高质量灵活工作空间和按需企业 服务。

AgiiPlus 建立了一种称为 S²aaS – Space & Software As A Solution 的创新商业模式,它结合了“软件即服务”和“空间即服务”。 它采用物业技术、SaaS化系统和优质的物理工作空间,为企业客户提供一体化的工作解决方案,提高工作效率。

截至2021年6月30日,AgiiPlus已服务超过7500家企业客户和95000名在线会员,综合管理面积超过50万平方米(约538万平方英尺)。 AgiiPlus 已为管理建筑积累了超过 8,500,000 人次的客流量,并在中国和新加坡的一级和门户城市运营着 50 个物理敏捷工作中心。

从 2016 年到 2020 年,AgiiPlus 的复合年收入增长率约为 158%。尽管 COVID-19 大流行,但 2020 年的收入与 2019 年相比增长了 23.7%。

交易完成后,AgiiPlus 的现任管理团队将继续经营合并后的公司。

Goldenbridge董事长刘永生评论道:“Goldenbridge的核心使命是寻求颠覆性、高影响力、技术驱动的公司,我很高兴我们找到了中国领先的平台 AgiiPlus,为快速变化、快速转型提供全方位的工作解决方案 企业。 我期待这种伙伴关系,这将使我们能够共同为所有人创造更大的价值。”

AgiiPlus 创始人胡静博士评论说:“今天的公告标志着 AgiiPlus 的一个重要里程碑,我们很高兴与 Goldenbridge 达成这项合并协议。 此次交易直接符合我们的战略目标,将使我们能够进一步开发我们的创新 S2aaS 平台,同时也在地域上扩展,从而释放我们增长计划的令人兴奋的潜力。 我们有信心在 2022/2023 年成为中国最大的工作解决方案供应商。 我们相信,这笔交易将使我们能够开启公司旅程的下一个篇章,即创建一个生态系统,在整个业务生命周期中有效地为企业提供服务。 我们期待加强我们的领先地位,并为我们的股东和客户创造最大的价值。”

根据合并协议的条款,金桥的全资子公司AgiiPlus Global将收购AgiiPlus,从而使AgiiPlus Global成为纳斯达克资本市场的上市公司。 在此类交易生效时,AgiiPlus 的股东和管理层将获得 AgiiPlus Global 的 5200 万股普通股。 现有 AgiiPlus 股东持有的所有股份将遵守自交易完成之日起十二 (12) 个月内的锁定协议。

假设没有从信托账户中赎回,合并协议拟进行的拟议交易对合并后的公司估值约为 5.78 亿美元。

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