DA: Amicus Therapeutics 和 ARYA Sciences Acquisition Corp IV 宣布成立下一代基因医学公司:Caritas Therapeutics

DA: Amicus Therapeutics 和 ARYA Sciences Acquisition Corp IV 宣布成立下一代基因医学公司:Caritas Therapeutics

2021年9月29日,Amicus Therapeutics, Inc.(纳斯达克股票代码:FOLD)宣布有意通过一项最终业务合并协议推出下一代基因医学公司 Caritas Therapeutics, Inc.,根据该协议, Amicus 基因治疗业务(Caritas Therapeutics)将由 ARYA Sciences Acquisition Corp IV(纳斯达克股票代码:ARYD)收购,ARYA是一家由 Perceptive Advisors 赞助的特殊目的收购公司(SPAC)。 该交易将带来两家独立的上市公司拥有有吸引力的独立投资概况。 Amicus 将成为 Caritas 的最大股东,拥有约 36% 的股权(假设 ARYA 的股东没有赎回),并保留对 Fabry 和 Pompe 基因治疗项目的共同开发和商业化权利,以及对选定的未来肌营养不良症项目的谈判权。

业务合并完成后,现任 Amicus 主席兼首席执行官 John F. Crowley 将领导明爱担任董事长兼首席执行官,并将成为 Amicus 的名誉主席和首席战略顾问。 现任 Amicus 总裁兼首席运营官 Bradley Campbell 将被任命为 Amicus 的首席执行官。

“这是一个宏大、大胆的愿景,也是下一代生物技术向前迈出的一大步,让全世界患有一些最具破坏性的罕见疾病的人们受益。 在 Caritas 的成立和资助下,我们将创建成为世界上最杰出的下一代基因药物公司之一。 我们坚信,将我们的业务拆分为两个高度集中的独立公司是为 Amicus 股东释放重要价值以及将我们的药物和技术推向世界各地罕见病患者的最佳方式,”Amicus 董事长兼首席执行官John F. Crowley 说。 “通过加快为我们的下一代基因治疗管道提供资金,并加强两家公司的财务状况,这项交易将为患者和股东提供良好的服务。 随着我们加速并重新致力于我们的使命,我们对科学和生物技术的未来感到非常兴奋。”

Amicus 总裁兼首席运营官 Bradley Campbell 表示:“这笔交易将使 Amicus 转变为首屈一指的罕见疾病全球商业化和后期产品开发公司,我们相信这将使我们所有的利益相关者受益。” “分拆加强了 Amicus 的财务状况并加速了我们的盈利之路,同时保留了基因治疗管道中的重要股权以及创新和重要的 Fabry 和 Pompe 基因治疗项目的商业权利。我们将专注于保持增长 随着我们将 Amicus 打造成为一家领先的全球罕见病生物技术公司,并尽快将我们的药物带给尽可能多的患者,同时执行预期的 AT-GAA 全球发布。”

Perceptive Advisors 首席投资官兼 ARYA IV 首席执行官 Adam Stone 表示:“当 ARYA IV 成立时,我们的目标是确定一家有潜力成功解决生物医学科学领域未满足的重大需求的公司。 “通过 Caritas,我们与一家我们认为有潜力通过先进的蛋白质工程和创新载体技术改变基因医学领域的业务相结合。 在我们与 Amicus 的长期合作关系中,我们开始相信公司的创新科学和经验丰富的领导团队。 我们很高兴分别看到 Amicus 和 Caritas 的下一阶段增长。”

交易完成后产生的2家独立上市公司,包括:1)Amicus,预计分拆将为所有利益相关者创造价值;2)Caritas,专注于临床阶段、罕见疾病的发现和开发下一代基因药物公司。

Amicus 正在将其基因治疗业务拆分为一个新实体,该实体将由 ARYA IV 收购。 交易完成时, ARYA IV 将被命名为 Caritas Therapeutics, Inc。 作为交易的一部分,Amicus 将收到以下信息:

  • 约 36% 的 Caritas 所有权(取决于 ARYA IV 的赎回水平)
  • 现有 Fabry 和 Pompe 基因疗法的共同开发权和独家全球商业化权,包括 50/50 的成本和利润份额
  • 对Caritas Therapeutics正在开发的某些多发性肌营养不良症计划的优先谈判权

随着交易的完成,除了更名外,ARYA IV 将重新注册为特拉华州公司,其普通股预计将在纳斯达克上市,股票代码为“SPES”,拉丁语是希望。

Goldman Sachs & Co. LLC 担任 Amicus Therapeutics 的金融和资本市场顾问。 Jefferies LLC 担任 ARYA IV 的财务顾问和私募代理。 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP、Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 和 Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP 担任 Amicus Therapeutics 的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 ARYA IV 的法律顾问。

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