DA: 全球电动高性能汽车公司 Polestar 与Gores Guggenheim, Inc.签署合并上市协议

DA: 全球电动高性能汽车公司 Polestar 与Gores Guggenheim, Inc.签署合并上市协议

2021/9/27 – 全球电动高性能汽车公司 Polestar Performance AB 及其附属公司 和由 The Gores Group 和 Guggenheim Capital, LLC 的附属公司发起的空白支票公司 Gores Guggenheim, Inc.(纳斯达克股票代码:GGPI、GGPIW 和 GGPIU),今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议(“业务合并协议”)。 拟议的业务合并完成后,合并后的公司将由一家名为 Polestar Automotive Holding UK Limited 的新上市公司持有,该公司预计将在纳斯达克上市,股票代码为“PSNY”。 该交易意味着企业价值约为 200 亿美元。

Polestar 由沃尔沃汽车和浙江吉利控股于 2017 年创立,是一家全球性的纯电动高性能汽车制造商。 该公司的两款屡获殊荣的电动高性能汽车 Polestar 1 和 Polestar 2 目前已在欧洲、北美和亚洲的道路上行驶。 此外,公司计划到2024年推出三款新车型。Polestar 2020年交付约1万辆汽车,预计到2025年每年销量约29万辆。现有投资者包括沃尔沃汽车集团和吉利董事长李书服的关联公司,以及演员和活动家莱昂纳多迪卡普里奥等。

Polestar 广泛借鉴了沃尔沃汽车的工业遗产、知识和市场基础设施。 Polestar 将深厚的汽车专业知识与其尖端技术和敏捷的创业文化相结合,巩固了公司的增长和成功潜力。 可持续性是 Polestar 商业模式的核心,公司制定了雄心勃勃的行业领先目标,包括到 2030 年开发出真正的气候中和汽车以及成为最透明的纯电动汽车公司的目标。

Polestar 投资亮点

  • 全球优质电动汽车厂商已投入量产,两款屡获殊荣的汽车上路,为可持续性、设计、技术和性能树立了新标准
  • 在一些增长最快的电动汽车领域运营,代表着巨大的全球机遇,其分销足迹旨在到 2025 年覆盖三大洲的大部分市场
  • 差异化轻资产模式,即时运营杠杆,旨在打造资本高效的全球优质电动汽车公司
  • 预计从 2022 年推出首款高端电动 SUV Polestar 3 开始,预计将进入一个令人兴奋的快速增长时期,并计划到 2024 年再推出两款新车型,到 2023 年将全球分销足迹扩展到 30 个市场
  • 雄心勃勃的可持续发展承诺,目标是到 2030 年开发出真正的气候中和汽车,并成为最透明的纯电动汽车公司
  • 数字优先的消费者方法,具有差异化的购买和服务模式,可实现快速可扩展性并旨在提供卓越的客户体验
  • 富有远见和经验丰富的管理团队培养了一种专注于创新的文化

该交易意味着合并后公司的企业价值约为 200 亿美元,相当于 2023 年收入的 3.0 倍和 2024 年收入的 1.5 倍。 目前的 Polestar 股权持有人将保留 Polestar 约 94% 的所有权,并将其 100% 的股权转入备考公司。

在拟议的业务合并完成的同时,投资者已承诺购买合并后公司 2.5 亿美元的证券(“PIPE 投资”)。 2.5 亿美元的 PIPE 投资由顶级机构投资者锚定。 假设戈尔斯古根海姆的公众股东没有赎回股份,戈尔斯古根海姆信托账户中目前持有的约 8 亿美元现金,连同 PIPE 投资收益约 2.5 亿美元(不包括交易费用)预计将用于资助对新车型的大量投资以及业务和市场的扩张。

拟议的业务合并已获得戈尔斯古根海姆董事会和 Polestar 董事会的一致批准,预计将于 2022 年上半年完成,但须经戈尔斯古根海姆的股东批准和其他惯例成交条件 .

花旗担任 Polestar 的独家财务顾问,并担任 PIPE 的联合配售代理。 Kirkland & Ellis LLP 担任 Polestar 的法律顾问。 Deutsche Bank Securities Inc. 担任 Gores Guggenheim, Inc. 的财务顾问和首席资本市场顾问,以及 PIPE 的联合配售代理。 Morgan Stanley 和 Guggenheim Securities, LLC 担任 Gores Guggenheim, Inc. 的财务顾问以及 PIPE 的联合配售代理。 巴克莱银行还担任戈尔斯古根海姆的财务顾问。 Weil, Gotshal & Manges LLP 和 Hannes Snellman 担任 Gores Guggenheim 的法律顾问,Latham & Watkins LLP 担任配售代理的法律顾问。

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