Cerberus Telecom (CTAC) 进一步推迟与KORE Wireless合并的股东投票

Cerberus Telecom (CTAC) 进一步推迟与KORE Wireless合并的股东投票

2021/9/22-Cerberus Telecom Acquisition Corp.(CTAC)再次推迟了特别会议,以投票批准其与物联网 (IoT) 提供商 KORE Wireless 的合并

会议原定于9月16日举行,但最初推迟到今天9月22日举行,现已进一步推迟到9月29日下周三上午10点。 然而,这是有充分理由的。 CTAC 和 Kore 已设法获得额外资金以支持其合并。

作为背景,CTAC 和 Kore 尽管股东大量赎回,但由于其与 Fortress Credit Corp. 的支持安排,通过 2028 年到期的无担保可交换票据允许公司借入高达 1.2 亿美元的资金,仍然能够满足其 3.45 亿美元的最低现金结算条件。然而,在过去一周,CTAC 和 Kore 在此基础上又筹集了 6500 万美元的资金。

4,000 万美元将来自 KORE Wireless Group, Inc.(“KORE”)最终母公司实体优先股的某些持有人,他们选择接受股份对价以代替 4,000 万美元的现金对价。 此外,为了促进这一点,CTAC 的保荐人已同意向选举持有人出资 600,000 股创始人股份。 另外 2500 万美元是通过 Fortress Credit Corp. 作为其原始支持安排的一部分的附加票据。

此外,CTAC 报告称,截至新闻稿发布之日,CTAC 约 86.32% 的公众股东已提交赎回股份,低于上周报告的 90.39% 赎回。 也许再过一周会进一步减少这个数字。

CTAC 的公众股东现在可以在下午 5:00 之前 2021 年 9 月 28 日星期二撤回其赎回,企业合并预计将于 2021 年 9 月 30 日或前后完成。

CTAC 最初于 3 月 12 日宣布与 KORE 达成 10.1 亿美元的交易。位于佐治亚州 Alpharetta 的 KORE 为智能设备提供连接硬件和服务,并正在努力进入 5G 新世界。

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