DA: 城市电动汽车和电池更换领域的技术领导者Gogoro(睿能创意)将通过与空白支票公司Poema Global Holdings Corp.的合并在纳斯达克上市

DA: 城市电动汽车和电池更换领域的技术领导者Gogoro(睿能创意)将通过与空白支票公司Poema Global Holdings Corp.的合并在纳斯达克上市

2021/9/16 – 2021 年 9 月 16 日,可为城市提供可持续移动解决方案的电池交换生态系统的全球技术领导者Gogoro® Inc.与公开交易的特殊目的收购公司Global Holdings Corp. (Nasdaq: PPGH)今天宣布了一项最终的业务合并协议,这将使 Gogoro 成为一家上市公司。 合并后的公司将专注于加速 Gogoro 独特且经过验证的基于订阅的电池更换服务及其电动汽车和零部件销售业务的全球扩张。 交易完成后,合并后的公司将被命名为 Gogoro Inc.,并将在纳斯达克上市,股票代码为“GGR”。

Gogoro 的电池交换生态系统是轻型城市车辆电动加油的成熟领先解决方案。 在不到五年的时间里,公司累计收入超过 10 亿美元,电池更换用户超过 40 万。

作为其增长战略的一部分,Gogoro 将于 2021 年末在中国推出其电池更换服务,并与全球第一电动两轮制造商雅迪和全球第一燃气轮机制造商大长江集团 (DCJ) 合作。 该公司还宣布与印度领先的两轮汽车制造商 Hero MotoCorp 成立合资企业,以在印度建立电池更换生态系统。 此外,Gogoro 还与其他两轮移动领域的全球领先企业建立了合作伙伴关系,包括雅马哈、Tailing eReady(与台湾铃木合资)、AeonMotor、PGO 和 CMC eMOVING。

Gogoro 成立于 2011 年,在电池更换、智能电池、云服务、紧凑型电力推进和车辆设计方面设计并构建了广泛的创新产品组合。 这些创新共同创造了一个支持平台,使公司能够利用最大、最智能的城市交通生态系统提供新的城市交通产品和企业,重点是电池更换为电动加油。

Gogoro Network 是一个用于电池更换和智能移动服务的开放平台,为传统燃料提供了一种全新的替代方案。 Gogoro Network 结合了智能连接、人工智能机器学习的力量,创造了新一代智能、可扩展且不断优化自身的可更换电池加油系统,使其成为人们、社区和企业的动态和通用型。 Gogoro 已被 Guidehouse Insights 评为全球领先的轻型城市车辆电池更换公司。

Gogoro 的 Smartscooters™ 于 2015 年首次推出,以其革命性的设计和性能而闻名,并在复杂性、智能和消费者评论方面引领市场。

Gogoro和Poema Global 的业务合并使 Gogoro 的企业价值达到 23.5 亿美元。 业务合并预计将为 Gogoro 的资产负债表提供约 5.5 亿美元的收益,其中包括超过 2.5 亿美元的超额认购 PIPE 和目前由 Poema Global 信托持有的 3.45 亿美元。 PIPE 得到包括鸿海(富士康)科技集团和印尼最大科技集团 GoTo 集团在内的战略合作伙伴、汽车合作伙伴以及包括 Generation Investment Management、台湾的National Development Fund、淡马锡和创始投资者在内的新老金融投资者的支持。现 Gogoro 股东将 100% 的股权注入到合并后实体,并将在交易结束时持有合并后公司的多数股权。 与交易相关的现金收益将主要用于资助地域扩张和运营、持续研发以及一般企业用途。

Poema Global 和 Gogoro 的董事会已经批准了拟议的交易。 该交易预计将于 2022 年第一季度完成。

Kirkland & Ellis LLP 担任 Poema Global 的法律顾问。 花旗银行和瑞银将担任 PIPE 发行的联合配售代理。 Winston & Strawn LLP 担任配售代理的法律顾问。 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 担任 Gogoro 的法律顾问,Goldman Sachs 担任 Gogoro 的财务顾问。

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