Montes Archimedes Acquisition Corp. (MAAC) 股东批准与 Roivant Sciences 的合并交易

Montes Archimedes Acquisition Corp. (MAAC) 股东批准与 Roivant Sciences 的合并交易

2021/9/29 – Montes Archimedes Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:MAAC)宣布,它经历了高额赎回,但在昨天的一次特别会议上获得了股东批准与生物技术公司 Roivant Sciences 的合并

共有 38,400,312 股股票,约占所有流通股的 93.5%,与投票有关,剩下约 2,671,508 股 SPAC 公开股票和约 2,670 万美元的信托资金。因此,Roivant 放弃了其 2.1 亿美元的最低现金条件。尽管如此,该交易预计将于明天,即 9 月 30 日完成,合并后的公司股票将很快在纳斯达克交易,代码为“ROIV”。

该交易包括在公告时的 2 亿美元 PIPE,公开上市仍将为 Roivant 提供并购灵活性,自与 Montes Archimedes 交易以来,Roivant 已宣布多项交易。作为其子公司 Datavant 与 Ciox Health 合并的一部分,Roivant 预计将获得 3.2 亿美元的现金和现金等价物,并从 SK 对另一家子公司 Proteovant 的投资中获得 1 亿美元。

Montes Archimedes 最初于 5 月 3 日宣布与 Roivant 达成 50 亿美元的交易。总部位于瑞士巴塞尔的 Roivant 开发了一系列从同行那里获得的候选药物,或者使用其增强的计算平台进行内部开发。

在特别会议的投票中只有一项其他提案。它和企业合并都获得了广泛的通过。可以在此处找到完整的投票记录和措施说明。

  • J.P. Morgan Securities LLC 担任 Roivant 的财务顾问和资本市场顾问,并担任 PIPE 的主要配售代理。
  • SVB Leerink LLC 担任 Roivant 的资本市场顾问和 PIPE 的主要配售代理。
  • Goldman Sachs & Co. LLC 担任 Roivant 的财务顾问。
  • Cowen and Company, LLC 担任 Roivant 的财务顾问和资本市场顾问。
  • Citigroup Global Markets Inc. 担任 PIPE 的配售代理。
  • Truist Securities, Inc. 担任 Roivant 的资本市场顾问和 PIPE 的配售代理。
  • Davis Polk & Wardwell LLP 担任 Roivant 的法律顾问。
  • Kirkland & Ellis LLP 担任 MAAC 的法律顾问。

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