DA: 欧亚大陆节能比特币矿业运营商SAITECH Limited将通过与 TradeUP Global Corporation 的合并成为一家上市公司

2021年9月28日,SAITECH Limited,一家位于欧亚大陆的节能比特币挖矿运营商,为其客户提供比特币矿机托管服务,以及 TradeUP Global Corporation(NASDAQ:TUGC),一家公开交易的特殊目的收购公司,今天宣布他们已达成最终的业务合并协议,这将使 SAITECH 成为纳斯达克上市公司,新股票代码为“SAI”。SAITECH Limited在 2021 年上半年产生了约 800 万美元的收入。

  • SAITECH Limited(“SAITECH”)和特殊目的收购公司 TradeUP Global Corporation(纳斯达克股票代码:TUGC)(“TradeUP Global”)已达成最终业务合并协议。
  • SAITECH 是一家位于欧亚大陆的节能比特币挖矿运营商,为客户提供比特币矿机托管服务。 SAITECH 为矿机开发了专有的液体冷却和热交换技术,可以利用废热为潜在客户提供回收能源作为加热,同时降低运营成本。 SAITECH 还计划在 2021 年底前开始比特币自挖矿。
  • SAITECH 目前运营着一个 15MW 电力容量的采矿业务,另外 90MW 正在建设中,预计将于 2021 年第四季度上线。预计将在 2022 年部署额外 200-300MW 的扩建计划。
  • 继其在中国成功利用比特币采矿余热进行大规模供热的试点项目(2021 年 6 月暂停以符合法规要求)之后,SAITECH 目前正在芬兰进行一项新的余热交换试点研究,预计将推出供热数据一旦研究结束,未来将在芬兰设立中心。 SAITECH 目前不拥有执行其服务的场地或材料设备。
  • 截至 2021 年 6 月 30 日的上半年,SAITECH 的收入约为 800 万美元。
  • 该交易对 SAITECH 的股权价值为 2.28 亿美元。
  • TradeUP Global 信托账户中持有的 4490 万美元现金(假设没有赎回)将用于投资 SAITECH 的增长计划并提供额外的营运资金。
  • SAITECH 的当前股东(包括其大股东、其首席执行官 Arthur Lee 的附属公司)和管理层正在将其 100% 的股权转入 TradeUP Global,并将继续以备考方式持有约 80% 的已发行股份(假设没有赎回)关闭后立即。

SAITECH 的首席执行官 Arthur Lee 和现任管理团队将继续领导合并后的公司。 交易生效后,Arthur Lee关联公司Energy Science Artist Holding Limited(ESAH)将拥有 TradeUP Global B 类普通股,投票权为每股 10 票,这将使 ESAH 拥有约 41% 的投票权。

SAITECH 创始人兼首席执行官 Arthur Lee 表示:“这是我们成为欧亚大陆领先的比特币挖矿运营商的旅程中的一个重要里程碑,专注于低影响能源的使用,并履行我们促进比特币挖矿清洁发展的使命。作为其中之一作为欧亚最大的节能比特币采矿运营商,我们以专有废热回收技术为后盾的综合采矿解决方案正在彻底改变我们为世界提供清洁供暖的方式。我们在欧亚的规模采矿业务使我们能够从关键的多元化竞争优势中受益,例如降低能源和基础设施成本,因为我们继续发展我们的自挖比特币业务。我们还可以利用这些地理优势为其他正在将投资组合扩展到数字资产的矿工和投资者提供最佳托管服务。我们相信这现在是与 TradeUP Global 合作以机构身份进入全球公共市场的合适时机l 比特币的采用继续快速发展,我们有能力利用新区块链技术的发展。随着我们成为一家上市公司,我们将更加努力地工作,并在为我们的利益相关者创造长期价值的方法中更加透明。”

TradeUP Global 董事长兼联席首席执行官李建伟评论说:“我们非常高兴 SAITECH 决定与 TradeUP Global 合作上市,并很高兴与团队密切合作以发展业务。SAITECH 是废热回收的先驱技术应用于比特币挖矿,利用回收热量进行规模加热是前所未有的。我们相信SAITECH已经真正产业化了对数字资产行业具有颠覆性的最新技术,我们有信心管理团队能够执行增长战略抓住目前的机会。此外,公司的价值主张是为客户提供更低成本的更环保的计算能力,并帮助他们实现比特币投资的更高回报,这与 TradeUP Global 对 ESG 的承诺一致。我们很高兴支持SAITECH 向公开市场的过渡,并认为公司的芯片专有技术是用于清洁比特币采矿的热回收和集成解决方案将真正彻底改变行业。”

该交易对 SAITECH 的股权估值为 2.28 亿美元。 预计公司从交易中获得的现金收益将包括 TradeUP Global 的 4490 万美元信托现金(假设没有赎回)。

SAITECH公司预计将利用交易所得款项投资 SAITECH 的增长计划和再生能源技术,包括扩大欧亚大陆现有的采矿数据中心运营能力,在北欧部署更多供热数据中心站点,在全球探索新的采矿运营站点, 除了支付与交易相关的成本外,还提供额外的营运资金。

交易完成后,假设 TradeUP Global 的公众股东均未选择赎回其股份,则包括 ESAH 在内的现有 SAITECH 股东预计将拥有合并后公司约 80% 的已发行普通股,预计 TradeUP Global 的发起人拥有合并后公司约 4% 的已发行普通股,而 TradeUP Global 公众股东预计将拥有约 16% 的合并后公司股份。 ESAH 将获得 TradeUP Global 的新 B 类普通股,以换取 SAITECH 现有的 B 类普通股,这将使 ESAH 获得 TradeUP Global A 类普通股和 B 类普通股共同投票的约 87% 的投票权。此类新系列的 TradeUP B 类普通股将具有与 A 类普通股相同的经济条款。

TradeUP Global 和 SAITECH 的董事会均已批准该交易。 该交易将需要 TradeUP Global 股东的批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括收到某些监管批准。 该交易还需要得到SAITECH股东的批准,而持有必要投票权的股东已签署支持协议,已同意通过一致书面同意或在SAITECH召集的股东大会上投票赞成合并及关联交易。该交易预计将于 2022 年第一季度完成。

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